债券简称：G16 博天                                        债券代码：136749
债券简称：17 博天 01                                      债券代码：150049




                         西部证券股份有限公司
                                  关于
                       博天环境集团股份有限公司
                   公司债券临时受托管理事务报告




                            债券受托管理人



          （住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）

                              二零一八年一月
债券简称：G16 博天                                          债券代码：136749
债券简称：17 博天 01                                        债券代码：150049


                                   重要声明

    本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业
行为准则》、本期债券《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、博天
环境集团股份有限公司（以下简称“博天环境”、 “公司”、 “发行人”）出具的相
关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人西部证券股份有
限公司（以下简称“西部证券”）编制。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所做承诺或
声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，西部证券
不承担任何责任。
债券简称：G16 博天                                            债券代码：136749
债券简称：17 博天 01                                          债券代码：150049


    西部证券股份有限公司作为博天环境集团股份有限公司（以下简称“发行人”）
2016年公开发行绿色公司债券（债券代码：136749，债券简称：G16博天）及2017
年非公开发行公司债券（第一期）（债券代码：150049，债券简称：17博天01）
的债券受托管理人（以下简称：“受托管理人”、 “西部证券”），持续密切关注对
债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司
债受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，
现就发行人重大事项报告如下：

    一、博天环境2017年累计新增借款超过上年末净资产百分之八十

    1、主要财务数据

    截至 2016 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 148,668.68 万元，借款余
额为 184,783.75 万元。截至 2017 年 9 月 30 日，公司未经审计的净资产为
184,631.94 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司合并口径借款余额为 323,017.98
万元，较 2016 年末新增 138,234.23 万元，新增借款占 2016 年末净资产的 92.98%，
占 2017 年 9 月 30 日净资产的 74.87%。

    2、新增借款的分类

    截至 2017 年 12 月 31 日，公司 2017 年当年累计新增借款 138,234.23 万元，
公司新增借款的分类统计如下表所示：

                                                                   单位：万元

            2017 年 12 月 31 日   2016 年末                  增加额占 2016 年
借款类别                                         增加额
                   余额             余额                       末净资产比例

银行贷款         167,727.32       101,994.80    65,732.52          44.21%

公司债券         80,000.00        60,000.00     20,000.00          13.45%

融资租赁         31,040.66        22,788.95      8,251.71          5.55%

信托贷款         44,250.00           0.00       44,250.00          29.76%

  合计           323,017.98       184,783.75    138,234.23         92.98%

    注：所有数值均保留2位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，系为四
舍五入原因造成。
债券简称：G16 博天                                     债券代码：136749
债券简称：17 博天 01                                   债券代码：150049


    二、影响分析

    截至2017年9月30日，公司新中标合同金额为77.60亿元，上述新增借款主要
系公司新项目开工建设需要所致，属于公司正常经营活动范围，不会对公司的经
营产生实质影响，不会对公司整体偿债能力产生重大不利影响。截至本公告日，
公司各项业务经营情况稳定。

    西部证券作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》
第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，就本次发行人2017年累
计新增借款超过上年末净资产百分之八十的事项提醒投资者注意。




    （以下无正文）