国元证券股份有限公司
关于安徽广信农化股份有限公司 2018 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽
广信农化股份有限公司（以下简称“广信股份”或“公司”）非公开发行股票并
上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等相关法规和规范性文件的要求，对广信股份 2018 年度募集资金存放
与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下：
一、募集资金情况
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]707 号文核准，安徽广信农化股
份有限公司于 2015 年 5 月向社会公开发行人民币普通股股票 47,060,000 股，每
股发行价格 16.11 元，募集资金总额为人民币 758,136,600.00 元，扣除发行费
用合计人民币 57,421,900.00 元，募集资金净额为人民币 700,714,700.00 元。
该募集资金已于 2015 年 5 月 8 日到位，上述资金到位情况业经华普天健会计师
事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2435 号《验资报告》验证。
2018 年度广信股份首发募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目
3,886.42 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，广信股份累计使用募集资金 60,675.36
万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 9,396.11 万元。此外，募
集资金专用账户理财产品收益和活期存款利息收入减去支付的手续费，累计利息
净收入为 2,854.43 万元，截止 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额合计为
12,250.54 万元。
2、非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2017]1429 号文）的核准，广信股份向特定投资者嘉
1
实基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、博时基
金管理有限公司、华商基金管理有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资
基金（有限合伙）、鹏华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰
基金管理有限公司非公开发行人民币普通股 88,199,135 股，每股发行价格 16.27
元/股。截止 2017 年 12 月 29 日止，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币
普通股股票 88,199,135 股，募集资金总额为人民币 1,434,999,926.45 元，扣除
发行费用人民币 36,099,000.00 元后募集资金净额为人民币 1,398,900,926.45
元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出
具会验字[2017]5546 号《验资报告》。
2018 年度广信股份募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 43,272.84
万元。截至 2018 年 12 月 31 日，广信股份累计使用募集资金 43,272.84 万元，
扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 96,617.25 万元。此外，募集资金
专用账户理财产品收益和活期存款利息收入减去支付的手续费，累计利息净收入
为 3,531.07 万元。截止 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额合计为 100,148.32
万元。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合
公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。
(一)首次公开发行股票情况
2015 年 6 月 1 日，公司与保荐机构华林证券有限责任公司及中国银行股份
有限公司广德支行、中国农业银行股份有限公司广德县支行和徽商银行宣城广德
支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行
监管，签署的《募集资金三方监管协议》及其履行符合相关规定。
2016 年 5 月 12 日，公司、全资子公司安徽东至广信农化有限公司（以下简
称“东至广信”）与保荐机构华林证券有限责任公司及徽商银行宣城广德支行签
订了《募集资金专户存储四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监
管，签署的《募集资金专户存储四方监管协议》及其履行符合相关规定。
因变更持续督导保荐机构，公司与国元证券及中国银行股份有限公司广德支
2
行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、全资子公司东至广信与国元证券及
徽商银行宣城广德支行签订了《募集资金四方监管协议》，共同对募集资金的存
储和使用进行监管。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：元
银行名称 银行账户/产品代码 初始存放金额 截止日余额*1 备注
中国银行股份有限公司
187233149349 457,000,000.00 479.88
广德支行
徽商银行宣城广德支行 2610301021000200059 — — *2
徽商银行宣城广德支行 2610301021000149067 134,630,300.00 —
中国农业银行股份有限
12076001040209998 109,084,400.00 —
公司广德县支行
中国民生银行股份有限
698286669 — 12,504,950.13 *3
公司合肥分行
中 国民生银 行股份有 限 银行理
706403277 — 110,000,000.00
公司芜湖分行营业部 财产品
合 计 700,714,700.00 122,505,430.01
注*1：截止日余额中包含收到的理财产品收益和活期存款利息收入减去支付的手续费的
净额 28,544,268.16 元。
*2：为本公司子公司东至广信“年产 20 万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”募集资金存款
专户。
*3：详见变更募投项目的资金使用情况。
（二）非公开发行股票情况
2018年1月22日，公司与国元证券、徽商银行股份有限公司宣城广德支行、
中国民生银行股份有限公司合肥分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》；公司 、全资 子公司东至广信与国元证券及中国农业银行股份有限公司广德
县支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司广德支行
分别签署《募集资金专户存储四方监管协议》。签署的相关协议及其履行符合相
关规定，共同对募集资金的存储和使用进行监管。
截至2018年12月31日，募集资金存储情况如下：
单位：元
银行名称 银行账户/产品代码 初始存放金额 截止日余额*1 备注
中国民生银行股份有限公
