证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2021-073
索通发展股份有限公司
关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量和发行价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：24,605,385 股
发行价格：10.77 元/股
预计上市时间
本次发行的新增股份已于 2021 年 7 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）办理完毕股份登记手续。本
次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六
个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1.本次发行履行的内部决策程序
2021 年 1 月 15 日，发行人召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了与
本次非公开发行股票相关事项的如下议案：《关于符合非公开发行股票条件的议
案》《关于本次非公开发行股票方案的议案》《关于本次非公开发行股票预案的议
案》《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于提请
股东大会授权董事会及董事会转授权相关人士办理本次非公开发行股票 相关事
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宜的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行股票摊薄
即期回报、采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》《关于<未来三年（2021-
2023 年）股东分红回报规划>的议案》《关于提请股东大会批准郎光辉先生免于
以要约收购方式增持公司股份的议案》《关于非公开发行股票涉及关联交易事项
的议案》《关于公司与郎光辉先生签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于
召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
2021 年 2 月 1 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了与
本次非公开发行股票相关事项的如下议案：《关于符合非公开发行股票条件的议
案》《关于本次非公开发行股票方案的议案》《关于本次非公开发行股票预案的议
案》《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于提请
股东大会授权董事会及董事会转授权相关人士办理本次非公开发行股票 相关事
宜的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行股票摊薄
即期回报、采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》《关于<未来三年（2021-
2023 年）股东回报规划>的议案》《关于提请股东大会批准郎光辉先生免于以要
约收购方式增持公司股份的议案》《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议
案》《关于公司与郎光辉先生签署附条件生效的股份认购协议的议案》。
2021 年 3 月 15 日，为进一步明确本次非公开发行股票的发行数量区间和募
集资金总额区间，发行人召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了与本次非
公开发行股票相关事项的如下议案：《关于本次非公开发行股票方案（修订稿）
的议案》《关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司与郎光辉
先生签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》。根据发行人 2021 年第
一次临时股东大会对董事会的授权，上述议案无需提交股东大会审议。
2021 年 4 月 2 日，根据相关监管要求，发行人召开第四届董事会第十五次
会议，审议通过了与本次非公开发行股票相关事项的如下议案：《关于本次非公
开发行股票方案（二次修订稿）的议案》《关于本次非公开发行股票预案（二次
修订稿）的议案》《关于公司与郎光辉先生签署附条件生效的股份认购协议之补
充协议（二）的议案》《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告
（修订稿）的议案》《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关
主体承诺事项（修订稿）的议案》。根据发行人 2021 年第一次临时股东大会对董
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事会的授权，上述议案无需提交股东大会审议。
本次发行股票决议的有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月，即有效期
至 2022 年 1 月 31 日。
2.本次发行监管部门核准过程
2021 年 4 月 19 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票
申请进行了审核，公司本次非公开发行 A 股股票申请获得审核通过。
2021 年 5 月 7 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准索通发展股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1472 号），核准发行人非公开发
行不超过 24,156,791 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的可相应
调整本次发行数量，核准日期为 2021 年 4 月 25 日，有效期 12 个月。
（二）本次发行情况
1.发行股票的种类和面值：本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币
普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
2.发行数量：24,605,385 股
3.发行价格：10.77 元/股
4.募集资金总额：人民币 264,999,996.45 元
5.发行费用：人民币 3,427,874.79 元（不含税）
6.募集资金净额：人民币 261,572,121.66 元
7.保荐机构（主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正
承销保荐”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1.募集资金验资情况
公司及方正承销保荐已于 2021 年 6 月 18 日向本次非公开发行的发行对象
郎光辉先生发出了《索通发展股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》（以下
