证券代码：603606       证券简称：东方电缆    公告编号：2021-050

债券代码：113603       债券简称：东缆转债



               宁波东方电缆股份有限公司
          关于可转换公司债券2021年付息公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

 别及连带责任。




    重要内容提示：
    债权登记日：2021 年 9 月 23 日
    债券付息日：2021 年 9 月 24 日



    宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月

24 日发行的可转换公司债券(以下简称“东缆转债”)将于 2021 年 9 月

24 日开始支付自 2020 年 9 月 24 日至 2021 年 9 月 23 日期间的利息。

根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募

集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

    一、本期债券的基本情况

    1、债券名称：宁波东方电缆股份有限公司可转换公司债券
   2、债券简称 ：东缆转债

   3、债券代码： 113603

   4、债券类型 ：可转换为公司A股股票的可转换公司债券

   5、发行总额 ：人民币80,000万元

   6、发行数量 ：800万张

   7、票面金额和发行价格 ：按面值发行，每张为人民币

100 元。

   8、债券期限

   本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起6年，2020

年9月24日至2026年9月23日。

   9、债券利率

   本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.30%，第

二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六

年2.00%。

   10 、还本付息的期限和方式

   本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方

式，到期归还本金和最后一年利息。

   （1）年利息计算

   年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券

票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当

期利息。

   年利息的计算公式为：
    I=B×i

    I：指年利息额；

    B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下

简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债

券票面总金额；

    i：指可转换公司债券的当年票面利率。

    （2）付息方式

    ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方

式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

    ②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发

行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则

顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息

日之间为一个计息年度。

    ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日

的前一交易日，公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当

年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转

换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本

计息年度及以后计息年度的利息。

    ④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由债

券持有人承担。

    11、转股期限

    本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行
结束之日起满6个月后的第一个交易日起，至可转换公司债券到

期日止。

   12、转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法

   本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股

时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整

数倍。

   其中：

   V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票

面总金额；

   P：指申请转股当日有效的转股价。

   转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按

照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有

人转股当日后的5个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额

及该余额所对应的当期应计利息。

   13、初始转股价格 ：23.88元/股

   14、最新转股价格 ：23.65元/股

   15、信用评级情况 ：主体信用等级为AA，评级展望为稳

定，东缆转债信用评级为 AA。

   16、信用评级机构 ：中证鹏元资信评估股份有限公司。

   17、担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。

   18、登记 、托管 、委托债券派息 、兑付机构 ：中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司。
    二、本次付息方案

    根据《募集说明书》的约定，本次付息为 “东缆转债”第

一年付息，计息期间为2020年9月24日至2021年9月23日。本计

息年度票面利率为 0.30%（含税），即每张面值人民币100元的

可转换公司债券兑息金额为人民币 0.30元（含税）。在付息债权

登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转

债公司债券，不享受本计息年度及以后计息年度的利息。

    三、付息债权登记日和付息日

    1、可转债付息债权登记日：2021年9月23日

    2、可转债付息日：2021年9月24日

    3、可转债除息日：2021年9月24日

    四、付息对象

    本次付息对象为截止2021年9月23日上海证券交易所收市

后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

全体“东缆转债”持有人。

    五、付息方法

    1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签

订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足

额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，
后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以

本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债

券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司指定的银行账户。

    2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项

后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证

券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其

他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

    六、关于债券利息所得税的说明

    1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税

收法规和文件的规定，“东缆转债”的个人投资者（含证券投资

基金）应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息

额的20%，即每张面值人民币100元的可转债本次兑息金额为人

民币0.30元（税前），实际派发利息为人民币0.24元（税后）。可

转债利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各

兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债

券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各

付息网点自行承担。

    2、居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收

法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息

所得税自行缴纳，即每张面值人民币100元可转债实际派发金额
为人民币0.30元（含税）。

    3、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

    对于持有本期债券的合格境外机构投资者（包含QFII、

RQFII）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税

法》），根据《财政部税务总局关于境外机构投资境内债券市场

企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号），自2018

年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市

场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，即每张

面值人民币100元可转债实际派发金额为人民币0.30元（含税），

上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的

机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。因

此，对非居民企业（包括QFII，RQFII）可转债持有者取得的本

期债券本次利息免征收企业所税，即每张面值100元可转债实际

派发金额为0.30元（含税）。
    七、相关机构及联系方法

    1、发行人：宁波东方电缆股份有限公司

    办公地址：宁波市北仑区江南东路968号

    联系部门：公司证券部

    联系人：乐君杰、江雪微

    联系电话：0574-86188666

    电子邮箱：orient@orientcable.com
2、保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司

办公地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室

联系人：田海良

联系电话：010-68086722

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址：上海浦东杨高南路188号

联系电话：021-68870204



特此公告。




                      宁波东方电缆股份有限公司董事会

                                  二0二一年九月十五日