608362280 314,710,000.00 8,561,739.47
司合肥分行
3
中国民生银行股份有限公
608850560 56,845,326.45 8,172,250.17
司合肥分行
徽商银行股份有限公司宣
2610301021000274661 412,549,000.00 14,304,434.41
城广德支行
中国银行股份有限公司广
182746567450 142,224,600.00 11,589,669.95
德支行
中国农业银行股份有限公
12076001040025014 153,052,000.00 7,250,307.73
司广德县支行
中国民生银行股份有限公
608797996 319,520,000.00 11,604,779.42
司合肥分行
中国民生银行股份有限公
706400057 — 100,000,000.00
司合肥肥西支行
中国民生银行股份有限公
706146575 — 200,000,000.00
司肥西支行
中国民生银行股份有限公
706146735 — 50,000,000.00 银行
司肥西支行
理财
徽商银行宣城广德支行 520616302681000019 — 390,000,000.00 产品
中国民生银行股份有限公
706540887 — 90,000,000.00
司肥西支行
中国民生银行股份有限公
706403277 — 110,000,000.00
司芜湖分行营业部
合 计 — 1,398,900,926.45 1,001,483,181.15
注*1：截止日余额中包含收到的理财产品收益和活期存款利息收入减去支付的手续费的
净额 35,310,658.07 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2018年12月31日，公司实际投入首次公开发行股票的募集资金款项共计
人民币60,675.36万元，具体使用情况详见“附表1：2018年度首次公开发行股票
募集资金使用情况对照表”。
截至2018年12月31日，公司实际投入非公开发行股票的募集资金款项共计人
民币43,272.84万元，具体 使用情况详见“附表2：2018年度非公开发行股票募集
资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2018年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见“附
4
表3：变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2018年度，公司未发生募集资金投资项目对外转让的情况。
非公开发行股票募集资金到位前，截至 2018 年 1 月 23 日，广信股份以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 27,159.33 万元。募集资金到
位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 27,159.33
万元。本次置换已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，并经华普天健
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会专字[2018]2229 号鉴证报告。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
经核查，截至2018年12月31日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规
定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集
资金使用及管理的违规情形。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：广信股份2018年度募集资金的存放与使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》等法律法规的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
5
附表1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2018 年度）
单位：万元
募集资金总额 70,071.47 本年度投入募集资金总额 3,886.42
变更用途的募集资金总额 35,337.96
已累计投入募集资金总额 60,675.36
变更用途的募集资金总额比例 50.43%
承诺投资 募集项目 募集资金 调整后投资 截至期末承 本年度投入金 截至期末累 截至期末累计 截至期末投入进 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 项目可行
项目 变更 承诺投资 总额 诺投入金额 额 计投入金额 投入金额与承 度(4)＝(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益 性是否发
总额 (1) (2) 诺投入金额的 生重大变
差额(3)＝ 化
(2)-(1)
年产 20 万
吨的对
— (邻)硝基 — 21,132.05 21,132.05 365.71 21,467.82 335.77 100.00% 2018 年 7 月 4,364.38 是 否
氯化苯项
目一期
年产 20 万
吨的对
— (邻)硝基 — 14,205.91 14,205.91 2,287.83 2,287.83 -11,918.08 16.10% — — — 否
氯化苯项
目二期
年产 8,000 年产 4,000
吨敌草隆 吨敌草隆 10,908.44 3,687.03 3,687.03 — 3,687.03 — 100.00% 2016 年 3 月 5,719.47 是 是
项目 项目
6
年产
10,000 吨
— 13,463.03 — — — — — — — — — 是
甲基硫菌
灵项目
年产 3,000 年产 1,000
吨磺酰基 吨磺酰基
异氰酸酯 异氰酸酯 25,700.00 13,232.67 13,232.67 1,232.87 13,232.67 — 100.00% 2018 年 4 月 1,146.65 是 是
系列产品 系列产品
项目 项目
补充流动
— 20,000.00 20,000.00 20,000.00 — 20,000.00 — 100.00% — — — 否
资金项目
合计 — 70,071.47 72,257.66 72,257.66 3,886.42 60,675.36 -11,582.30 — — — — —
在“年产 20 万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”逐步实施和推进过程中，广信股份不断根据市场发展情况和产品市场需求
情况对原有的生产工艺、技术性能、设备要求等进行不断的优化、改进和升级，在综合考虑了产品市场发展情况、广
未达到计划进度原因
信股份现在建设周期和经营状况，并结合广信股份未来发展需要，从募集资金的整体效益考虑，为充分保证广信股份
股东及广信股份的利益，提高募集资金使用效率，该项目的投资进度有所延缓。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金到位前，截至 2015 年 6 月 1 日，广信股份已经利用自筹资金向募集资金项目投入 50,306,974.55 元。募集资
金到位后，广信股份以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 50,306,974.55 元。本次置换已经广信
募集资金投资项目先期投入及置换情况