简称“《缴款通知书》”）。截至 2021 年 6 月 21 日 13:00 止，郎光辉先生已按
照《缴款通知书》的要求将申购资金全额汇入方正保荐的认购资金专用账户。
2021 年 6 月 22 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大信专审
字[2021]第 4-00196 号”《验证报告》，经审验，截至 2021 年 6 月 21 日止，主承
销商指定的认购资金专用账户已收到索通发展非公开发行股票的申购资 金人民
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币 264,999,996.45 元。2021 年 6 月 21 日，方正承销保荐将扣除保荐承销费后上
述认购资金的剩余款项划转至公司开立的募集资金专项存储账户中。2021 年 6
月 22 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大信验字[2021]第 4-00030
号”《验资报告》，经审验，截至 2021 年 6 月 21 日止，索通发展募集资金总额
人民币 264,999,996.45 元，由保荐机构（主承销商）方正证券承销保荐有限责任
公司扣除部分证券承销及保荐费人民币 2,830,188.68 元后，剩余募集资金人民币
262,169,807.77 元汇入索通发展募集资金专户；扣除索通发展自行支付的剩余证
券承销及保荐费、其他发行费用（含税）人民币 803,358.60 元，并加回发行费用
可 抵 扣 的 增 值 税 进 项 税 额 205,672.49 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
261,572,121.66 元。其中新增股本人民币 24,605,385.00 元，增加资本公积人民币
236,966,736.66 元。
2.新增股份登记和托管情况
公司已于 2021 年 7 月 5 日就本次增发股份向中国结算上海分公司办理完毕
登记、托管及限售手续。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的
结论意见
1.保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见
（1）关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为，发行人本次非公开发行股票经过了必
要的批准和授权，并获得了中国证监会的核准；本次非公开发行股票的发行过程
完全符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销
管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文
件的规定，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备的发行
方案要求。
（2）关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为，发行人本次非公开发行对认购对象的
选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理
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办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等
有关法律、法规的规定，以及已向中国证监会报备的发行方案要求。
本次发行对象不属于《证券投资基金法》《基金管理公司特定客户资产管理
业务试点办法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登
记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需履行相关私募备案程序。
本次发行对象资金来源为其合法的自有及自筹资金，最终出资不包含任何杠杆融
资结构化设计产品，不存在直接或间接来源于发行人的情况。
发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体
现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
2.公司律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见
发行人本次发行已获得发行人内部的批准与授权，并取得中国证监会核准；
本次发行的发行对象符合《发行管理办法》《实施细则》的相关规定及发行人 2021
年第一次临时股东大会决议；发行人与发行对象签署的《股份认购协议》及其补
充协议约定的生效条件已成就，该等协议合法有效；本次发行的发行价格及发行
数量符合《发行管理办法》等法律法规的规定；发行人本次发行的缴款及验资符
合《股份认购协议》及其补充协议的约定及《发行管理办法》等相关法律法规的
规定。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行股份最终认购数量为 24,605,385 股，发行对象总数为 1 名，
符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的
相关规定。本次发行价格最终确定为 10.77 元/股，发行股份数量为 24,605,385 股，
募集资金总额为 264,999,996.45 元。
（二）发行对象情况
1.基本情况
名称：郎光辉
居民身份证号：2101021963********
住所：北京市西城区********
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2.配售数量与限售期
配售数量及限售期见下表：
序号 发行对象名称 认购股份数量（股） 认购金额（元） 限售期
1 郎光辉 24,605,385 264,999,996.45 36 个月
郎光辉认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。本
次发行结束后，上述发行对象所认购的公司股份因送股、转增股本等情形所衍生
取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后，将按照中国证监会及上
海证券交易所的有关规定执行。
3.与发行人的关联关系
郎光辉先生为公司实际控制人，与公司构成关联关系。
三、本次发行前后公司前 10 名股东变化
（一）本次发行前公司前十大股东持股情况
截至 2021 年 3 月 31 日，发行人前十大股东持股情况如下：
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持股数量 持股比例 限售情况
序号 股东名称 股份性质
（股） （%） （股）
1 郎光辉 流通 A 股 102,071,718 23.48 -
2 王萍 流通 A 股 56,053,012 12.90 -
中 国 工 商 银 行股份有
限公司- 富国高新技术
3 流通 A 股 8,512,044 1.96 -
产 业 混 合 型 证券投资
基金
中 国 建 设 银 行股份有
限公司- 摩根士丹利华
4 流通 A 股 7,777,380 1.79 -
鑫 进 取 优 选 股票型证
