证券代码：603608         证券简称：天创时尚        公告编号：临 2021-064
    债券代码：113589        债券简称：天创转债

                         天创时尚股份有限公司
               关于可转债转股结果暨股份变动公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        重要内容提示：

         转股情况：截至 2021 年 6 月 30 日，累计共有 341,000 元“天创转债”
           转换为公司股票，累计转股数为 27,488 股，占可转债转股前公司已发
           行股份总额的 0.006%。

         未转股可转债情况：截至 2021 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为
           599,659,000 元，占可转债发行总量的 99.94%。



        一、可转债发行上市概况

        1. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]526号文核准，天创时尚股份
    有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2020年6月24日公开发行了600
    万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元，期限6年。

        2. 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]192号文同意，公司6.00亿元可
    转换公司债券将于2020年7月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天
    创转债”，债券代码“113589”。

        3. “天创转债”转股起始日为2021年1月4日，最新转股价格为12.29元/股。

        4. 根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，
    “天创转债”转股期起止日期：2021年1月4日至2026年6月23日，初始转股价格
    为12.64元/股。

        5. 公司于2020年9月14日召开了2020年第三次临时股东大会并审议通过了
    《2020年半年度利润分配预案》，同意公司以2020年半年度利润分配股权登记日
    股份总数430,065,867股，扣减不参与利润分配的回购股份9,230,020股和拟回购
    注销的部分限制性股票1,170,400股，共计扣减10,400,420股股份后, 剩余
    419,665,447股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.0元（含税）。
    因2020半年度利润分配引起转股价格调整，自2020年10月12日起，“天创转债”
    转股价格由12.64元/股调整为12.44元/股。详见《关于“天创转债”转股价格调
    整的提示性公告》（公告编号：临 2020-081）。

        6. 公司于2021年5月20日召开了2020年年度股东大会并审议通过了《公司
    2020年度利润分配的预案》，同意公司以实施2020年度权益分派股权登记日登记
    的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润，向全体股东每10股派发
    现金股利1.5元（含税）。因2020年度利润分配引起转股价格调整，自2021年6
    月16日起，“天创转债”转股价格由12.44元/股调整为12.29元/股。详见《关于
    权益分派引起的“天创转债”转股价格调整公告》（公告编号：临 2020-058）。

        二、可转债本次转股情况
        “天创转债”转股期起止日为2021年1月4日至2026年6月23日。

        2021年4月1日至2021年6月30日，累计共有197,000元“天创转债” 已转换
    为公司股票，累计转股数为15,928股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
    0.004%。

        截至2021年6月30日，累计共有341,000元“天创转债”转换为公司股票，累
    计转股数为27,488股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.006%，尚未转股
    的可转债金额为599,659,000元，占可转债发行总量的99.94%。

        三、股本变动情况

                                                                           单位：股
                             变动前                                      变动后
    股份类别                                   本次可转债转股
                      （2021 年 3 月 31 日）                      （2021 年 6 月 30 日）
有限售条件流通股                0                    0                      0
无限售条件流通股           428,907,027             15,928             428,922,955
     总股本                428,907,027             15,928             428,922,955

        注：2021年3月31日后，上市公司于2021年5月27日发生3,573,417股限售股上市流通事

        项。详情请见公司于2021年5月22日披露的《关于发行股份购买资产部分限售股解禁上
市流通的公告》（公告编号：临 2021-055）。

四、其他
联系部门：天创时尚董事会办公室

联系电话：020-39301538

联系传真：020-39301442

联系邮箱：topir@topscore.com.cn



特此公告。
                                            天创时尚股份有限公司董事会

                                                 2021 年 7 月 2 日