证券代码：603585          证券简称：苏利股份       公告编号：2022-058
转债代码：113640          转债简称：苏利转债



                   江苏苏利精细化工股份有限公司
           关于变更募集资金投资项目实施方式的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月
30 日分别召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过
了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》，同意公司变更公开发行可转
换公司债券募投项目的实施方式，拟将原计划提供给控股子公司苏利（宁夏）新
材料科技有限公司（以下简称“苏利宁夏”）的部分借款资金变更为向苏利宁夏
增资，该项目的其他内容保持不变。独立董事对此事项发表了明确同意的独立意
见，保荐机构广发证券股份有限公司对此事项出具了核查意见。
    本次事项尚需提交公司股东大会和可转债债券持有人大会审议。现将具体情
况公告如下：

    一、公司公开发行可转债募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
[2021]3928 号文核准，公司于 2022 年 2 月 16 日公开发行了 9,572,110 张可转
换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 957,211,000.00 元。本次发行可转换
公司债券募集资金总额为 957,211,000.00 元（含发行费用），扣除不含税发行
费用后实际募集资金净额为 943,619,440.12 元。大华会计师事务所（特殊普通
合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了大华验字
[2022]000098 号《验证报告》。
      上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司及子公
司已与保荐机构、开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。

      二、公开发行可转债募集资金使用计划情况
      根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行可转换公
司债券募集资金扣除发行费用后将用于投入以下项目：
                                                                 单位：万元

序号         项目名称        拟投资总额   募集资金投资金额   项目实施主体
        年产 1.15 万吨精细
  1     化工产品及相关衍生   133,971.75        94,361.94       苏利宁夏
             产品项目
           合计              133,971.75        94,361.94          -

      三、本次变更募投项目实施方式的具体情况
      （一）实施方式变更的内容
      2022 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议以及第三届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款
实施募投项目的议案》，公司使用部分募集资金向控股子公司苏利宁夏提供借款
人民币 554,040,372.66 元，期限三年（自实际借款之日起计算），借款利率按
照中国人民银行 5 年期贷款基准利率执行，利率为 4.9%。
      基于实际发展需求及募投项目实施情况，公司经审慎研究后决定将部分募集
资金的实施方式由向控股子公司苏利宁夏提供借款变更为向控股子公司苏利宁
夏进行增资，借款金额中的 106,400,000.00 元由借款方式变更为向苏利宁夏增
资，增资金额为 106,400,000.00 元（其中 53,200,000.00 元计入注册资本，其
余部分计入资本公积），本次变更完成后，公司向控股子公司苏利宁夏增资
106,400,000.00 元、提供借款 447,640,372.66 元，期限三年（自实际借款之日
起计算），借款利率按照中国人民银行 5 年期市场报价利率执行，募投项目的其
他内容保持不变。
      （二）实施方式变更的原因
      公司决定将借款金额中的 106,400,000.00 元由借款方式变更为向苏利宁夏
增资，一方面能够简化募集资金使用流程，提升募集资金使用效率；另一方面有
利于优化苏利宁夏的资本结构，符合苏利宁夏的实际发展需求，亦符合公司的发
展战略和长远规划。
    （三）实施方式变更的影响
    本次募投项目实施方式的变更，符合公司目前募投项目的实际需求，有利于
提高公司募集资金的使用效率、优化苏利宁夏的资本结构，有助于公司发展战略
和长远规划的实现，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目、实施主体、实
施地点、投资金额等情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

    四、审议程序履行情况
    公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议分别审议通过了
《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》，公司独立董事对此事项发表了
明确的同意意见。
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法
规的要求，本次事项尚需提交公司股东大会审议；根据《江苏苏利精细化工股份
有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，本次事项尚需提交债券持有
人会议审议。

    五、专项意见说明
    （一）监事会意见
    2022 年 5 月 30 日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于变更募
集资金投资项目实施方式的议案》，监事会认为公司本次变更募集资金投资项目
的实施方式，是基于公司实际经营发展情况提出的，有利于提高募集资金使用效
率，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金使用的有关规定。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司本次变更募集资金投资项目的实施方式，符合公司
目前募投项目的实际情况，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目、实施主
体和地点的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》
的相关规定，不存在损害公司利益和公司全体股东合法利益的情形。同意公司将
借款金额中的 106,400,000.00 元由借款方式变更为向苏利宁夏增资，并同意将
该议案提交公司股东大会及债券持有人会议审议。
    （三）保荐机构核查意见
    本次募投项目实施方式的变更是基于公司实际发展需求及募投项目实施情
况做出的适时调整，且经过董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同
意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关法律、法规的规定。本次募投项目实施方式的变更事项
尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。
    综上所述，广发证券同意公司本次募集资金投资项目实施方式的变更。

    六、上网公告附件
    1、第四届董事会第四次会议决议；
    2、第四届监事会第四次会议决议；
    3、公司独立董事关于第四届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见；
    4、广发证券股份有限公司关于江苏苏利精细化工股份有限公司变更募集资
金投资项目实施方式的核查意见。


    特此公告。
                                          江苏苏利精细化工股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 5 月 31 日