证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2020-095 债券代码:113547 债券简称:索发转债 转股代码:191547 转股简称:索发转股 索通发展股份有限公司 关于“索发转债”赎回结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 赎回数量:人民币 8,103,000 元(81,030 张) 赎回兑付总金额:人民币 8,139,463.50 元(含当期利息) 赎回款发放日:2020 年 9 月 16 日 可转债摘牌日:2020 年 9 月 16 日 一、本次可转债赎回的公告情况 (一)赎回条件的成就情况 索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自 2020 年 8 月 3 日至 2020 年 8 月 21 日连续 30 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于本公司“索 发转债(113547)”(以下简称“索发转债”)当期转股价格(即 10.52 元/股)的 130%(即 13.68 元/股),根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,已 触发可转债的赎回条款。 (二)程序履行情况 2020 年 8 月 21 日,公司第四届董事会第八会议审议通过了《关于提前赎回 “索发转债”的议案》,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日” 登记在册的“索发转债”全部赎回。内容详见公司于 2020 年 8 月 22 日在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《索通发展股份有限公司关于提前赎回 “索发转债”的提示性公告》(公告编号:2020-072)。 1 公司于 2020 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了 《索通发展股份有限公司关于实施“索发转债”赎回的公告》(公告编号: 2020-080),并分别于 2020 年 9 月 2 日、2020 年 9 月 3 日、2020 年 9 月 4 日、 2020 年 9 月 5 日、2020 年 9 月 8 日、2020 年 9 月 9 日、2020 年 9 月 10 日、2020 年 9 月 11 日、2020 年 9 月 12 日、2020 年 9 月 15 日披露了十次提示性公告,相 关赎回事项如下: 1.赎回登记日及赎回对象 本次赎回对象为 2020 年 9 月 15 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“索发转债”的全部持 有人。 2.赎回价格 根据本公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为 100.45 元/ 张(面值加当期应计利息)。 当期应计利息的计算公式为: IA=B×i×t÷365 其中:IA 为当期应计利息;B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的 可转换公司债券票面总金额;i 为可转换公司债券当年票面利率;t 为计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 当期计息年度(2019 年 10 月 24 日至 2020 年 10 月 23 日)票面利率为 0.50%; 计息天数:2019 年 10 月 24 日至 2020 年 9 月 16 日(算头不算尾)共 328 天; 每张债券当期应计利息:IA= B×i×t÷365=100×0.50%×328÷365=0.45 元(四 舍五入); 赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.45=100.45 元/张。 3.赎回款发放日:2020 年 9 月 16 日 二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响 (一)赎回余额 截至赎回登记日(2020 年 9 月 15 日)收市后,“索发转债”余额为人民币 8,103,000 元,占“索发转债”发行总额人民币 9.45 亿元的 0.86%。 2 (二)转股情况 截至赎回登记日(2020 年 9 月 15 日)收市后,累计已有面值 936,897,000 元“索发转债”已转换为公司股票,占“索发转债”发行总额的 99.14%;累计 转股数量 89,056,739 股,占“索发转债”转股前公司已发行股份总数的 26.43%, 因转股引起的股份变动情况见下表: 单位:股 限制性股 首发限售股 变动前 本次可转债转股* 变动后 股份类 票登记* 解禁* 别 2020/4/30- 2020/7/14- 2020/8/26-2 2020-4-29 2020-6-9 2020-7-20 2020-9-15 2020/7/13 2020/8/25 020/9/15 有限售 条件流 158,124,730 7,536,500 -158,124,730 - - - 7,536,500 通股 无限售 条件流 178,862,130 - 158,124,730 19,951 35,520,000 53,516,788 426,043,599 通股 总股本 336,986,860 7,536,500 - 19,951 35,520,000 53,516,788 433,580,099 注: 1.标注*号栏均为变动数。 2.公司于 2020 年 7 月 15 日发布了《索通发展股份有限公司关于首次公开发行部分限售 股上市流通的公告》(公告编号:2020-065),该公告中股份总额已包含 2020 年 4 月 30 日至 2020 年 7 月 13 日的可转债转股数量 19,951 股。 3.公司于 2020 年 8 月 27 日发布了《索通发展股份有限公司关于可转债转股结果暨股份 变动的公告》(公告编号:2020-074),该公告中股份总额已包含 2020 年 7 月 14 日至 2020 年 8 月 25 日的可转债转股数量 35,520,000 股。 (三)可转债停止交易及转股情况 2020 年 9 月 16 日,“索发转债”停止交易和转股,尚未转股的 8,103,000 元 “索发转债”将全部被冻结。 (四)赎回兑付金额 根据中登上海分公司提供的数据,公司本次赎回可转债数量为 81,030 张, 赎回兑付的总金额为人民币 8,139,463.50 元(含当期利息),赎回款发放日为 2020 年 9 月 16 日。 3 (五)本次赎回对公司的影响 本次可转债赎回兑付总金额为人民币 8,139,463.50 元(含当期利息),不会 对公司现金流造成重大影响。本次“索发转债”转股完成后,公司总股本增至 433,580,099 股,增加了公司资本实力,提高了公司抗风险能力。同时由于公司 股本增加,短期内对公司每股收益有所摊薄。 三、本次可转债赎回的后续事项 自 2020 年 9 月 16 起,“索发转债”(债券代码:113547)、“索发转股”(转 股代码:191547)将在上海证券交易所摘牌。 特此公告。 索通发展股份有限公司董事会 2020 年 9 月 17 日 4