证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2021-088
索通发展股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013修订）》（以下简称“《管理办法》”）、上海
证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》
以及索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金使用管理制度》的
相关规定，现将公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会于 2019 年 8 月 27 日出具的《关于核准索通发展
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1553 号）核
准，公司向社会公开发行可转换公司债券 9,450,000 张，每张面值人民币 100 元，
按面值发行，发行总额为人民币 945,000,000 元，期限 6 年，扣除本次发行费用后，
实际募集资金净额为人民币 930,607,246.07 元，上述募集资金于 2019 年 10 月 30
日到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具大信专审字[2019]
第 4-00122 号《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况
的验证报告》。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司共使用可转换公司债券募集资金人民币 70,265.85
万元，余额为 23,608.49 万元（含利息及暂时补充流动资金的募集资金）。
截至本报告期末，公司共使用募集资金人民币 70,794.70 万元，募集资金余额
为 23,071.25 万元（含利息及暂时补充流动资金的募集资金）。
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（二）2021 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 25 日出具的《关于核准索通发展
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1472 号）核准，公司向
特定投资者郎光辉先生发行人民币普通股（A 股）24,605,385 股，每股面值 1 元，
发行价格为 10.77 元/股，募集资金总额为人民币 264,999,996.45 元，由保荐机构（主
承销商）方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）扣除部分
证券承销及保荐费人民币 2,830,188.68 元后，将剩余募集资金人民币 262,169,807.77
元汇入公司募集资金专户。扣除本次发行费用后，实际募集资金净额为人民币
261,572,121.66 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 21 日到位，并经大信会计师事
务所（特殊普通合伙）予以审验并出具大信验字[2021]第 4-00030 号《验资报告》。
本报告期公司共使用非公开发行股票募集资金人民币 0 元，余额为 26,216.98
万元（含利息及部分尚未支付的发行费用）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《管理办法》
等的有关规定在银行开立募集资金专户，对募集资金实行专户存储。
（一）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金专户管理情况
根据相关法律法规和部门规章的规定，公司分别在中国工商银行股份有限公
司临邑支行（以下简称“工商银行临邑支行”）、中国建设银行股份有限公司临
邑支行、华夏银行股份有限公司德州分行、德州银行股份有限公司滨州无棣支行
开设募集资金专用账户，2019 年 11 月 25 日公司和华泰联合证券有限责任公司（以
下简称“华泰联合”）与上述专户存储银行分别签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。公司控股子公司云南索通云铝
炭材料有限公司（以下简称“索通云铝”）在中国建设银行股份有限公司沾益支
行（以下简称“建设银行沾益支行”）开设募集资金专用账户，重庆锦旗碳素有
限公司在中国银行股份有限公司重庆市分行开设募集资金专用账户，嘉峪关索通
预焙阳极有限公司（以下简称“嘉峪关预焙阳极”）在中国建设银行股份有限公
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司嘉峪关分行（以下简称“建设银行嘉峪关分行”）开设募集资金专用账户，各
子公司于 2020 年 1 月 15 日与华泰联合及上述募集资金专户存储银行签署了《三
方监管协议》。
鉴于公司及子公司存放在中国建设银行股份有限公司临邑支行、华夏银行股
份有限公司德州分行、德州银行股份有限公司滨州无棣支行、中国银行股份有限
公司重庆市分行的募集资金已按照相关规定使用完毕，上述专户将不再使用。为
减少管理成本，公司对上述专户予以注销并已办理完毕相关注销手续。以上专户
注销后，公司与相关银行及保荐机构签订的《三方监管协议》相应终止。
公司聘请方正承销保荐作为公司 2021 年非公开发行股票的保荐机构，原保荐
机构华泰联合未完成的公司可转换公司债券募集资金的使用持续督导职责由方正
承销保荐承继。鉴于保荐机构的变更，公司、控股子公司嘉峪关预焙阳极和索通
云铝及保荐机构方正承销保荐与工商银行临邑支行、建设银行嘉峪关分行、建设
银行沾益支行分别签订了《三方监管协议》。
《三方监管协议》的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异。《三方监管协议》明确了各方的权利和义
务，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。
截至 2021 年 6 月 30 日，可转债募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：元
开户行 账号 初始存放金额 账户余额
中国工商银行股份有限公司
1612005529200308045 468,000,000.00 26,068,511.53
临邑支行
中国建设银行股份有限公司
53050164513800000437 300,500,000.00 1,962.49
沾益望海路支行
中国建设银行股份有限公司
62050160010400000191 2,684,300.00 42,005.75
嘉峪关新华北路支行
中国建设银行股份有限公司
62050260010400000004 80,000,000.00 4,600,000.00
嘉峪关新华北路支行
合计 - 30,712,479.77
（二）2021 年非公开发行股票募集资金专户管理情况
根据相关法律法规和部门规章的规定，公司分别在工商银行临邑支行、兴业
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银行股份有限公司济南分行开立本次非公开发行股票募集资金专项账户。2021 年
7 月 14 日，公司和方正承销保荐与上述专户存储银行分别签署了《三方监管协议》。
《三方监管协议》的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异。《三方监管协议》明确了各方的权利和义
务，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。
截至 2021 年 6 月 30 日，非公开发行募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：元
开户行 账号 初始存放金额 账户余额
中国工商银行股份有限公司
1612005529200374205 200,000,000.00 200,000,000.00
临邑支行
兴业银行股份有限公司济南
