华福证券有限责任公司

                   关于重庆再升科技股份有限公司

                部分募投项目结项并将结余募集资金

                    永久补充流动资金的核查意见

    根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上
市公司持续督导工作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，华福证券有限责任公司（以下
简称“华福证券”或“保荐机构”）作为重庆再升科技股份有限公司（以下简称
“再升科技”或“公司”）2015年非公开发行股票及公开发行可转换公司债券的
持续督导机构，对再升科技本次拟将部分募投项目结项并将结余募集资金永久补
充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]507号文《关于核准重庆再升科
技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商西南证券股份有限公
司以询价方式非公开发行有限售条件流通股，发行数量25,923,300.00股，每股
面值为人民币1.00元，发行价格为30.00元/股，募集资金总额777,699,000.00元，
扣除本次发行费用21,091,809.72元（不含税），募集资金净额为756,607,190.28
元。上述资金于2016年5月3日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并出具了天职业字[2016]11545号《验资报告》。

（二）募集资金投资项目概况

    1、2015 年非公开发行股票募集资金使用情况

    公司2015年非公开发行股票项目的募集资金将用于实施以下募集资金投资
项目：


                                   1
                                                                       单位：万元
  序号                     项目名称              投资总额      募集资金投资净额
      1    高性能玻璃微纤维建设项目              22,128.02        20,811.02
      2    高比表面积电池隔膜建设项目            12,110.00        11,876.74
      3    高效无机真空绝热板衍生品建设项目      34,249.00        33,249.00
      4    补充流动资金                          10,000.00         9,723.96
                         合计                    78,487.02        75,660.72

      2、以往募集资金投资项目变更为永久性补充流动资金情况

      根据2018年4月12日召开的公司2018年第一次临时股东大会，公司原计划实
施的募投项目原“高效无机真空绝热板衍生品建设项目”的募集资金24,000万元
变更用途为永久补充流动资金，该项目剩余募集资金继续按计划投入募投项目建
设，在今后的实施过程中由于募集资金不足部分，由公司自有资金进行补充。

      根据2019年5月8日召开的公司2018年年度股东大会决议，公司原计划实施的
募投项目“高比表面积电池隔膜建设项目”的变更募集资金7,200万元的用途并
永久补充流动资金，该项目剩余募集资金继续按计划投入募投项目建设，在今后
的实施过程中由于募集资金不足部分，由公司自有资金进行补充。

      变更后的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                                                     单位：万元

                                                  募集前承诺       调整后承诺投
 序号                     募投项目
                                                    投资金额           资金额
  1       高性能玻璃微纤维建设项目                20,811.02         20,811.02
  2       高效无机真空绝热板衍生品建设项目        33,249.00          9,249.00
  3       高比表面积电池隔膜建设项目              11,876.74          4,676.74
  4       补充流动资金                             9,723.96          9,723.96
          高效无机真空绝热板衍生品建设项目永久
  5                                                 不适用          24,000.00
          性补充流动资金
          高比表面积电池隔膜建设项目永久性补充
  6                                                 不适用           7,200.00
          流动资金
                         合计                     75,660.72         75,660.72

二、募集资金存放与管理情况




                                         2
（一）募集资金管理制度情况

       公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、
各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四
方监管协议》，明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

       截至2020年9月30日，2015年度非公开发行股票募集资金存放专项账户的存
款余额如下：

                                                                    单位：万元
序号          存放银行        银行账户账号    存款方式   初始存放金额 截止日余额
       中国建设银行股份有限公50050108360000
 1                                              活期        20,811.02 账户已注销
       司重庆渝北支行            000100
       平安银行股份有限公司重
 2                           11015534482008     活期        33,249.00 账户已注销
       庆新牌坊支行
       招商银行股份有限公司重12390564291071
 3                                              活期         9,720.00 账户已注销
       庆渝北支行                  2
       招商银行股份有限公司重12390774941030
 4                                              活期        11,876.74 账户已注销
       庆渝北支行                  3
       招商银行股份有限公司重12390311511090
 5                                              活期               -     1,078.16
       庆渝北支行                  3
       平安银行股份有限公司重
 6                           15000089159484     活期               -         0.28
       庆新牌坊支行
                合计                                        75,656.76    1,078.44

三、本次部分结项的募集资金使用与结余情况及原因

（一）高比表面积电池隔膜建设项目结项概述

       鉴于2015年非公开发行股票募集资金投资项目“高比表面积电池隔膜建设项
目”已于 2019年1月达到预定可使用状态并投产，为了提高资金使用效率，降低
财务费用，公司拟将“高比表面积电池隔膜建设项目”结项，将结余资金用于永
久补充公司流动资金。

       截至2020年9月30日，该项目的募集资金使用情况如下：

                                          3
                                                                              单位：万元
                                           截至 2020 年 9                      募集资金账户余额
                   募集资金承   调整后投                    投资进   项目进
   募投项目                                月 30 日累计投                      （含理财收益、 利
                   诺投资总额   资总额                        度     展情况
                                               入金额                              息净收入）
高比表面积电池隔
                   11,876.74    4,676.74     4,441.49       94.97%   拟结项        1,078.16
  膜建设项目

       （二）本次结项募集资金结余的主要原因

           1、公司在高比表面积电池隔膜建设项目实施过程中，本着节约、合理的原
       则，审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量前提
       下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调
       度和优化，合理地降低项目建设成本和费用，形成了资金结余。

           2、本着为公司股东谋取更多的投资回报，提高募集资金的使用效率，在保
       证募投项目建设进度的前提下，公司对部分高比表面积电池隔膜建设项目闲置募
       集资金进行了现金管理，获得了一定的投资收益，实现累计利息收益等842.91万
       元，项目承诺投资金额结余235.25万元。

       四、本次结余募集资金的使用计划

           鉴于公司2015年非公开发行股票募集资金投资项目“高比表面积电池隔膜建
       设项目”已于 2019年1月达到预定可使用状态并投产，为了提高资金使用效率，
       降低财务费用，公司拟将“高比表面积电池隔膜建设项目” 募集资金账户余额
       （含理财收益、 利息净收入）1,078.16万元（具体金额以实际结转时专户资金
       余额为准），用于永久补充流动资金，上述事项实施完毕后，公司将注销相关募
       集资金专项账户，公司董事会授权财务部办理本次专户注销事项，相关的募集资
       金四方监管协议相应终止。

       五、本次部分募投项目结项的审议程序

           公司于2020年10月21日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七
       次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金
       的议案》，公司本次将已建成并投产的部分募投项目结项并使用结余的募集资金
       永久补充流动资金，有利于公司优化募集资金配置、提高公司募集资金使用效率、
       降低公司财务费用，促进公司长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利
                                             4
影响，符合公司和股东的利益。本次部分募投项目结项并将结余资金永久性补充
流动资金的议案，尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

六、持续督导机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将
结余募集资金永久补充流动资金是根据项目实际实施情况和公司自身经营情况
做出的决定，有利于提升募集资金使用效率。符合中国证监会、上海证券交易所
和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。该事项已经董事会、
监事会审议通过，并由独立董事、监事会发表了明确同意的意见，尚需公司股东
大会审议通过。

    综上，保荐机构对公司变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将结余募
集资金永久补充流动资金事项无异议。




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2020   10   21