证券代码：603606      证券简称：东方电缆     公告编号：2021-060

债券代码: 113603      债券简称: 东缆转债



               宁波东方电缆股份有限公司
        关于提前赎回“东缆转债”的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     ●宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2021

年9月22日至2021年10月28日期间，满足连续30个交易日中至少有15

个交易日的收盘价格不低于“东缆转债”当期转股价格的130%（即

30.75元/股），根据《宁波东方电缆股份有限公司公开发行可转换公

司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发

“东缆转债”的有条件赎回条款。

    ●公司于2021年10月28日召开第五届董事会第19次会议审议通

过了《关于提前赎回“东缆转债”的议案》，决定行使“东缆转债”的提

前赎回权利，对“赎回登记日”登记在册的“东缆转债”全部赎回。

    ●赎回登记日收市前，“东缆转债”持有人可选择在债券市场继续

交易，或者以转股价格23.65元/股转为公司股份（可转债持有人可向
开户证券公司咨询办理转股具体事宜）。赎回登记日收市后，未实施

转股的“东缆转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照债券面值100

元/张加当期应计利息的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“东缆转

债”将在上海证券交易所摘牌。

    ●本次可转债赎回价格可能与“东缆转债”的市场价格存在差异，

强制赎回可能导致投资损失。如投资者持有的“东缆转债”存在质押或

被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制

赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风

险。

    ●相关赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜详见公司

后续发布的《宁波东方电缆股份有限公司关于实施“东缆转债”赎回暨

摘牌的公告》。



    一、“东缆转债”发行上市概况

    （一）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1843号”文

核准，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9

月24日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总

额80,000万元，期限为自发行之日起 6年。本次发行的可转换公司债

券票面利率为：第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年

1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。

       （二）经上海证券交易所自律监管决定书【2020】349号文同意，

公司80,000万元可转换公司债券于2020年10月29日起在上海证券交
易所挂牌交易，债券简称“东缆转债”，债券代码“113603”。

    （三）根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的

“东缆转债”自2021年3月30日起可转换为公司股份，初始转股价格

为23.88元/股。

    公司于2021年5月27日实施完毕2020年度权益分派，根据《募集

说明书》相关条款规定，自2021年5月27日起，“东缆转债”转股价格

由23.88元/股调整为23.65元/股。具体内容详见公司2021年5月20日

披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息

披露媒体上的《关于实施2020年年度权益分派调整“东缆转债”转股

价格的提示性公告》（公告编码：2021-030）。

    二、“东缆转债”有条件赎回条款成就情况

    （一）有条件赎回条款

    根据《募集说明书》相关条款规定：在本次可转债转股期内，（1）

如果公司股票在任何连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价

格不低于当期转股价格的130%（含130%）；（2）当本次可转债未转

股余额不足3,000万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利

息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

    （二）有条件赎回条款触发的情况

    自2021年9月22日至2021年10月28日，公司股票在连续30个交易

日中已有15个交易日的收盘价格高于“东缆转债”当期转股价格130%

（即30.75元/股），已触发“东缆转债”的“有条件赎回条款”。

    三、公司董事会审议情况
     2021年10月28日，公司召开的第五届董事会第19次会议审议通过

了《关于提前赎回“东缆转债”的议案》。同意公司行使“东缆转债”的

提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“东缆转债”全部赎回，并将

在赎回期结束前发布“东缆转债”赎回提示性公告至少3次，通知“东缆

转债”持有人有关本次赎回的各项事项。同时，董事会授权管理层负

责后续“东缆转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定有关赎回时间、

程序、价格及付款方式等具体事宜。

     四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、

监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情

况

     公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、

高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内均不存在交易“东缆转债”

的情况。

     五、风险提示

     （一）赎回登记日收市前，“东缆转债”持有人可以选择在可转债

市场继续交易，或者以转股价格23.65元/股转为公司股份。赎回登记

日收市后，未实施转股的“东缆转债”将全部冻结，停止交易和转股，

公司按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格全部强制赎回，赎

回完成后，“东缆转债”将在上海证券交易所摘牌。

     （二）本次赎回价格可能与“东缆转债”当前市场价格存在差异，

强制赎回可能导致投资损失。

     （三）若投资者持有的“东缆转债”存在质押或被冻结情形的，建
议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形，敬请

广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险，及时关注公司

公告。

    （四）相关赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜详见

公司后续发布的《宁波东方电缆股份有限公司关于实施“东缆转债”赎

回暨摘牌的公告》。

    六、其他

    投资者如需了解“东缆转债”的详细发行条款，请查阅公司在上海

证券交易所网站上披露的《募集说明书》。

    联系部门：公司证券部

    联系电话：0574-86188666

    电子邮箱：orient@orientcable.com

    特此公告。



                               宁波东方电缆股份有限公司董事会

                                         二O二一年十月二十八日