376140100100069515 62,169,807.77 62,169,807.77
分行
合计 262,169,807.77 262,169,807.77
三、报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目使用情况
1．2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况，详见本报告附表 1。
2．2021 年非公开发行股票募集资金使用情况，详见本报告附表 2。
（二）募投项目先期投入及置换情况
不适用
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
不适用
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用
（七）节余募集资金使用情况
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不适用
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内公司未发生对外转让或置换募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附表：募集资金使用情况对照表
索通发展股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日
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附表：1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 93,060.72 528.86
总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 70,794.70
总额
累计变更用途的募集资金总额比例
项目可
是否已变
截至期末投入 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资金 更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累计 项目达到预定可使用状
进度（%）(3) 实现的 到预计 否发生
投向 （含部分 诺投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) 态日期
＝(2)/(1) 效益 效益 重大变
变更）
化
承诺投资项目
云南索通云铝炭材料有限 2021 年 6 月底主体项目
公司 600kt/a（900kt/a 项 已经达到预定可使用状
否 46,800.00 46,800.00 210.36 30,887.06 66.00 不适用 不适用 否
目一期）高电流密度节能 态，部分子项目尚在建
型炭材料及余热发电项目 设期
收购重庆锦旗碳素有限公
否 13,900.00 13,900.00 - 13,900.00 100.00 2020 年 10 月 31 日 不适用 不适用 否
司部分股权及扩建项目
嘉峪关索通预焙阳极有限 部分子项目 2019 年达到
公司 54 室焙烧炉节能改造 否 16,200.00 16,200.00 318.50 9,846.92 60.78 预定可使用状态，部分 不适用 不适用 否
项目 子项目尚在建设期。
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补充流动资金 否 16,160.72 16,160.72 - 16,160.72 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 93,060.72 93,060.72 528.86 70,794.70
未达到计划进度或预计收益的情况和原
不适用
因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次公
开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 17,913.07 万元。本公司保荐人华泰联合证券有限责任
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项出具了核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了《索通发展股份有限公司以募集资金置换已投入募
集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2019]第 4-00136 号）。
公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人
民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。保荐人华泰联合证
券有限责任公司对本公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。2020 年 12 月 16 日，公司自中
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
国工商银行股份有限公司临邑支行 1612005529200308045 专户转出 14,000 万元，暂时补充流动资金；2020 年 12 月 21 日，
公司自子公司嘉峪关索通预焙阳极有限公司（项目实施主体）中国建设银行股份有限公司嘉峪关新华北路支行
62050160010400000191 专户转出 6,000 万元，暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原
不适用
因
尚未使用募集资金用途及去向 尚未使用募集资金将用于募投项目后续资金支付。
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募集资金使用及披露中存在的问题或其
不适用
他情况
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附表 2
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集资
募集资金总额 26,157.21 0.00
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 0.00
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 本年度 截至期末累 项目达到预定 是否达 项目可行性是
是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资 截至期末投入进 本年度实现
和超募资金投 投入金 计投入金额 可使用状态日 到预计 否发生重大变
（含部分变更） 投资总额 总额(1) 度（%）(3)＝(2)/(1) 的效益
向 额 (2) 期 效益 化
承诺投资项目
补充流动资金 否 26,157.21 26,157.21 0.00 0.00 0% 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目
26,157.21 26,157.21 0.00 0.00
小计
未达到计划进度或预计收益的情况
不适用
和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说
不适用
明
超募资金的金额、用途及使用情况进
不适用
展
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募集资金投资项目实施地点变更情
不适用
况
募集资金投资项目实施方式调整情
不适用
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金
不适用
情况
项目实施出现募集资金结余的金额
不适用
及原因
尚未使用募集资金用途及去向 尚未使用募集资金拟全部用于补充流动资金
募集资金使用及披露中存在的问题
不适用
或其他情况
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