债券简称：G16 博天
债券代码：136749
债券简称：17 博天 01
债券代码：150049
西部证券股份有限公司
关于
博天环境集团股份有限公司
公司债券临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）
二零二零年二月
债券简称：G16 博天
债券代码：136749
债券简称：17 博天 01
债券代码：150049
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业
行为准则》、本期债券《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、博天
环境集团股份有限公司（以下简称“博天环境”、“发行人”）出具的相关说明
文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人西部证券股份有限公司
（以下简称“西部证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所做承诺或
声明。
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债券代码：150049
西部证券股份有限公司作为博天环境集团股份有限公司2016年公开发行绿
色公司债券（债券代码：136749，债券简称：G16博天）及2017年非公开发行公
司债券（第一期）（债券代码：150049，债券简称：17博天01）的债券受托管理
人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交
易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托
管理协议》的约定，现就发行人重大事项报告如下：
一、债券基本情况
（一）G16 博天
1、债券核准情况
2016 年 9 月 19 日，经中国证监会“证监许可[2016]2130 号”文核准，公司获
准公开发行不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的绿色公司债券。
2、主要条款
1）债券名称：博天环境集团股份有限公司 2016 年公开发行绿色公司债券。
2）发行规模：本次债券发行总规模人民币 3 亿元。本次债券采用一次性发
行的方式。
3）票面金额及发行价格：本次债券每张面值 100 元，按面值平价发行。
4）债券期限：本次债券为 5 年期固定利率品种，附发行人第 3 年末上调票
面利率选择权和投资者回售选择权。
5）债券利率：4.67%，为固定利率。
6）还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的
兑付一起支付。
7）发行首日：2016 年 10 月 12 日。
8）起息日：本期债券存续期限内每年的 10 月 12 日为该计息年度的起息日。
9）付息日：本次债券的付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 10 月 12 日。
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债券代码：150049
若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每
年的 10 月 12 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个
交易日，顺延期间不另计利息。
10）本金兑付日：本次债券的兑付日期为 2021 年 10 月 12 日。若投资者
行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 10 月 12 日。如遇法
定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付
款项不另计利息。
11）担保情况：本次债券由中合中小企业融资担保股份有限公司，提供全额
无条件不可撤销的保证担保。
（二）17 博天 01
1、债券核准情况
2017 年 11 月，发行人收到上海证券交易所出具的《关于博天环境集团股份
有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函 [2017]1167 号），
同意发行人面向合格投资者非公开发行总额不超过 6 亿元的公司债券。
2、主要条款
1）债券名称：博天环境集团股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第
一期）。
2）发行规模：本次债券发行总规模不超过人民币 6 亿元，采用分期发行的
方式，本期债券为第一期发行，发行规模为 3 亿元。
3）票面金额及发行价格：本期债券每张面值 100 元，按面值平价发行。
4）债券期限：本期债券期限为 5 年期，附债券发行后第 3 年末发行人上
调票面利率选择权和投资者回售选择权。
5）债券利率：6.50%，为固定利率。
6）还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的
兑付一起支付。
债券简称：G16 博天
债券代码：136749
债券简称：17 博天 01
债券代码：150049
7）发行首日：2017 年 12 月 19 日。
8）起息日：本期债券存续期限内每年的 12 月 19 日为该计息年度的起息日。
9）付息日：本期债券的付息日期为 2018 年至 2022 年每年的 12 月 19 日。
若投资者在债券发行后第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为
2018 年至 2020 年每年的 12 月 19 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。
10）本金兑付日：本期债券的兑付日为 2022 年 12 月 19 日。若投资者在债
券发行后第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2020 年 12 月
19 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，
顺延期间兑付款项不另计利息。
11）担保情况：本次债券由深圳市高新投集团有限公司，提供全额无条件不
可撤销的保证担保。
二、重大事项情况
1、主要财务数据
截至 2019 年 12 月 31 日，博天环境未经审计的净资产预计为 136,660.08 万
元~159,859.33 万元，未经审计的借款余额为 493,670.20 万元。截至 2020 年 1 月
31 日，博天环境合并口径未经审计借款余额为 526,034.83 万元，较 2019 年末新
增借款 32,364.63 万元。新增借款占 2019 年末未经审计净资产的 20.25% ~ 23.68%，
超过净资产比例的 20%。
2、新增借款的分类
截至 2020 年 1 月 31 日，博天环境 2020 年当年累计新增借款 32,364.63 万元，
新增借款的分类统计如下表所示：
单位：万元
增 加 额 占 2019 年
2020 年 1 月 31 日
借款类别 2019 年 末 余 额 增加额 末未经审计净资
余额
产比例
银行贷款 413,429.89 380,928.89 32,501.00 20.33% ~ 23.78%
债券简称：G16 博天
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债券简称：17 博天 01
债券代码：150049
公司债券及定
50,355.20 50,355.20 0.00 -
向融资计划
融资租赁 43,749.74 43,886.11 -136.37 -0.10% ~ -0.09%
信托贷款 18,500.00 18,500.00 0.00 -
合计 526,034.83 493,670.20 32,364.63 20.25% ~ 23.68%
三、影响分析
西部证券作为“G16 博天”和“17 博天 01”的受托管理人，根据《公司债
券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时
报告，并提醒投资者注意相关风险，对相关事宜作出独立判断。
西部证券后续将持续关注发行人及发行人“G16 博天”和“17 博天 01”本
息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，督促其落实偿债资金及偿债保障
措施，履行信息披露义务，并严格按照相关法律法规及约定履行债券受托管理人
义务。
（以下无正文）
债券简称：G16 博天
债券代码：136749
债券简称：17 博天 01
债券代码：150049
（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于博天环境集团股份有限公司公司
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