证券代码：603603 证券简称：*ST 博天 公告编号：临 2022-123
博天环境集团股份有限公司
关于与重整投资人签署重整投资协议的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
法院已裁定受理债权人对公司提出的重整申请，但公司仍存在 2022 年
底前未能完成重整的风险；如未能完成，公司的 2022 年度归母净资产
将继续为负，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司
股票将面临被终止上市的风险。
2022 年 4 月 13 日，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博
天环境”）收到北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）送达的《通
知书》，债权人安徽子诺环保科技有限公司向北京一中院申请对公司进行重整，
并申请启动预重整程序。
2022 年 7 月 28 日，公司披露了《关于公开招募和遴选重整投资人的进展公
告》（公告编号：临 2022-084），经临时管理人组织评审委员会评选，确定由深
圳市高新投集团有限公司（以下简称“深圳高新投”）、海南每天新能源产业发
展合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南每天新能源”）、深圳市招商平安资
产管理有限责任公司（以下简称“招商平安资产”）共同组成的投资人联合体为
公司的重整投资人。
2022 年 8 月 16 日，临时管理人及公司与重整投资人深圳高新投、海南每天
新能源、招商平安资产签署了《博天环境集团股份有限公司重整投资协议》（以
下简称“《重整投资协议》”）。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 17 日披露的
《关于被债权人申请重整及预重整的进展公告》（公告编号：临 2022-093）。
2022 年 11 月 7 日，公司收到北京一中院送达的《民事裁定书》（（2022）
京 01 破申 134 号）及《决定书》（（2022）京 01 破 285 号），裁定受理安徽子
诺环保科技有限公司对公司的重整申请，并指定北京市金杜律师事务所担任管理
人。
2022 年 11 月 25 日，管理人及公司与招商平安资产签署了《重整投资协议
之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），深圳高新投和海南每天新能源出
具了《承诺函》。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上
市规则》”）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——破产重整
等事项》的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、 重整投资人基本情况
1、深圳市高新投集团有限公司
(1) 工商登记信息
统一社会信用代码： 914403001923012884
法定代表人： 刘苏华
企业类型： 有限责任公司
注册资本： 1,385,210.5 万元人民币
成立日期： 1994 年 12 月 29 日
营业期限： 1994 年 12 月 29 日至 2044 年 12 月 29 日
深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路 5016 号蔡屋围京
住所：
基一百大厦 A 座 6801-01
一般经营项目是：从事担保业务；投资开发，信息咨询；
经营范围：
贷款担保；自有物业租赁。，许可经营项目是：
(2) 股权结构
序号 股东名称 持股比例 出资额（万元）
1 深圳市投资控股有限公司 34.1990% 473,728.4556
2 深圳市平稳发展投资有限公司 25.5590% 354,045.378
3 深圳市资本运营集团有限公司 16.9429% 234,695.2498
深圳市财政金融服务中心（深圳市中小
4 11.1203% 154,040.1837
企业信用再担保中心）
5 深圳市盈达投资基金管理有限公司 7.0798% 98,070.621
6 深圳市罗湖产业投资有限公司 3.0819% 42,690.6428
7 深圳市海能达投资有限公司 1.7700% 24,517.6547
8 深圳市中小企业服务署 0.2471% 3,422.3144
合计 100% 1,385,210.5000
(3) 实际控制人
深圳高新投控股股东为深圳市投资控股有限公司，实际控制人为深圳市人民
政府国有资产监督管理委员会。
(4) 近 3 年主营业务情况和主要财务数据
深圳高新投主营业务为从事担保业务、投资业务等。
主要财务数据如下（单位：万元）：
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 3,884,815.08 3,360,721.53 3,193,578.17
负债总额 1,579,219.13 1,150,117.71 1,038,036.95
净资产 2,305,595.95 2,210,603.82 2,155,541.22
