北京德恒律师事务所

      关于博天环境集团股份有限公司

“G16 博天”2018 年第一次债券持有人会议的

                         法律意见




     北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
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北京德恒律师事务所                                       关于博天环境集团股份有限公司
                                   “G16 博天” 2018 年第一次债券持有人会议的法律意见



                         北京德恒律师事务所

                     关于博天环境集团股份有限公司

     “G16 博天”2018 年第一次债券持有人会议的

                               法律意见
                                                         德恒 01F20180219 号

致：博天环境集团股份有限公司

     北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）接受博天环境集团股份公司（以
下简称“博天环境”、“发行人”、“公司”）的委托，指派本所律师对博天环
境“G16 博天”2018 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）
的合法性进行见证，并出具法律意见。

     本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上海证券交易所公司债券上市规则》等法律法规、规范性文件以及《博天环境
集团股份有限公司 2016 年公开发行绿色公司债券募集说明书 （面向合格投资
者）》（以下简称“《募集说明书》”）、《博天环境集团股份有限公司 2016 年
公开发行绿色公司债券（面向合格投资者）债券持有人会议规则》（以下简称“《债
券持有人会议规则》”）而出具。

     本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法
律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见
书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责
和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并保证承担相应法律责任。

     在本法律意见中，本所律师仅针对本次债券持有人会议的召集、召开程序，
出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、
《上海证券交易所公司债券上市规则》等法律法规、规范性文件以及《募集说明

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书》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数
据的真实性及准确性发表意见。

     本法律意见仅供公司本次债券持有人会议见证之目的的使用，不得用作任何
其他目的。

     本所律师根据法律要求，按照律师行业公认的业务水准、道德规范和勤勉尽
责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律
意见如下：

     一、本次债券持有人会议的召集、召开程序

     1. 本次债券持有人会议由债券受托管理人西部股份有限公司以下简称“西
部证券”）召集。并已于 2018 年 2 月 28 日公告了《博天环境股份有限公司关于
召开“G16 博天” 2018 年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“会议通
知”），载明了本次债券持有人会议的召集人、时间、地点、召开和投票方式、
债权登记日、参会登记时间、会议出席人员及权利、登记办法等事项。

     2. 本次债券持有人会议以现场和通讯方式召开，记名方式进行投票表决。

     3. 经核查，本次债券持有人会议的召开时间、召开方式及审议事项与《会
议通知》一致。

     本所律师认为，本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上
海证券交易所公司债券上市规则》等法律法规、规范性文件以及《募集说明书》、
《债券持有人会议规则》的相关规定。

     二、本次债券持有人会议召集人和出席会议人员资格

      1.   根据《会议通知》，本次债券持有人会议召集人为债券受托管理人，
《公司法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等法律法规、规范性文件以
及《募集说明书》的相关规定。

      2.   根据《会议通知》，除法律法规另有规定之外，截至债权登记日，登
记在册的本次发行债券之债券持有人均有权出席债券持有人会议并行使表决权。

      3.   根据公司提供的统计资料及相关验证文件，出席本次债券持有人会议

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的债权持有人共计 4 户，代表有表决权的债券 2,500,000 张，占本次债券总张数
的 83.33%。

      4.   本所律师已查验本次债券持有人会议相关登记资料和表决票并与债券
受托管理人相关负责人员核对的方式见证本次债券持有人会议。

      本所律师认为，本次债券持有人会议的召集人和出席会议人员的资格符合
《公司法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等法律法规及以及《募集说
明书》、《债券持有人会议规则》的相关规定。

     三、本次债券持有人会议的表决程序、表决结果

      1.   本次债券持有人会议采取通讯表决的方式召开，出席会议的债权持有
人对《关于部分变更博天环境集团股份有限公司 2016 年公开发行绿色公司债券
募集资金用途的议案》进行了记名投票表决，表决结果如下：

      赞成 2,500,000 张，占本次债券总张数的 83.33%；反对 0 张，占本次债券
总张数的 0%；弃权 0 张，占本次债券总张数的 0%。

      2.   上述议案获得本次债券持有人会议表决通过。

      本所律师认为，本次债券持有人会议的表决程序符合《公司法》、《上海
证券交易所公司债券上市规则》等法律法规及《募集说明书》、《债券持有人会
议规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

     四、结论意见

     综上所述，本所律师认为，本次债券持有人会议的召集、召开程序、出席会
议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果符合《公司法》、《上海证
券交易所公司债券上市规则》等法律法规及《募集说明书》、《债券持有人会议
规则》的相关规定，表决结果合法有效。

      本见证法律意见正本一式叁份，具有同等法律效力，经本所盖章并经承办
律师签字后生效。

     （以下无正文）



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