证券代码：603612          证券简称：索通发展        公告编号：2019-072




                       索通发展股份有限公司
             公开发行可转换公司债券发行结果公告

           保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

                       联席主承销商：广发证券股份有限公司



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    索通发展股份有限公司（以下简称“索通发展”或“发行人”）公开发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
〔2019〕1553 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“索发转债”，债券
代码为“113547”。本次发行由华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构
（联席主承销商）”或“华泰联合证券”）保荐，由华泰联合证券和广发证券股份
有限公司（以下简称“广发证券”）联席主承销（华泰联合证券和广发证券合称
“联席主承销商”）。

    本次发行的可转债规模为 9.45 亿元，向发行人在股权登记日（2019 年 10 月
23 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交
易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行发行。若
认购不足 9.45 亿元的部分则由联席主承销商余额包销。


    一、本次可转债原股东优先配售结果



                                    1
    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 10 月 24 日（T 日）结束，
配售结果如下：

           类别                配售数量（手）              配售金额（元）
   原无限售条件股东                61,911                   61,911,000.00
   原有限售条件股东               286,209                  286,209,000.00
           合计                   348,120                  348,120,000.00


    二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2019 年 10 月 28 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据上交所和
中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统
计，结果如下：

                  认购数量        认购金额      放弃认购数量     放弃认购金额
    类别
                  （手）          （元）          （手）           （元）
网上社会公众
                  202,238      202,238,000.00      2,821          2,821,000.00
  投资者

    三、本次可转债网下认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下
认购缴款工作已于 2019 年 10 月 28 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据资金到
账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

                  认购数量        认购金额      放弃认购数量     放弃认购金额
    类别
                  （手）          （元）          （手）           （元）
网下机构投资
                  391,821      391,821,000.00        0                 0
    者
    本次网下申购资金经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经广
东华商律师事务所律师现场见证。


    四、联席主承销商包销情况



                                     2
    本次网上网下投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，联席主承销商包
销数量为 2,821 手，包销金额 2,821,000.00 元，包销比例为 0.30%。

    2019 年 10 月 30 日（T+4 日），联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购的
资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券
登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。


    五、联席主承销商联系方式

    投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的联席主承销商联
系。具体联系方式如下：

    保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

    地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

    联系电话：010-56839515、010-56839542

    联系人：股票资本市场部

    联席主承销商：广发证券股份有限公司

    地址：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 42 楼

    联系电话：020-66338151、020-66338152

    联系人：资本市场部



                                                发行人：索通发展股份有限公司

                         保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

                                          联席主承销商：广发证券股份有限公司

                                                             2019 年 10 月 30 日




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（此页无正文，为《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》
之盖章页）




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（此页无正文，为《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》
之盖章页）




                                                华泰联合证券有限责任公司




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（此页无正文，为《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》
之盖章页）




                                                    广发证券股份有限公司




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