股份第三届董事会第四次会议审议通过，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会专字[2015]3649 号鉴
证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2018 年 12 月 31 日，募投工程尚未完工。
募集资金其他使用情况 无
7
*1 广信股份将原“年产 8,000 吨敌草隆项目”、“年产 10,000 吨甲基硫菌灵项目”、“年产 3,000 吨磺酰基异氰酸酯系列产品项目”变更为“年产 20
万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”，其中“年产 8,000 吨敌草隆项目”一期项目 4,000 吨产能已建成投产，“年产 3,000 吨磺酰基异氰酸酯系列产品项目”
一期项目 1,000 吨产能已建成投产。
*2 广信股份“年产 20 万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”总投资金额为 35,514.11 万元，拟使用募集资金 35,337.96 万元，投资资金差额由广信股份自
筹资金解决，其中“年产 20 万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”一期 10 万吨产能已经建成投产。
8
附表2：
非公开发行股票募集资金使用情况对照表（2018 年度）
单位：万元
募集资金总额 139,890.09 本年度投入募集资金总额 43,272.84
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 43,272.84
变更用途的募集资金总额比例 —
截至期末累计
项目可行
承诺投资 募集项目 截至期末承 截至期末累 投入金额与承 项目达到预定
募集资金承 调整后投资 本年度投入金 截至期末投入进 本年度实现 是否达到预 性是否发
项目 变更 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 可使用状态日
诺投资总额 总额 额 度(4)＝(2)/(1) 的效益 计效益 生重大变
(1) (2) 差额(3)＝ 期
化
(2)-(1)
广信股份
3,000 吨/
— 41,254.90 — 41,254.90 2,058.15 2,058.15 -39,196.75 4.99% — — — 否
年吡唑醚
菌酯项目
广信股份
1,200 吨/
— 31,471.00 — 31,471.00 1,613.80 1,613.80 -29,857.20 5.13% — — — 否
年噁唑菌
酮项目
东至广信
1.5 万吨/
年邻苯二 — 15,305.20 — 15,305.20 14,724.09 14,724.09 -581.11 96.20% — — — 否
胺清洁化
生产技改
9
项目
东至香隅
化工园北
区 24MW 热 — 31,952.00 — 31,952.00 20,438.93 20,438.93 -11,513.07 63.97% 2018 年 10 月 — — 否
电联产项
目
东至广信
码头工程 — 14,222.46 — 14,222.46 4,437.88 4,437.88 -9,784.58 31.20% 2018 年 10 月 — — 否
项目
广信股份
研发中心 — 5,684.53 — 5,684.53 — — -5,684.53 — — — — 否
项目
合计 — 139,890.09 — 139,890.09 43,272.84 43,272.84 -96,617.25 — — — — —
为了保持广信股份在行业内技术先进性，广信股份需要持续进行新技术、新工艺的研发从而确保产品质量的稳定性和
可靠性。广信股份对研发中心建设项目需要进行不断的审慎论证调整，再加上项目建设规划许可、施工许可等的影响，
未达到计划进度原因 导致项目建设延期。广信股份综合考虑了行业发展情况、国家相关政策调整、市场需求结构、建设审批等因素及募集
资金的整体效益，为充分保证广信股份股东及广信股份的利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金使用效率，
研发中心建设项目达到预定可使用状态日期延期至 2020 年 1 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金到位前，截至 2018 年 1 月 23 日，广信股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
募集资金投资项目先期投入及置换情况 27,159.33 万元。募集资金到位后，以募集资金置换金额为 27,159.33 万元。本次置换已经广信股份第三届董事会第
二十六次会议审议通过，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会专字[2018]2229 号鉴证报告。
10
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2018 年 12 月 31 日，募投工程尚未完工。
募集资金其他使用情况 无
11
附表3：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟投 截至期末计划累 本年度实际 实际累计投 投资进度(%) 项目达到预定可 本年度实 是否达到 变更后的项目可行性
入募集资金总额 计投资金额(1) 投入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 是否发生重大变化
年产 20 万吨的 年产 10,000 吨甲基
对(邻)硝基氯 硫菌灵项目、年产 21,132.05 21,132.05 365.71 21,467.82 100.00% 2018 年 7 月 4,364.38 是 否
化苯项目一期 8,000 吨敌草隆项目
年产 20 万吨的 年产 3,000 吨磺酰基
对(邻)硝基氯 异氰酸酯系列产品项 14,205.91 14,205.91 2,287.83 2,287.83 16.10% — — — 否
化苯项目二期 目
合计 — 35,337.96 35,337.96 2,653.55 23,755.65 — — — — —
“年产 3,000 吨磺酰基异氰酸酯系列产品项目”是广信股份 2012 年根据当时市场发展需求制定，项目的可行性分析是基
年产 3,000 吨磺 于当时市场环境、行业发展趋势等因素做出的，以扩充广信股份产品产能。但随着项目的不断实施和推进，2016 年以来，
变更原因、决策程序及信息披露情况
酰基异氰酸酯系 受市场环境变化和行业竞争加剧等情况的影响，磺酰基异氰酸酯市场需求减弱，广信股份综合考虑了市场发展、广信股份
说明(分具体募投项目)
列产品项目 现有产能和经营状况，对项目重新进行分析和论证。为此，广信股份终止该项目部分募集资金投向。本次变更项目已经广
信股份 2017 年年度股东大会和第三届董事会第二十七次会议审议通过。
“年产 20 万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”一期已经建设完成，针对二期建设项目，广信股份综合考虑了市场发展情况和
年产 20 万吨的对
未达到计划进度的情况和原因(分具 广信股份现在建设周期和经营状况，并结合广信股份未来发展需要，从募集资金的整体效益考虑，为充分保证广信股份股
(邻)硝基氯化苯
体募投项目) 东及广信股份的利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金使用效率，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，广信股
项目
份放缓了上述募投项目的二期实施进度。
（此页以下无正文）
12