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
营业收入 281,446.75 278,186.05 278,716.28
(5) 关联关系或者一致行动关系
深圳高新投与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人
等不存在关联关系或者一致行动关系。重整投资人之间不存在关联关系或者一致
行动关系，不存在出资安排。
2、海南每天新能源产业发展合伙企业（有限合伙）
(1) 工商登记信息
统一社会信用代码： 91469005MABQQXBQ56
执行事务合伙人： 武汉每天不一样孵化器有限公司
企业类型： 有限合伙企业
注册资本： 15,010 万元人民币
成立日期： 2022 年 06 月 10 日
合伙期限 2022 年 06 月 10 日至无固定期限
海南省海口市龙华区国贸路 6 号瑞特广场三楼 3301 室海口
主要经营场所：
瑞特众创空间-B095 号
一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产
管理服务；资产评估；融资咨询服务；财务咨询；企业管理
咨询；工程管理服务；创业空间服务；税务服务；商务代理
经营范围： 代办服务；个人商务服务；社会经济咨询服务；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；创业投资
（限投资未上市企业）；新兴能源技术研发（除许可业务
外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
(2) 股权结构
序号 合伙人名称 出资比例 出资额（万元）
1 曹辰 99.9334% 15,000
2 武汉每天不一样孵化器有限公司 0.0666% 10
合计 100% 15,010
(3) 实际控制人
海南每天新能源的实际控制人为曹辰。
(4) 近 3 年主营业务情况和主要财务数据
海南每天新能源及实际控制人以金融、产业投资为主，投资板块涵盖精密制
造、新能源、医药食品上下游企业等。
海南每天新能源成立时间不足一年，暂无相关财务数据。
(5) 关联关系或者一致行动关系
海南每天新能源与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控
制人等不存在关联关系或者一致行动关系。重整投资人之间不存在关联关系或者
一致行动关系，不存在出资安排。
3、深圳市招商平安资产管理有限责任公司
(1) 工商登记信息
统一社会信用代码： 91440300MA5EDM6P21
法定代表人： 刘辉
企业类型： 有限责任公司
注册资本： 300,000 万人民币
成立日期： 2017 年 03 月 10 日
营业期限： 2017 年 03 月 10 日至无固定期限
深圳市南山区南头街道深南大道 10128 号南山数字文化产业
住所：
基地西座二楼 214 室
一般经营项目是：，许可经营项目是：收购、受托经营金融机
构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处
置；在不良资产业务项下，追偿本外币债务，对收购本外币
不良资产所形成的资产进行租赁、置换、转让与销售；本外
币债权转股权及阶段性持股，以及相关的实业投资；资产管
理； 财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；金融信息咨
经营范围：
询；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构
托管和关闭清算业务；破产管理；接受其他金融机构、企业
的委托，管理和处置不良资产；依法需经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动。（以上经营范围法律、行
政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许
可后方可经营）。
(2) 股权结构
序号 股东名称 持股比例 出资额（万元）
1 招商局金融控股有限公司 51.00% 153,000
2 中国平安人寿保险股份有限公司 39.00% 117,000
3 深圳市投资控股有限公司 8.00% 24,000
4 中证信用增进股份有限公司 2.00% 6,000
合计 100% 300,000
(3) 实际控制人
招商平安资产的直接控股股东为招商局金融控股有限公司，最终控制方为招
商局集团有限公司。
(4) 近 3 年主营业务情况和主要财务数据
招商平安资产是经深圳市人民政府批准设立、并经中国银监会核准的，深圳
市目前唯一一家具有金融不良资产批量收购处置业务资质的地方资产管理公司。
近三年来，招商平安资产围绕不良资产主业及特殊机遇投资领域加大业务拓展力
度。
主要财务数据如下（单位：万元）：
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 2,087,307 1,954,702 1,714,107
负债总额 1,584,507 1,609,130 1,407,071
净资产 502,800 345,572 307,036
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
