华林证券股份有限公司关于
安徽口子酒业股份有限公司
2020 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为安徽口子
酒业股份有限公司（以下简称“口子窖”或“公司”）的保荐机构，对口子窖 2020
年度募集资金的使用与存放情况进行了核查，现将核查情况总结如下：
一、核查方式
华林证券股份有限公司相关人员对口子窖募集资金的使用与存放情况进行
了核查，主要核查手段如下：取得募集资金项目的明细账和款项支付原始凭证、
募集资金项目相关的采购、建造合同；核对银行对账单、明细账；核查募集资金
项目使用的相关内部决策文件；现场观察募集资金项目工程建设情况；访谈公司
财务负责人等人员，询问募集资金使用和建设情况。
二、核查情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190 号文核准，公司于 2015 年
6 月 18 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值为
1.00 元，每股发行价格为 16.00 元，本次发行募集资金总额为 960,000,000.00 元，
扣除发行费用 68,628,654.07 元后，实际募集资金净额为 891,371,345.93 元。以上
募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）【现已更名为“容诚会计师
事务所(特殊普通合伙)”】于 2015 年 6 月 24 日出具《验资报告》会验字[2015]2901
号）审验，前述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户。
上述募集资金到位前，截至 2015 年 8 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集
资金项目累计已投入 23,551.83 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预
先已投入募集资金投资项目的自筹资金 23,551.83 万元；截至 2020 年 12 月 31
日止，累计投入募集资金项目金额为 63,035.44 万元，其中本报告期内直接投入
募集资金项目金额为 21,966.68 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额
26,101.70 万元；募集资金专用账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额为 3,279.89 万元（其中本报告期内收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额为 1.501.83 万元）；使用部分闲置募集资金购买理财产品的累计投资收益
6,036.35 万元（其中报告期内投资收益 276.74 万元），募集资金专户余额合计
35,417.94 万元。
2、截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
募集资金余
开户银行 银行账号 备注
额
中国农业发展银行淮北
20334069900100000366541 8,121.16
市分行
中国建设银行股份有限
34001645108059090000 14,762.42
公司濉溪淮海路支行
中国工商银行股份有限
1305016929022128880 2,214.86
公司淮北相南支行
徽商银行淮北濉溪支行 1331701021000377095 319.50
海通证券“一海通财.理
理财产品
财宝”系列收益凭证尊 SKJ789 10,000.00
（2020.3.04-2021.3.02）
享版 364 天期第 31 号
合计 35,417.94
3、募集资金项目的进展情况，包括与募集资金投资计划进度的差异
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金项目的进展情况，包括与募集资金
投资计划进度的差异详见附表。
4、募投项目先期投入及置换情况
公司于 2015 年 9 月 22 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，使用募集资金
23,551.83 万元置换预先投入的自筹资金，以上方案已实施完毕。上述置换事项
已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）【现已更名为“容诚会计师事务所(特
殊普通合伙)”】审核并出具了会专字[2015]3478 号《关于安徽口子酒业股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司全体独立董事、
公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
5、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2020 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金
投资项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用额度不超过人民币 10,000 万元
闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责
办理实施，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通
过之日起一年内有效（详见公司于 2020 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露的
《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2020-049）。截
至 2020 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金投资未收回金额 10,000.00 万元。
6、募集资金投向变更的情况
公司于 2019 年 4 月 16 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于
变更募集资金投资项目的议案》，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的
同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。公司并于 2019 年 5 月 9 日
召开安徽口子酒业股份有限公司 2018 年年度股东大会，审议并通过了《关于变
更募集资金投资项目的议案》，将原计划投入优质白酒酿造技改项目、优质白酒
陈化老熟和存储项目、包装生产线技改项目的募集资金余额共计 43,982.65 万元
（含利息）变更投资于退城进区搬迁大曲酒酿造项目、退城进区搬迁优质白酒陈
化老熟和存储项目、退城进区搬迁成品酒包装项目。具体使用情况详见附表。
三、核查意见
经核查，华林证券认为：公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等
法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
【此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于安徽口子酒业股份有限公司
