证券代码：603585           证券简称：苏利股份        公告编号：2022-063
转债代码：113640           转债简称：苏利转债



                      江苏苏利精细化工股份有限公司
         关于 2021 年度权益分配调整可转债转股价格的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     调整前转股价格：20.11 元/股
     调整后转股价格：19.71 元/股
     转股价格调整起始日期：2022 年 6 月 8 日


    江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3928 号文核准，于 2022 年 2 月 16 日公
开发行了 9,572,110 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 957,211,000.00
元，期限为 6 年，并于 2022 年 3 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“苏
利转债”，债券代码“113640”。本次发行的“苏利转债”自 2022 年 8 月 22 日起可
转换为公司股份，初始转股价格为 20.11 元/股。

    一、转股价格调整依据
    公司于 2022 年 4 月 29 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了 2021 年年度利
润分配方案：以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 180,000,000 股为基数，每 10 股
分配现金股利 4.00 元（含税），共计分配现金股利 72,000,000 元（含税）。本次权益
分派实施的具体情况详见公司同日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司 2021 年年
度权益分派实施公告》（公告编号：2022-062 号）。根据中国证券监督管理委员会关于
可转换公司债券发行的有关规定及本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“募集说明书”）的相关条款，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股
本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派
发现金股利等情况，将对转股价格进行调整。因此，公司对苏利转债的转股价格进行
调整，本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。

    二、转股价格调整公式与调整结果
    根据公司《募集说明书》的规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增
股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及
派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后
一位四舍五入）：
    派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1＝P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增
发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
    根据上述约定，公司 2021 年度权益分派涉及派送现金股利，本次调整公式为：P1
＝P0-D，P0 为 20.11 元/股，D 为 0.4 元/股，即苏利转债的转股价格由原来的 20.11
元/股调整为 19.71 元/股。调整后的转股价格将于 2022 年 6 月 8 日生效。本次发行的
“苏利转债”自 2022 年 8 月 22 日起可转换为公司股份。


    特此公告。


                                                 江苏苏利精细化工股份有限公司
                                                               董事会
                                                          2022 年 5 月 31 日