方正证券承销保荐有限责任公司
关于索通发展股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐"或“保荐机构"）作
为索通发展股份有限公司（以下简称“索通发展”或“公司”）2021 年度非公开发行
股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构以及承接 2019 年度公开发行可转换
公司债券持续督导的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交
易所股票上市规则》等有关规定，对索通发展 2021 年度募集资金存放与使用情况进
行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构的核查工作
方正承销保荐通过与公司董事、监事、高级管理人员、会计师等人员交谈，查询
了募集资金专户，查阅了年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、会计师募集
资金存放与使用情况审核报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、
募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理
性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
（一）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准索通发展股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可〔2019〕1553 号）核准，索通发展向社会公开发行可转换
公司债券 9,450,000 张，每张面值人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币
945,000,000 元，期限 6 年，扣除本次发行费用后，实际募集资金净额为人民币
930,607,246.07 元，上述募集资金于 2019 年 10 月 30 日到位，并经大信会计师事务所
（特殊普通合伙）予以验证并出具大信专审字[2019]第 4-00122 号《索通发展股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况的验证报告》。
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截至 2021 年 12 月 31 日，公司共使用可转换公司债券募集资金人民币 72,426.19
万元，余额为 21,451.36 万元（含利息及暂时补充流动资金的募集资金）。
（二）2021 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准索通发展股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可〔2021〕1472 号）核准，索通发展向特定投资者郎光辉先生发行人
民币普通股（A 股）24,605,385 股，每股面值 1 元，发行价格为 10.77 元/股，募集资
金 总 额 为人民币 264,999,996.45 元，由保荐机构扣除证券承销及保荐费人民币
2,830,188.68 元后，将剩余募集资金人民币 262,169,807.77 元汇入索通发展募集资金专
户。扣除本次发行费用后，实际募集资金净额为人民币 261,572,121.66 元。上述募集
资金已于 2021 年 6 月 21 日到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证
并出具大信验字[2021]第 4-00030 号《验资报告》。
截至 2021 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金已全部补充流动资金。
三、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据相关规定在银行开
立了募集资金专户，对募集资金实行专户存储。
（一）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金专户管理情况
根据相关法律法规和部门规章的规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司临
邑支行、中国建设银行股份有限公司临邑支行、华夏银行股份有限公司德州分行、德
州银行股份有限公司滨州无棣支行开设募集资金专用账户，2019 年 11 月 25 日公司和
时任保荐机构华泰联合证券有限责任公司及上述专户存储银行分别签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》。公司控股子公司云南索通云铝炭材料有限公司在中国建设
银行股份有限公司沾益支行开设募集资金专用账户，重庆锦旗碳素有限公司在中国银
行股份有限公司重庆市分行开设募集资金专用账户，嘉峪关索通预焙阳极有限公司在
中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行开设募集资金专用账户，各子公司于 2020 年
1 月 15 日与时任保荐机构华泰联合证券有限责任公司及上述募集资金专户存储银行
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
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鉴于公司及子公司存放在中国建设银行股份有限公司临邑支行、华夏银行股份有
限公司德州分行、德州银行股份有限公司滨州无棣支行、中国银行股份有限公司重庆
市分行的募集资金已按照相关规定使用完毕，上述专户将不再使用，为减少管理成本，
公司对上述专户予以注销并已办理完毕相关注销手续。以上专户注销后，公司与相关
银行及保荐机构签订的《三方监管协议》相应终止。
2021 年 3 月，因变更持续督导保荐机构，索通发展及控股子公司云南索通云铝炭
材料有限公司、嘉峪关索通预焙阳极有限公司，与方正承销保荐及中国工商银行股份
有限公司临邑支行、中国建设银行股份有限公司沾益支行、中国建设银行股份有限公
司嘉峪关分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。相关专户仅用于募投
项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
截至 2021 年 12 月 31 日，可转债募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：元
开户行 账号 初始存放金额 账户余额
中国工商银行股份有限公司临
1612005529200308045 468,000,000.00 6,119,425.76
邑支行
中国建设银行股份有限公司沾
53050164513800000437 300,500,000.00 35,886,764.54
益望海路支行
中国建设银行股份有限公司嘉
62050160010400000191 2,684,300.00 2,507,448.48
峪关新华北路支行
中国建设银行股份有限公司嘉
62050260010400000004 80,000,000.00 0.00
峪关新华北路支行
合计 - 44,513,638.78
（二）2021 年非公开发行股票募集资金专户管理情况
2021 年 7 月，索通发展、方正承销保荐与中国工商银行股份有限公司临邑支行、
兴业银行股份有限公司济南分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对
开设募集资金专户进行监管，该专户仅用于公司本次非公开发行募集资金的存储和使
用，不得用作其他用途。
鉴于本次非公开发行股票募集资金的使用用途为补充流动资金，索通发展在募集
资金全部补流完毕后，对上述专户予以注销。截至 2021 年 12 月 31 日，非公开发行
