证券代码：603608         证券简称：天创时尚        公告编号：临 2021-109

    债券代码：113589         债券简称：天创转债

                         天创时尚股份有限公司
             关于变更“天创转债”转股来源的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        重要内容提示：

         目前公司可转债“天创转债”的转股来源为：优先使用回购库存股份转
    股，不足部分使用新增股份。上述回购库存股份为公司于 2019 年 3 月回购的库
    存股份，根据《上海证券交易所回购实施细则》，该部分回购库存股份将于 2022
    年 3 月三年期限届满，需予以注销。现综合考虑公司可转债“天创转债”的转股
    情况，预估该部分回购库存股份在 2022 年 3 月期限届满前无法全部使用完毕，
    到期需办理注销手续。鉴于股份注销程序耗时较长，公司需提前准备相应程序，
    提前确定拟回购注销的股份数。现将“天创转债”的转股来源由“优先使用回购
    库存股份转股，不足部分使用新增股份”变更为“全部使用新增股份”，上述回
    购库存股份的注销程序将随后启动。
         当前转股价格：12.29 元/股
         转股期起止日期：2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 23 日
         转股来源全部使用新增股份的生效日期：2021 年 12 月 31 日



        一、可转债发行上市情况

        经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]526号文核准，天创时尚股份有
    限公司（以下简称“公司”）于2020年6月24日公开发行了600万张可转换公司债
    券，每张面值100元，发行总额60,000万元，期限6年。经上海证券交易所自律监
    管决定书[2020]192号文同意，公司6亿元可转换公司债券于2020年7月16日起在
    上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天创转债”，债券代码“113589”。
    根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》 以下简称“《募
集说明书》”）的约定，公司本次发行的“天创转债”转股起始日为2021年1月4
日，初始转股价格为12.64元/股。具体内容详见公司于2020年12月26日披露的《关
于“天创转债”开始转股的公告》（公告编号：临 2020-096）。

    由于公司分别于2020年10月12日、2021年6月16日实施了2020年半年度、2020
年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“天创转债”转股价格于2020
年10月12日起由12.64元/股调整为12.44元/股；于2021年6月16日起由12.44元/
股调整为12.29元/股。目前最新转股价格为12.29元/股。

    二、 关于确认公开发行可转换公司债券转股来源的情况

    （一）已履行的法定程序

    1、公司于2018年12月25日召开的第三届董事会第七次会议、于2019年1月25
日召开的2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份预案的议案》。本次回购股份用途安排为：用于实施限制性股票激励
计划、用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

    其中，用于实施限制性股票激励计划目的的，回购资金为人民币2,000万元。
以回购均价10.8375元/股计算，用于实施限制性股票激励计划的回购股份数量约
为1,845,400股，约占回购完成时公司总股本的0.43%；

    其中，用于转换公司发行的可转换公司债券目的的，回购资金为人民币8,003
万元。以回购均价10.8375元/股计算，用于转换公司发行的可转换公司债券的回
购股份数量约为7,384,620股，约占回购完成时公司总股本的1.71%。

    2、公司于2021年8月20日召开的第四届董事会第三次会议、于2021年9月7
日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更2019年度部分回购
股份用途的议案》。对原回购公司股份方案用于实施限制性股票激励计划目的的
1,845,400股回购股份的用途进行调整，由原回购公司股份方案的“用于实施限
制性股票激励计划目的”变更为“用于转换公司发行的可转换公司债券目的”。
至此，公司2019年度以集中竞价交易方式回购公司股份方案所回购的股份全部用
于转换公司发行的可转换公司债券目的。

    4、2021年12月30日，公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第
五次会议，审议通过了《关于变更“天创转债”转股来源的议案》，综合考虑公
司可转债“天创转债”的转股情况，预估该部分回购库存股份在2022年3月期限
届满前无法全部使用完毕，到期需办理注销手续。鉴于股份注销程序耗时较长，
公司需提前准备相应程序，提前确定拟回购注销的股份数。现将“天创转债”的
转股来源由“优先使用回购库存股份转股，不足部分使用新增股份”变更为“全
部使用新增股份”，上述回购库存股份的注销程序将随后启动。

    （二）其他事项

    1、中国登记结算有限公司上海分公司根据本次公告内容办理将“天创转债”
的转股来源由“优先使用回购库存股份转股，不足部分使用新增股份”变更为“全
部使用新增股份”的相关程序，转股来源全部使用新增股份的生效日期为2021
年12月31日。

    2、相关事项若有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规
定，及时履行信息披露义务。



                                                   天创时尚股份有限公司

                                                           董事会

                                                      2021 年 12 月 31 日