纵横通信：公开发行A股可转换公司债券发行结果公告2020-04-23
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2020-017
杭州纵横通信股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：东方花旗证券有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行 A
股可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监
许可[2019] 2580 号文核准。东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或
“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可
转债简称为“纵横转债”，债券代码为“113573”。
本次发行的可转债规模为 2.70 亿元，向发行人在股权登记日（2020 年 4 月
16 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称
“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 2.70 亿
元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 4 月 17 日（T 日）结束，
配售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原无限售条件股东 74,540 74,540,000.00
原有限售条件股东 109,937 109,937,000.00
合计 184,477 184,477,000.00
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网
上认购缴款工作已于 2020 年 4 月 21 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）
根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终
认购情况进行了统计，结果如下：
放弃认购数量 放弃认购金额
类别 认购数量（手） 认购金额（元）
（手） （元）
网上社会公众投
84,175 84,175,000.00 1,348 1,348,000.00
资者
三、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主
承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销数量为 1,348 手，包销金额为
1,348,000.00 元，包销比例为 0.50%。
2020 年 4 月 23 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者
缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海
分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定
证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构
（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：东方花旗证券有限公司
地址：上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 楼
电话： 021-23153864
传真： 021-23153500
联系人：股权资本市场部
发行人：杭州纵横通信股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东方花旗证券有限公司
2020 年 4 月 23 日
（本页无正文，为《杭州纵横通信股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
发行结果公告》之盖章页）
发行人：杭州纵横通信股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《杭州纵横通信股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：东方花旗证券有限公司
年 月 日
