中信建投证券股份有限公司

                     关于博天环境集团股份有限公司

          使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见


   根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，作为博天环境集团
股份有限公司（以下简称“博天环境”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机
构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对博天环境本次使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，并发表意见如下：
   一、募集资金基本情况
       1、募集资金到位和存储情况
       经中国证券监督管理委员会《关于核准博天环境集团股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2017]156 号）核准，并经上海证券交易所同意，博
天环境于 2017 年 2 月 7 日首次公开发行普通股（A 股）40,010,000 股，每股面
值 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.74 元，募集资金总额为 269,667,400.00 元，
扣除发行费用 30,998,271.88 元后，募集资金净额共计人民币 238,669,128.12 元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 2 月 13 日对公司首次公开发行股
票的资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字[2017]01730003 号验资报告，上
述募集资金已全部到位，并存放于募集资金专户管理。
       2、前次使用闲置募集资金补充流动资金情况
       2017 年 3 月 5 日，经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，同意公司
使用临沂募投项目闲置募集资金 10,000 万元临时补充公司流动资金。截至 2017
年 8 月 18 日，公司已将上述 10,000 万元资金全额归还至公司募集资金专用账
户。
       2017 年 8 月 28 日，经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，同意公
司使用临沂募投项目闲置募集资金 10,000 万元临时补充公司流动资金。截至
2018 年 2 月 28 日，公司已将上述 10,000 万元资金全额归还至公司募集资金专用
账户。
    上述具体情况详见公司分别于 2017 年 3 月 7 日、2017 年 8 月 22 日、2017
年 8 月 29 日、2018 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的相关公告（公告编号：临 2017-008、临 2017-067、临 2017-072、临 2018-
024）。
    二、募集资金投资项目情况
    1、募集资金投资计划
    根据《博天环境集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本
次发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                                  单位：万元

                                                                  建设期
          项目名称            投资总额      募集资金拟投资额
                                                                  （月）
      研发中心建设项目         3,979.60         1,609.04            24
 临沂市中心城区水环境治理综
 合整治工程河道治理 PPP 项    55,050.00         22,257.87           12
             目
           合计               59,029.60         23,866.91

    根据《首次公开发行股票招股说明书》中关于募集资金使用的说明，在本次
发行募集资金到位前，公司根据业务发展需要以自筹资金预先投入上述募投项目，
待募集资金到位后予以置换。
    公司于 2017 年 3 月 5 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会
第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的
的议案》，同意公司使用募集资金人民币 44,449,245.97 元置换已预先投入募投项
目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目情况执行了鉴证工作，并出具了《博天环境集团股份有限公司
以 自 筹资金预先投入募集资金 投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字
[2017]01730002 号）。
    经公司 2018 年 3 月 19 日召开的第二届董事会第三十五次会议、及 2018 年
4 月 4 日召开的公司第二次临时股东大会审议通过，同意公司将原计划投入“研
发中心建设项目”剩余的募集资金 1,130.51 万元（占本次首次公开发行募集资金
净额的 4.74%）及其利息净额 2.70 万元和“临沂市中心城区水环境治理综合整治
工程河道治理 PPP 项目”剩余的部分募集资金 10,000.00 万元（占本次首次公开
发行募集资金净额的 41.90%）合计 11,133.21 万元投入“武夷山 PPP 项目”，资
金不足部分将由公司自筹解决。
    2、募集资金投资项目的基本情况
    截至 2018 年 3 月 31 日，募集资金投资项目的累计投资额及工程进度情况
如下：
                                                                              单位：万元

                                 募集前承         募集后承诺        募集资金累       工程
     项目名称       投资总额
                                 诺投资金额         投资金额        计投资额         进度

 研发中心建设项目     3,979.60        1,609.04            478.53        478.53       在建
 临沂市中心城区水
 环境治理综合整治
                     55,050.00     22,257.87           12,257.87      11,134.28      在建
 工程河道治理 PPP
 项目
 福建南平武夷山市
                                                       11,133.21
 “水美城市”工程   350,000.00             —                                0       在建
                                                           [注 1]
 PPP 项目
         合计       409,029.60     23,866.91           23,869.61      11,612.82
注 1：福建南平武夷山市“水美城市”工程 PPP 项目承诺使用募集资金金额为 11133.21 万
元，本处为包含了原“研发中心建设项目”剩余募集资金 1,130.51 万元的利息净额 2.70 万
元。
    3、募集资金账户余额情况
    截至 2018 年 6 月 24 日，募集资金账户余额情况如下：
                                                                            单位：万元
 募集资金存储银行
                           专户名称                      账号                     金额
       名称
 北京银行股份有限   博天环境集团股份有限         20000000336200015081
                                                                                         0.53
 公司翠微路支行     公司                         641
 北京银行股份有限   博天环境规划设计研究         20000033851300015170
                                                                                         1.37
 公司翠微路支行     院（北京）有限公司           048
 江苏银行股份有限
                    临沂博华水务有限公司         32380188000021612                 1,143.98
 公司北京分行
 中国农业发展银行   博天（武夷山）水美有限       20335078200100000125
                                                                                   7,294.54
 武夷山市支行       公司                         601


    三、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
    （一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
    为了提高募集资金使用的效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，
在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员
会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》等相关规定，公司拟使用募集资金投资“武夷山 PPP 项目”部分闲置募集
资金 7,000 万元临时补充公司流动资金，使用期限为公司第二届董事会第四十五
次会议审议的自 2018 年 7 月 5 日至 2019 年 1 月 4 日。
   本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关
的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票
及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响
募集资金投资计划的正常进行。
    （二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
   公司使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，按同期银行贷款利率计
算，可为公司减少利息负担约 152.25 万元。因此，本次使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降
低财务费用，提升公司经营效益。
    四、相关审核与批准程序
   公司于 2018 年 6 月 27 日召开第二届董事会第四十五次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将募投“武夷山
PPP 项目”部分闲置募集资金 7,000 万元临时补充公司流动资金，使用期限自
2018 年 7 月 5 日至 2019 年 1 月 4 日。独立董事、监事会分别对上述事项发表了
同意的意见。
    五、保荐机构核查意见
   保荐机构中信建投证券股份有限公司认为公司使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，节省公司财务费用，满足公司业
务发展的需要，不影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集
资金用途和损害中小股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意
见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。同意公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。