证券代码：603603           证券简称：博天环境       公告编号：临 2018-123
债券代码：136749           债券简称：G16 博天
债券代码：150049           债券简称：17 博天 01



                   博天环境集团股份有限公司
              关于 2017 年年度权益分派实施后
 调整本次发行股份及支付现金购买资产股份发行价
                       格及发行数量的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、本次交易情况概述

   博天环境集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟向许又
志、王晓、王霞（以下简称“交易对方”）发行股份及支付现金购买其合计持有
的高频美特利环境科技（北京）有限公司 70%股权（以下简称“本次交易”）。

   公司已于 2018 年 4 月 27 日、2018 年 5 月 8 日、2018 年 6 月 23 日、2018
年 7 月 5 日分别召开了第二届董事会第三十八次会议、第二届董事会第三十九次
会议、第二届董事会第四十四次会议和第二届董事会第四十六次会议，并于 2018
年 5 月 24 日、2018 年 6 月 22 日分别召开了 2018 年第四次临时股东大会和 2018
年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金具体方案的议案》等相关议案。

   二、公司 2017 年年度权益分派实施情况

   2018 年 5 月 18 日，公司召开 2017 年度股东大会审议通过了《关于博天环境
集团股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案》。公司 2017 年度利润分配
方案为：根据公司的经营与发展情况，拟以公司总股本 40,001 万股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金 4,000.10 万元。

      2018 年 7 月 9 日，公司发布《博天环境集团股份有限公司 2017 年年度权益
分派实施公告》，公司 2017 年年度权益分派股权登记日 2018 年 7 月 13 日，除
权（息）日为 2018 年 7 月 16 日。

      截至本公告披露日，上述权益分派已实施完毕。

      三、本次发行股份及支付现金购买资产股份发行价格及发行数量的调整情况

      根据公司本次交易方案，若定价基准日至发行日期间，公司如发生派息、送
股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次交易的股份发行价格及
发行数量将相应调整。

      鉴于公司于 2018 年 7 月 16 日完成 2017 年年度权益分派，经过计算，本次
发行股份购买资产的发行价格由 19.13 元/股调整为 19.03 元/股。

      由于本次交易发行价格进行了上述调整，根据《关于公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》，预计发行的股份数量同时做相应
调整，调整后的发行的股份数量如下：

                   拟转让高                                         股份对价
        交易对                 占高频环
 序                频环境出
            方                 境出资比   交易价格（元）    股份支付金额     对应股份
 号                资额（万
          姓名                   例                             （元）       数（股）
                     元）
  1     许又志       810.00      40.50%    202,500,000.00   130,000,000.00     6,831,318
  2      王晓        490.00      24.50%    122,500,000.00    70,000,000.00     3,678,402
  3      王霞        100.00       5.00%     25,000,000.00                -              -
       合计         1,400.00    70.00%     350,000,000.00   200,000,000.00   10,509,720

      最终发行股数以中国证券监督管理委员会核准的发行数量为准。

      特此公告。




                                                 博天环境集团股份有限公司董事会

                                                                    2018 年 7 月 18 日