天创时尚：公开发行A股可转换公司债券发行结果公告2020-07-02
证券简称：天创时尚 证券代码：603608 公告编号：临 2020-049
天创时尚股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：华菁证券有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天创时尚股份有限公司（以下简称“天创时尚”或“发行人”）公开发行 A 股可
转换公司债券（以下简称 “可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2020]526 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“天创转债”，债券代码为
“113589”。华菁证券有限公司（以下简称“华菁证券”或“保荐机构（主承销商）”
或“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行的可转债规模为 60,000 万元，向发行人在股权登记日（2020 年 6 月
23 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统
网上向社会公众投资者发行。认购不足 60,000 万元的部分则由主承销商余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 6 月 24 日（T 日）结束，
配售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原有限售条件股东 937 937,000
原无限售条件股东 314,424 314,424,000
合计 315,361 315,361,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2020 年 6 月 30 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和
中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了
统计，结果如下：
放弃认购数量 放弃认购金
类别 认购数量（手） 认购金额（元）
（手） 额（元）
网上社会公众投资者 279,517 279,517,000 5,122 5,122,000
三、主承销商包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，主承销商包销数量为
5,122 手，包销金额为 5,122,000 元，包销比例为 0.8537%。
2020 年 7 月 2 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资
金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券
登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、本次可转债发行结果汇总
认购数量 认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
原有限售条件股东 937 937,000 0 0
原无限售条件股东 314,424 314,424,000 0 0
网上社会公众投资者 279,517 279,517,000 5,122 5,122,000
主承销商包销 5,122 5,122,000 0 0
合计 600,000 600,000,000 5,122 5,122,000
五、主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。
具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：华菁证券有限公司
办公地址：上海市虹口区吴淞路 575 号 2501 室
电 话：021-60156730
联 系 人：资本市场部
发行人：天创时尚股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华菁证券有限公司
2020 年 7 月 2 日
（此页无正文，为《天创时尚股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行结
果公告》之盖章页）
发行人：天创时尚股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《天创时尚股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行结
果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：华菁证券有限公司
年 月 日
