债券简称：G16 博天
债券代码：136749
债券简称：17 博天 01
债券代码：150049
西部证券股份有限公司
关于
博天环境集团股份有限公司
公司债券临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）
二零一八年十一月
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重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业
行为准则》、本期债券《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、博天
环境集团股份有限公司（以下简称“博天环境”、“公司”）出具的相关说明文
件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人西部证券股份有限公司（以
下简称“西部证券”、“受托管理人”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所做承诺或
声明。
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一、公司债券基本情况
（一）博天环境集团股份有限公司 2016 年公开发行绿色公司债券
1、债券核准情况
2016 年 9 月 19 日，经中国证监会“证监许可[2016]2130 号”文核准，公司获
准公开发行不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的绿色公司债券。
2、本次债券主要条款
债券名称：博天环境集团股份有限公司 2016 年公开发行绿色公司债券。
债券简称：G16 博天。
债券代码：136749.SH。
发行规模：发行总规模人民币 3 亿元，采用一次性发行的方式。
债券期限：本次债券为 5 年期固定利率品种，附发行人第 3 年末上调票面利
率选择权和投资者回售选择权。
票面利率：票面利率采取单利按年计息，不计复利。在债券存续期内前 3 年
为 4.67%，固定不变；在存续期的第 3 年末，如发行人行使上调票面利率选择权，
未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点，在债券存
续期后 2 年固定不变。
起息日：2016 年 10 月 12 日。
付息日： 2017 年至 2021 年每年的 10 月 12 日。若投资者行使回售选择权，
则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 10 月 12 日。如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息。
本金兑付日：2021 年 10 月 12 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部
分债券的兑付日为 2019 年 10 月 12 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。
担保情况：本次债券由中合中小企业融资担保股份有限公司，提供全额无条
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件不可撤销的保证担保。
信用级别及资信评级机构：根据上海新世纪出具的新世纪债评(2016)010549
号评级报告，发行人主体长期信用等级为 AA-，本次债券信用等级为 AAA。
上市交易所：上海证券交易所。
募集资金用途：本次公开发行绿色公司债券的募集资金拟用于 6 个污水处理
厂项目建设、运营或偿还这 6 个绿色项目贷款。
（二）博天环境集团股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一
期）
1、债券核准情况
2017 年 11 月，公司收到上海证券交易所出具的《关于博天环境集团股份有限
公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函 [2017]1167 号），同意公
司面向合格投资者非公开发行总额不超过 6 亿元的公司债券。
2、本次债券主要条款
债券名称：博天环境集团股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）。
债券简称：17 博天 01。
债券代码：150049.SH。
发行规模：发行总规模不超过人民币 6 亿元，采用分期发行的方式，本期债
券为第一期发行，发行规模为 3 亿元。
债券期限：本期债券期限为 5 年期，附债券发行后第 3 年末发行人上调票
面利率选择权和投资者回售选择权。
票面利率：票面利率采取单利按年计息，不计复利。在债券存续期内前 3 年
为 6.50%，固定不变；在存续期的第 3 年末，如发行人行使上调票面利率选择权，
未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点，在债券存
续期后 2 年固定不变。
起息日：2017 年 12 月 19 日。
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付息日：2018 年至 2022 年每年的 12 月 19 日。若投资者在债券发行后第 3
年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 12 月
19 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息
款项不另计利息。
本金兑付日：2022 年 12 月 19 日。若投资者在债券发行后第 3 年末行使回售
选择权，则回售部分债券的兑付日为 2020 年 12 月 19 日。如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。
担保情况：本次债券由深圳市高新投集团有限公司，提供全额无条件不可撤
销的保证担保。
信用级别及资信评级机构：根据东方金诚出具的东方金诚债评字[2017]243 号
评级报告，发行人主体信用评级为 AA-，本期债券信用等级为 AAA。
上市交易所：上海证券交易所。
募集资金用途：本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还银行贷款或
金融机构借款、补充流动资金。
二、重大事项情况
西部证券股份有限公司作为“G16博天”及“17博天01”的债券受托管理人，
持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管
