证券代码：603601         证券简称：再升科技      公告编号：临2022-076


                   重庆再升科技股份有限公司
                    公开发行可转换公司债券
              网上中签率及优先配售结果公告
    保荐机构（主承销商）：华福证券有限责任公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

                               重要提示
    重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技”或“发行人”）和华
福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）根据《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《可转换公司债券
管理办法》《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（以下简
称“《实施细则》”）《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第2号——上市
公司证券发行与上市业务办理》等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司
债券（以下简称“可转债”或“再22转债”）。
    本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2022年9月28日，T-1日）收
市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分
公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东
放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交
易系统向社会公众投资者发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告及上交所
网站（www.sse.com.cn）公布的《实施细则》。

    本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如
下：
    1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《重庆再升科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公
告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2022年10月10日（T+2日）日终
有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律
责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的
最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
    2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计
不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投
资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及主承销
商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如
果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
    本次发行认购金额不足5.10亿元的部分由主承销商包销。包销基数为5.10
亿元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销
商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%。当包销比例超过本次发行总额
的30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继
续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告。
    3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国
结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证的申购。放弃认购的次数按照
投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。
    再升科技本次公开发行5.10亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申
购工作已于2022年9月29日（T日）结束。根据2022年9月27日（T-2日）公布的
《重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称
“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获
配信息。现将本次再22转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

    再 22 转债本次发行 5.10 亿元，发行价格为 100 元/张，共计 510 万张（51
万手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2022 年 9 月 29 日（T
日）。

二、原股东优先配售结果
    根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的再
22 转债为 345,303,000 元（345,303 手），约占本次发行总量的 67.71%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

    本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的再 22 转债为 164,697,000
元（164,697 手），占本次发行总量的 32.29%，网上中签率为 0.00166489%。
    根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为 9,942,279
户，有效申购数量为 9,892,364,674 手，配号总数为 9,892,364,674 个，起讫号码
为 100,000,000,000-109,892,364,673。
    发行人和主承销商将在 2022 年 9 月 30 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇
号 中 签 结 果 将 在 2022 年 10 月 10 日 （ T+2 日 ） 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数
量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）再 22 转债。
    本次发行配售结果情况汇总如下：
                       中签率/配售   有效申购数量    实际配售数量    实际获配金额
        类别
                       比例（%）         （手）        （手）          （元）
       原股东                  100         345,303        345,303    345,303,000

 网上社会公众投资者    0.00166489    9,892,364,674        164,697    164,697,000

                合计                                       510,000     510,000,000


四、上市时间

    本次发行的再22转债上市时间将另行公告。

五、备查文件

    有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2022 年 9 月 27 日（T-2
日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《重庆再升科技股份有限
公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》《重庆再升科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站
（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

六、发行人和主承销商联系方式
（一）发行人：重庆再升科技股份有限公司
  住所地址：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号
  联系电话：023-88651610
  联 系 人：谢佳、刘嘉培
（二）保荐机构（主承销商）：华福证券有限责任公司
  联系地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层
  联系电话：021-22018204
  联 系 人：发行管理部



                                   发行人：重庆再升科技股份有限公司
                         保荐机构（主承销商）：华福证券有限责任公司
                                                      2022年9月30日
（此页无正文，为《重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上
中签率及优先配售结果公告》之盖章页）




                                       发行人：重庆再升科技股份有限公司


                                                             年   月   日




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（此页无正文，为《重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上
中签率及优先配售结果公告》之盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：华福证券有限责任公司


                                                            年 月 日




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