券投资基金
上 海 科 惠 股 权投资中
5 流通 A 股 5,991,706 1.38 -
心（有限合伙）
中欧基金-农业银行-中
国 太 平 洋 人 寿股票相
6 流通 A 股 5,051,222 1.16 -
对收益型产品（保额分
红）委托投资计划
招 商 银 行 股 份有限公
7 司- 中欧瑞丰灵活配置 流通 A 股 4,772,428 1.10 -
混合型证券投资基金
招 商 银 行 股 份有限公
司- 南方行业精选一年
8 流通 A 股 2,999,977 0.69 -
持 有 期 混 合 型证券投
资基金
上 海 浦 东 科 技创业投
9 流通 A 股 2,995,881 0.69 -
资有限公司
山 东 德 泰 创 业投资有
10 流通 A 股 2,995,881 0.69 -
限公司
总计 / 199,221,249 45.83 /
注：总数与各分项数值之和尾数不符的，为四舍五入原因造成。
（二）本次发行完成后公司前十大股东持股情况
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记
后，公司前十大股东持股情况示意如下：
7
持股数量 持股比例 限售情况
序号 股东名称 股份性质
（股） （%） （股）
流通 A
1 郎光辉 股、限售 126,677,103 27.58 24,605,385
流通 A 股
2 王萍 流通 A 股 56,053,012 12.20 -
中国工商银行股份有限公
3 司-富国高新技术产业混合 流通 A 股 8,512,044 1.85 -
型证券投资基金
中国建设银行股份有限公
4 司-摩根士丹利华鑫进取优 流通 A 股 7,777,380 1.69 -
选股票型证券投资基金
上海科惠股权投 资 中 心
5 流通 A 股 5,991,706 1.30 -
（有限合伙）
中欧基金- 农业银行- 中国
太平洋人寿股票相对收益
6 流通 A 股 5,051,222 1.10 -
型产品（保额分红）委托投
资计划
招商银行股份有限公司-中
7 欧瑞丰灵活配置混合型证 流通 A 股 4,772,428 1.04 -
券投资基金
招商银行股份有限公司-南
8 方行业精选一年持有期混 流通 A 股 2,999,977 0.65 -
合型证券投资基金
上海浦东科技创业投资有
9 流通 A 股 2,995,881 0.65 -
限公司
山东德泰创业投资有限公
10 流通 A 股 2,995,881 0.65 -
司
总计 / 223,826,634 48.74 24,605,385
注：本次发行后各股东的持股数量、比例以中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司提供的证券持有人名册为准。
（三）本次发行对公司控制权的影响
本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控 股股东
的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。
四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次非公开发行后将增加 24,605,385 股限售流通 A 股，具体股份变动情况
如下：
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本次发行前 本次变动 本次发行后
股份类型 股份数量 比例 股份数量 股份数量 比例
（股） （%） （股） （股） （%）
有限售条件的
4,853,750 1.12 24,605,385 29,459,135 6.41
流通股份
无限售条件的
429,809,049 98.88 - 429,809,049 93.59
流通股份
总计 434,662,799 100.00 24,605,385 459,268,184 100.00
五、管理层讨论与分析
（一）本次发行对资产结构的影响
本次非公开发行股票后，公司共获得募集资金总额为 264,999,996.45 元，募
集资金净额为 261,572,121.66 元。公司总资产、净资产规模将有所增加，资产负
债率有所下降，公司债务偿还能力及抗风险能力进一步增强。
（二）本次发行对业务结构的影响
本次发行募集资金在扣除发行费用后用于补充流动资金。发行项目完成后，
公司资本实力显著增强，核心竞争力全面提高，有利于保障公司持续长远发展。
本次发行不会对公司主营业务结构产生重大不利影响，也不涉及资产与业务的整
合计划。
（三）本次发行对公司治理的影响
本次发行后，公司股本将相应增加，公司将按照发行的实际情况对公司章程
中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。
本次发行不会影响公司的资产完整以及人员、机构、财务、业务的独立性，
公司拥有独立的组织管理、生产经营、财务管理系统，并具有面向市场自主经营
的能力和完善的法人治理结构。
（四）本次发行对高管人员结构的影响
本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响。本次发行后，若公司拟调
整高级管理人员，将会严格履行必要的法律程序和信息披露义务。
（五）本次发行对关联交易和同业竞争的影响
本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、
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关联交易和同业竞争均不存在重大变化。
六、本次发行的相关机构情况
（一）保荐机构（主承销商）
名称：方正证券承销保荐有限责任公司
法定代表人：陈琨
住所：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层
保荐代表人：曹方义、张世通
项目协办人：隋宇婷
项目组成员：金雨馨
联系电话：010-59355702
传真：010-56437019
（二）公司律师
名称：北京市金杜律师事务所
负责人：王玲
住所：北京市朝阳区东三环中路 1 号 1 幢环球金融中心办公楼东楼 17-18 层
经办律师：苏峥、马天宁、王宁
联系电话：010-58785764
传真：010-58785566
（三）审计及验资机构
名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：胡咏华
住所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
经办注册会计师：呙华文、郭义喜、李赟莘、肖俊龙
联系电话：021-68406799
传真：010-82327668
七、备查文件
（一）方正证券承销保荐有限责任公司出具的关于本次非公开发行过程和认
购对象合规性的报告；
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（二）北京市金杜律师事务所出具的关于本次非公开发行过程和认购对象合
规性的法律意见书；
（三）大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告；
（四）索通发展股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会
2021 年 7 月 7 日
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