营业收入 279,406 163,988 87,568
(5) 关联关系或者一致行动关系
招商平安资产与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制
人等不存在关联关系或者一致行动关系。重整投资人之间不存在关联关系或者一
致行动关系，不存在出资安排。
二、 重整投资协议主要内容
1、投资目的
深圳高新投、海南每天新能源、招商平安资产共同组成的投资人联合体以重
整投资人身份参与公司重整程序，其通过重整投资，助力恢复和提升公司作为上
市公司的持续经营和盈利能力。
2、重整投资方案
（1）深圳高新投以每股 3 元的价格受让 60,000,000 股（大写：陆仟万股）
公司转增股票，支付人民币 180,000,000.00 元（大写：壹亿捌仟万元）的重整投
资款；海南每天新能源以每股 3 元的价格受让 55,000,000 股（大写：伍仟伍佰万
股）公司转增股票，支付人民币 165,000,000.00 元（大写：壹亿陆仟伍佰万元）
的重整投资款；招商平安资产以每股 3 元的价格受让 45,000,000 股（大写：肆仟
伍佰万股）公司转增股票，支付人民币 135,000,000.00 元（大写：壹亿叁仟伍佰
万元）的重整投资款。
（2）除支付重整投资款外，重整投资人承诺向公司提供一定的借款用于本
次重整中的清偿债务，具体借款金额、借款期限、利息标准等各方协商一致并通
过签署重整借款协议的方式最终确定。
3、重整投资人的陈述与承诺
（1）重整投资人承诺，若中国证监会、最高人民法院、北京一中院、上海
证券交易所等有权部门对本协议约定的重整投资方案内容提出修改要求，为顺利
实施重整，在各方协商一致的基础上，重整投资人将配合对重整投资方案内容进
行修改。
（2）重整投资人保证其支付的重整投资款、提供的重整借款来源合法合规，
确保按时足额支付重整投资款，遵守重整借款协议的约定按时足额发放重整借款。
（3）重整投资人承诺本次重整投资中受让的转增股票将按照法院裁定批准
的重整计划以及中国证监会与上海证券交易所的监管要求进行锁定和减持。
4、协议的生效、变更、解除
（1）本协议经各方加盖公章后即生效。
（2）除本协议另有约定外，对本协议进行修改、变更或补充需经本协议各
方协商一致。任何修改、变更或补充必须制成书面文件，并与本协议具有同等法
律效力。
（3）本协议生效后，根据实施本协议的需要，重整投资人可指定其实际投
资并享有控制权的主体承接重整投资人在本协议下的全部或部分权利、利益及义
务。
（4）除本协议另有约定外，经协议各方书面一致同意解除本协议时，本协
议方可解除。本协议解除或终止的，不影响本协议约定的保密条款、争议解决条
款的效力。
三、 补充协议及承诺函的主要内容
（一）补充协议主要内容
甲方：博天环境集团股份有限公司管理人
乙方：博天环境集团股份有限公司
丙方：深圳市招商平安资产管理有限责任公司
1、丙方拟指定其实际投资并享有控制权的深圳市招平协进三号投资中心（有
限合伙）承接《重整投资协议》及其《补充协议》项下丙方的部分权利、利益及
义务。深圳市招平协进三号投资中心（有限合伙）股权结构如下：
2、各方同意并确认，根据重整中债务清偿的实际需求，受让股份方案调整
为丙方以每股 3.07 元人民币的价格受让 45,000,000 股（大写：肆仟伍佰万股）
乙方转增股票，重整投资款总额为人民币 138,150,000.00 元（大写：壹亿叁仟捌
佰壹拾伍万元）。
3、各方同意并确认，根据重整中债务清偿的实际需求，借款方案调整为丙
方无需向乙方提供借款。
4、本补充协议与重整投资协议具有同等效力，视为重整投资协议不可分割
的一部分。
（二）承诺函主要内容
1、深圳高新投承诺：如博天环境在 2023 年 6 月 30 日前向重整投资人提出
借款需求的，我方承诺为博天环境提供借款，具体条件如下：
（1）借款金额：我方承诺提供不超过人民币 18,000,000 元（大写：壹仟捌
佰万元）的借款。
（2）借款期限：6 个月，博天环境有权提前还款。
（3）借款利率：年利率不超过 6%。
2、海南每天新能源承诺：如博天环境在 2023 年 6 月 30 日前向重整投资人
提出借款需求的，我方承诺为博天环境提供借款，具体条件如下：
（1）借款金额：我方承诺提供不超过人民币 30,000,000 元（大写：叁仟万
元）的借款。其中，首期借款限额为 16,500,000 元（大写：壹仟陆佰伍拾万元）；
剩余部分借款限额为 13,500,000 元（大写：壹仟叁佰伍拾万元）。
（2）借款期限：6 个月，博天环境有权提前还款。
（3）借款利率：年利率不超过 6%，但前述剩余部分借款 1,350 万元以年利
率 8%计息。
3、担保措施：由博天环境子公司提供保证担保，及/或以子公司的股权提供
质押担保，除已负有法律义务需征得第三方同意但第三方不予同意的情形外。
4、借款安排：由深圳高新投与海南每天新能源在 3,450 万元范围内按照各
自的投资比例，即 12：11（深圳高新投：海南每天新能源）的比例提供借款。
3,450 万元的借款限额届满后，博天环境仍有借款需求的，由海南每天新能源提
供借款，该剩余部分的借款限额为 1,350 万元。
5、各重整投资人在博天环境预重整期间与博天环境及其临时管理人签订的
《重整投资协议》继续有效。本承诺函与《重整投资协议》一同构成重整投资人
