证券代码：603605          证券简称：珀莱雅         公告编号：2021-083


                    珀莱雅化妆品股份有限公司
             公开发行可转换公司债券发行结果公告
         保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“珀莱雅”或“发行人”或“公司”）
公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员
会证监许可[2021]3408 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“珀莱转
债”，债券代码为“113634”。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建
投证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主
承销商）。
    本次发行的可转债规模为 75,171.30 万元，向发行人在股权登记日（2021 年
12 月 7 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简
称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称
“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购不足 75,171.30
万元的部分则由主承销商余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 12 月 8 日（T 日）结束，
配售结果如下：

        配售数量（手）                        配售金额（元）

              100,957                          100,957,000
二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2021 年 12 月 10 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中
国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统
计，结果如下：

                      认购数量      认购金额      放弃认购数量   放弃认购金额
       类别
                        （手）      （元）          （手）         （元）

 网上社会公众投资者    643,169     643,169,000         7,587      7,587,000


三、主承销商包销情况

    本次投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，主承销商包销数量为 7,587
手，包销金额为 7,587,000 元，包销比例为 1.01%。
    2021 年 12 月 14 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金
扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登
记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、主承销商联系方式

    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。
具体联系方式如下：
    保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
    办公地址：北京市朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
    联系电话：010-81158021
    联系人：股权资本市场部




                                        发行人：珀莱雅化妆品股份有限公司
                          保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
（此页无正文，为《珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结
果公告》之盖章页）




                                      发行人：珀莱雅化妆品股份有限公司




                                                        年    月    日
（此页无正文，为《珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结
果公告》之盖章页）




                         保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司




                                                        年    月    日