理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理
协议》的约定，现就发行人关于持股5%以上股东减持股份计划的相关情况报告如
下：
（一）关于持股 5%以上股东减持股份计划
2018年11月20日，公司披露了《博天环境集团股份有限公司关于持股5%以上
股东减持股份计划的公告》，具体内容如下：
1、减持主体的基本情况
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股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
国投创新（北京）投 5%以上非
62,176,970 15.48% IPO 前取得：62,176,970 股
资基金有限公司 第一大股东
上海复星创富股权投
5%以上非
资基金合伙企业（有 36,000,000 8.96% IPO 前取得：36,000,000 股
第一大股东
限合伙）
平潭鑫发汇泽投资合 5%以上非
27,757,934 6.91% IPO 前取得：27,757,934 股
伙企业（有限合伙） 第一大股东
上述减持主体无一致行动人。
上述股东自公司股份上市以来未减持股份。
2、减持计划的主要内容
减持合 拟减持 拟减
计划减持数 计划减 竞价交易减
股东名称 减持方式 理价格 股份来 持原
量（股） 持比例 持期间
区间 源 因
竞价交易减持，不超过：
国投创新 8,031,400 股
自身
（北京） 不超过： 不超过： 大宗交易减持，不超过： 2018/12/12～ 按市场 IPO 前
资金
投资基金 62,176,970 股 15.48% 16,062,800 股 2019/5/24 价格 取得
需求
有限公司 协议转让减持，区间：
20,078,500-62,176,970 股
上海复星 竞价交易减持，不超过：
创富股权 8,031,400 股
自身
投资基金 不超过： 不超过： 大宗交易减持，不超过： 2018/12/12～ 按市场 IPO 前
资金
合伙企业 36,000,000 股 8.96% 16,062,800 股 2019/5/24 价格 取得
需求
（有限合 协议转让减持，区间：
伙） 20,078,500-36,000,000 股
竞价交易减持，不超过：
平潭鑫发
8,031,400 股
汇泽投资 自身
不超过： 不超过： 大宗交易减持，不超过： 2018/12/12～ 按市场 IPO 前
合伙企业 资金
27,757,934 股 6.91% 16,062,800 股 2019/5/24 价格 取得
（有限合 需求
协议转让减持，区间：
伙）
20,078,500-27,757,934 股
注：1、以上“不超过”指小于等于；
2、按照承诺：国投创新、鑫发汇泽在 2019 年 2 月 22 日前减持比例不超过其持股
比例的 50%。
上述股东减持计划实施期间，减持股份时采取集中竞价交易方式减持公司股
份的，将于本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行，且在任意
连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；采取大宗交易方
式减持公司股份的，将于本减持计划公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内进
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行，且在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 2%；采
取协议转让方式减持公司股份的，将于本减持计划公告披露之日起三个交易日后
的 6 个月内进行，且单个受让方的受让比例不低于公司总股本的 5%。（若减持期
间公司有发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，
上述减持股份数量将相应进行调整）
（1）相关股东是否有其他安排 是 √否
（2）大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减
持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 否
A. 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，国投创新（北京）投资基金
有限公司（以下简称“国投创新”）所作承诺：
a．自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或委托他人
管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份。
b．在所持公司之股份的锁定期届满后，在不违反已作出的相关承诺的前提下，
将根据自身投资决策安排及公司股价情况，减持其所持公司的股票。具体减持计
划为：自所持公司之股份的锁定期届满之日起 12 个月内，减持额度将不超过届时
所持公司股份总数的 50%；自所持公司之股份的锁定期届满之日起 12 个月至 24
个月期间，减持额度将不超过届时所持公司股份总数的 100%；在此期间的减持价
格将均不低于公司上一年度经审计每股净资产值。若公司已发生派息、送股、资
本公积转增股本等除权除息事项，则上述减持价格指公司股票复权后的价格。
B. 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，上海复星创富股权投资基金
合伙企业（有限合伙）（以下简称“复星创富”）所作承诺：
a．自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或委托他人
管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份。
b．在所持公司之股份的锁定期届满后，在不违反已作出的相关承诺的前提下，
将根据自身投资决策安排及公司股价情况，减持其所持公司的股票。具体减持计
划为：自所持公司之股份的锁定期届满之日起 24 个月内，减持额度将不超过届时
所持公司股份总数的 100%；本公司在此期间的减持价格根据当时的二级市场价格
确定。
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C. 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，平潭鑫发汇泽投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“鑫发汇泽”）所作承诺：
a．自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或委托他人