参与博天环境重整投资的完整条件。
四、 重整投资人支付重整投资款或提供借款的资金来源
深圳高新投、海南每天新能源、招商平安资产均承诺，重整投资人所支付的
重整投资款或提供的借款均为自有资金。
五、 重整投资人取得相关股份所需支付的对价及说明
根据《重整投资协议》、《补充协议》及《承诺函》，重整投资人深圳高新
投、海南每天新能源以每股 3 元的价格，招商平安资产以每股 3.07 元的价格合
计受让 160,000,000 股公司转增股票。关于重整投资人受让股份对价的定价公允
性、引入重整投资人过程中对上市公司和中小投资者利益的保护说明如下：
1、重整投资人面临较大投资风险
根据公司 2021 年年度报告，公司 2021 年度经审计的期末归母净资产为负，
该事项触及《股票上市规则》第 9.3.2 条第一款第（二）项规定的对股票实施退
市风险警示的情形，公司股票交易已于 2022 年 5 月 6 日被实施退市风险警示
（*ST）。同时，公司 2019 年至 2021 年连续三个会计年度经审计扣除非经常性
损益前后净利润孰低者均为负值，且 2021 年度审计报告显示公司持续经营能力
存在不确定性，根据《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（六）项之规定，公
司股票交易已于 2022 年 5 月 6 日被实施其他风险警示（ST）。
如果公司 2022 年度出现《股票上市规则》中规定退市情形的，公司股票将
被上海证券交易所决定终止上市交易。因此，重整投资人本次参与重整，承担了
较高的投资风险。
此外，重整投资人在取得公司股票后有 12 个月的锁定期，需承担股票锁定
期内公司经营风险以及重整结果不确定性带来的风险。因此，重整投资人受让股
票价格较低与其承担的风险相匹配。
2、本次资本公积转增股票的受让价格系通过市场化机制形成
2022 年 6 月 30 日，公司披露了《关于公开招募和遴选重整投资人的公告》，
面向社会公开招募和遴选重整投资人。截至 2022 年 7 月 12 日，共计 3 个报名主
体完成尽调保证金的支付，取得重整投资人竞选资格，并对公司开展尽调工作。
截至 2022 年 7 月 25 日，1 个报名主体提交了重整投资方案。因此，本次资本公
积转增股票的受让价格系通过上述公开的市场化价格机制而形成，重整投资人的
股票受让价格反映了市场对公司的价格判断。此外，本次资本公积转增股票及受
让转增股票等方案需后续经过债权人、中小股东的同意，程序上具有合理性。
3、引入重整投资人有利于维护中小股东利益
公司由于资不抵债被债权人申请破产重整，公司自有资金不满足重整中的债
权清偿需求，本次重整投资人支付的对价及提供的借款将用于公司重整过程中的
现金支付。如公司顺利推进重整，有利于推动公司化解债务风险，维护上市地位。
而公司一旦破产清算，出资人权益基本归零，公司股票将直接被终止上市，中小
股东将面临重大损失。
六、 重整投资人关于股份锁定安排的承诺
重整投资人承诺本次重整投资中受让的转增股票将按照法院裁定批准的重
整计划以及中国证监会与上海证券交易所的监管要求进行锁定和减持。
七、 对上市公司的影响
执行《重整投资协议》及《补充协议》有助于公司重整工作的顺利推进，有
助于公司引入增量资源，化解债务危机，恢复持续经营能力。
公司重整完成后，预计公司实施资本公积转增股本后总股本约为 9.68 亿股
（转增股票一部分引进重整投资人，一部分用于实施以股抵债），根据目前《重
整投资协议》及《补充协议》约定的安排，深圳高新投预计将取得公司
60,000,000.00 股股份、持股比例约为 6%；海南每天新能源预计将取得公司
55,000,000.00 股股份、持股比例约为 6% ；招商平安资 产预计 将取得公司
45,000,000.00 股股份，持股比例约为 5%，公司控股股东及其一致行动人持有公
司股份 165,179,985 股、持股比例约为 17%，《重整投资协议》的执行预计不会
导致公司控制权发生变化。
因法院尚未正式裁定批准重整计划，《重整投资协议》及《补充协议》的内
容在后续重整程序推进过程中可能发生变化，最终执行的《重整投资协议》及《补
充协议》以法院正式裁定批准重整计划中规定的内容为准；执行《重整投资协议》
及《补充协议》给公司带来的股权结构和控制权变化以届时的实际情况为准。
八、 风险提示
1、因法院已裁定受理债权人对公司提出的重整申请，公司可能存在因重整
失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第 9.4.13
条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
2、截至目前，公司重整事项已被法院正式受理，待后续重整计划（草案）
被法院裁定批准后，目前招募的重整投资人才最终确定为正式重整投资人；同时
最终执行的《重整投资协议》及《补充协议》以法院正式裁定批准重整计划中规
定的内容为准。
公司将密切关注相关事项的进展情况，并严格按照相关规定履行信息披露义
务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为
准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2022 年 11 月 28 日