2020 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》之签字盖章页】
保荐代表人：
葛其明
雷 晨
华林证券股份有限公司（盖章）
年 月 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 89,137.13 本报告期内投入募集资金总额 21,966.68
变更用途的募集资金总额（含利息） 43,982.65
已累计投入募集资金总额 63,035.44
变更用途的募集资金总额比例(含利息) 46.55%
承诺投资项 已变更项 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累 截至期末累 截至期 项目达到预定 本年 是否 项目可行
目 目，含部 诺投资总额 总额 诺投入金额 金额 计投入金额 计投入金额 末投入 可使用状态日 度实 达到 性是否发
分变更 (1) (2) 与承诺投入 进度 期 现的 预计 生重大变
（如有） 金额的差额 （%）(4) 效益 效益 化
(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1)
优质白酒陈
化老熟和存 是 19,725.31 7,042.18 7,042.18 - 7,042.18 - 100.00 - - - 否
储项目
优质白酒酿
是 27,624.96 12,932.91 12,932.91 - 12,932.91 - 100.00 - - - 否
造技改项目
营销网络建
否 12,832.06 12,832.06 12,832.06 97.16 2,981.61 -9,850.45 23.24 - - - 否
设项目
包装生产线
是 28,954.80 16,166.50 16,166.5 0 16,166.50 100.00 - - - 否
技改项目
退城进区搬
迁大曲酒酿 15,395.67 15,395.67 7,893.68 9,182.17 -6,213.50 59.64 - - - 否
造项目
退城进区搬
13,513.62 13,513.62 5,007.18 5,761.40 -7,752.22 42.63 - - - 否
迁优质白酒
陈化老熟和
储存项目
退城进区搬
迁成品酒包 15,073.36 15,073.36 8,968.66 8,968.67 -6,104.69 59.50 - - - 否
装项目
合计 - 89,137.13 92,956.30 92,956.30 21,966.68 63,035.44 -29,920.86 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于2015年9月22日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了使用募集资金置换预先已投入
募投项目的自筹资金的议案，决定使用募集资金23,551.83万元置换预先投入的自筹资金，以上方
募集资金投资项目先期投入及置换情况 案已实施完毕。上述置换事项由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）【现已更名为“容诚会
计师事务所(特殊普通合伙)”】出具了鉴证报告，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同
意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计为 35,417.94 万元，尚未投入使用。
经公司 2020 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二次会议决议通过《关于公司使用部分闲置募集资
金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况
下，使用不超过 1 亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品。报告期内，具体情况如下：
（1）2019 年 6 月 4 日，公司使用闲置募集资金 10,000 万元购买了海通证券“一海通财.理财宝”系
募集资金其他使用情况 列收益凭证尊享版 273 天期第 15 号，起息日为 2019 年 6 月 4 日，到期日为 2020 年 3 月 2 日.。
公司已于 2020 年 3 月 3 日收回本金 10,000 万元，并收到投资收益 276.74 万元。
（2）2020 年 3 月 4 日，公司使用闲置募集资金 10,000 万元购买了海通证券“一海通财.理财宝”系
列收益凭证尊享版 364 天期第 31 号。起息日为 2020 年 3 月 4 日，到期日为 2021 年 3 月 2 日。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
截至期末
对应的原项 变更后项目 本年度实 投资 项目达到预
计划累计 实际累计投 本年度实现 是否达到预计 变更后的项目可行性
变更后的项目 目 拟投入募集 际投入金 进度(%) 定可使用状
投资金额 入金额(2) 的效益 效益 是否发生重大变化
资金总额 额 (3)=(2)/(1) 态日期
(1)
退城进区搬迁大 优质白酒酿
15,395.67 15,395.67 7,893.68 9,182.17 59.64 - - - 否
曲酒酿造项目 造技改项目
退城进区搬迁优 优质白酒陈
质白酒陈化老熟 化老熟和存 13,513.62 13,513.62 5,007.18 5,761.40 42.63 - - - 否
和储存项目 储项目
退城进区搬迁成 包装生产线
15,073.36 15,073.36 8,968.67 8,968.67 59.50 - - - 否
品酒包装项目 技改项目
合计 - 43,982.65 43,982.65 21,869.53 23,912.24 — - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体 变更原因：近年来，淮北市城市建设快速发展，市政府根据城市长期发展要求，调整城市建设规划，完善城市布局，实施旧城
募投项目) 改造，调整产业布局，鼓励城区工业企业实施退城进郊，分期分批搬迁至城市周边的工业园区。由于公司所处区域位于规划区
内，在过去几年中政府搬迁规划未最终明确公司部分厂区搬迁还是全部厂区搬迁，故位于公司原东关分厂和溪河分厂的募投项
目实施缓慢。所以公司对原募投项目中“优质白酒酿造技改项目”、“优质白酒陈化老熟和存储项目”、“包装生产线技改项目”三个
项目进行变更调整，是基于当地城市整体规划发生变化，并综合考虑公司内部战略、未来发展趋势等因素做出的审慎决定，使
募集资金使用更科学、合理、高效，提高募集资金使用效率，维护股东利益。
决策程序：公司于 2019 年 4 月 16 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司全
体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。（详见公司于 2019 年 4 月 18 日在指定
信息披露媒体披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》，公告编号：2019-011）。公司已于 2019 年 5 月 9 日召开安徽口子
酒业股份有限公司 2018 年年度股东大会，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