管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份。
b．在所持公司之股份的锁定期届满后，在不违反已作出的相关承诺的前提下，
将根据自身投资决策安排及公司股价情况，减持其所持公司的股票。具体减持计
划为：自所持公司之股份的锁定期届满之日起 12 个月内，减持额度将不超过届时
所持公司股份总数的 50%；自所持公司之股份的锁定期届满之日起 12 个月至 24
个月期间，减持额度将不超过届时所持公司股份总数的 100%；在此期间的减持价
格将均不低于公司上一年度经审计每股净资产值。若公司已发生派息、送股、资
本公积转增股本等除权除息事项，则上述减持价格指公司股票复权后的价格。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 否
（3）上海证券交易所（以下简称“上交所”）要求的其他事项
无
3、相关风险提示
（1）本次减持计划系股东国投创新、复星创富、鑫发汇泽根据自身资金需求
及自身资金规划等自主决定，在减持期间内，国投创新、复星创富、鑫发汇泽将
根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本次股份减持计划。
（2）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 √否
（3）其他风险提示
本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券
交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法
规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
（二）上交所关于博天环境相关股东减持股份计划等事项的问询函
2018年11月20日，公司收到上交所《关于博天环境相关股东减持股份计划等
事项的问询函》（上证公函【2018】2648号）（以下简称“《问询函》”），就本次减
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持计划、控股股东及实际控制人相关情况、公司生产经营情况等进行问询，具体
内容详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（三）博天环境关于《问询函》的回复及对持股 5%以上股东减持股份
计划的补充公告
公司于 2018 年 11 月 21 日发布了《博天环境集团股份有限公司关于上海证券
交易所对公司相关股东减持股份计划等事项的问询函的回函公告》（以下简称“《回
函》”），就上述《问询函》中内容进行回复。同时，根据公司与国投创新、复星创
富和鑫发汇泽的进一步沟通，公司发布了《博天环境集团股份有限公司关于持股
5%以上股东减持股份计划的补充公告》（以下简称“《补充公告》”），具体内容详见
公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《回函》及《补充公告》内容，公司主要就本次减持计划进行了如下补
充披露：
1、减持公告背景
本次公布减持计划的国投创新、复星创富和鑫发汇泽，三家股东均为公司首
次公开发行股票并上市前引进的战略股东和财务投资者，合计持有公司
125,934,904 股份，占公司总股本的 31.36%，所持股份均来源于公司首次公开发行
股票并上市前已持有的股份，该股份自 2018 年 2 月 22 日起解除限售并上市流通。
复星创富和鑫发汇泽所持股份于 2018 年 3 月 31 日披露了《博天环境集团股
份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份计划的公告》（公告编号 2018-038），为
支持公司未来的发展，该减持计划于 2018 年 10 月 24 日实施完毕，复星创富和鑫
发汇泽虽发布了减持公告但最终均未减持公司股份。
2、本次减持计划的进一步补充说明
国投创新、复星创富、鑫发汇泽 2018 年 11 月 20 日发布的减持计划公告，系
其作为市场化的基金，尊重基金相关管理规定，按照《上市公司股东、董监高减
持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）的相关规定进行的程序公告。
经过公司与股东进行进一步沟通减持意向，国投创新、复星创富和鑫发汇泽
三家股东均表示，为避免造成不必要的市场异常波动，长期坚定支持公司的发展，
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股东承诺在6个月内不在二级市场通过集中竞价和大宗交易实施减持。
3、公司及其控股股东、实际控制人与本次减持计划的关系
（1）经公司询问控股股东及实际控制人，公司、控股股东及实际控制人均未
参与前述股东减持计划的筹划制定过程，也未发现存在配合前述三家股东制定相
应减持计划安排或进行内幕交易的情形。
（2）公司控股股东为汇金聚合（宁波）投资管理有限公司（简称“汇金聚合”），
持有公司股份 148,248,078 股，占公司总股本的 36.92%；一致行动人宁波中金公信
投资管理合伙企业（简称“中金公信”）持有公司股份 16,931,907 股，占公司总股
本的 4.22%；公司实际控制人为赵笠钧先生，其持有汇金聚合 56.26%的股权及持
有中金公信 61.90%的出资份额。经与控股股东及实际控制人核实，汇金聚合和中
金公信所持有的公司股份在 2020 年 2 月 16 日之前限制上市流通，目前处于锁定
期，控股股东及实际控制人对公司发展有信心，均无减持公司股份的意向，其持
有的公司股份亦不存在流动性风险。
（四）影响分析
1、根据博天环境关于持股 5%以上股东减持股份的计划及向上交所提交的《回
函》，本次股份减持计划不构成控股股东及实际控制人的变更；截至本报告出具之
日，本次减持计划涉及的相关股东尚未实施减持，同时，发行人生产经营及管理
团队情况稳定，本次减持计划尚不会对公司生产经营产生重大不利影响。
2、西部证券作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》
第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，就本次发行人持股 5%以
上股东减持股份计划的事项提醒投资者注意。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于博天环境集团股份有限公司公司
债券临时受托管理事务报告》之盖章页）
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