募集资金已全部补充流动资金，上述专户已办理完毕相关注销手续。
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四、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附件 1。
2021 年非公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附件 2。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
1、收购重庆锦旗碳素有限公司部分股权及扩建项目
收购重庆锦旗碳素有限公司部分股权及扩建项目的扩建 160kt/a 碳素项目形成煅
后焦和生阳极产能，相关产品直接投入后续生产环节继续技工，不能独立产生外部收
益，无法单独核算效益。项目的建成能够完善重庆锦旗碳素有限公司的产业链，降低
生产成本，提高运营效率，有利于公司经营业绩的提升。
2、嘉峪关索通预焙阳极有限公司 54 室焙烧炉节能改造项目
嘉峪关索通预焙阳极有限公司 54 室焙烧炉节能改造项目形成预焙阳极产能，该
生产环节是对自产生阳极继续加工产成预焙阳极，不能独立产生外部收益，无法单独
核算效益。项目的建成能够提升产品质量，满足高标准生产要求，扩充产品结构，并
实现节能减排，有利于公司经营业绩的提升。
五、会计师对 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的审核意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金年度存放与实际使用情况的专项
报告进行了专项审核，并出具了《索通发展股份有限公司募集资金存放与实际使用情
况审核报告》，发表意见如下：
“我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，
在所有重大方面公允反映了 2021 年度募集资金实际存放与使用的情况。”
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：索通发展 2021 年度募集资金存放和实际使用情况符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所股票上市规则》上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
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等有关规定，并按规定履行了信息披露义务，不存在违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
（以下无正文）
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（此页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于索通发展股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
曹方义 王志国
方正证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
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附件 1：
公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 93,060.72 本年度投入募集资金总额 2,160.35
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 72,426.19
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 项目达到预定可使 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 计投入金额 入进度（%） 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 金额 用状态日期 现的效益 预计效益
分变更） (2) (3)＝(2)/(1) 大变化
承诺投资项目
云南索通云铝炭材料有限公司
600kt/a（900kt/a 项目一期）
否 46,800.00 46,800.00 1,623.54 32,300.24 69.02 2021 年 11 月 30 日 -1,631.83 否 否
高电流密度节能型炭材料及余
热发电项目
收购重庆锦旗碳素有限公司部
否 13,900.00 13,900.00 13,900.00 100.00 2020 年 10 月 31 日 不适用 不适用 否
分股权及扩建项目
部分子项目 2019 年
嘉峪关索通预焙阳极有限公司 达到预定可使用状
否 16,200.00 16,200.00 536.81 10,065.23 62.13 不适用 不适用 否
54 室焙烧炉节能改造项目 态，部分子项目尚
在建设期。
补充流动资金 否 16,160.72 16,160.72 16,160.72 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 93,060.72 93,060.72 2,160.35 72,426.19
云南索通云铝炭材料有限公司 600kt/a（900kt/a 项目一期）高电流密度节能型炭材料及余热发电项目于 2021 年 11 月 30
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
日转固后，仅运行一个月，产能仍处于爬坡期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本
次公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 17,913.07 万元。时任保荐机构华泰联合证券
募集资金投资项目先期投入及置换情况 有限责任公司对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项出具了核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合
伙）对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了《索通发展股份有限公司以募集
资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2019]第 4-00136 号）。
1．公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不
超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。时任保
荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。2020 年 12
月 16 日，公司自中国工商银行股份有限公司临邑支行 1612005529200308045 专户转出 14,000 万元，暂时补充流动资金；
2020 年 12 月 21 日，公司自子公司嘉峪关索通预焙阳极有限公司（项目实施主体）中国建设银行股份有限公司嘉峪关新
华北路支行 62050160010400000191 专户转出 6,000 万元，暂时补充流动资金，该部分募集资金在 2021 年均到期归还至
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 募集资金专户；
2．公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用
不超过人民币 17,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。方正
证券承销保荐有限责任公司对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。2021 年 12 月 16
日，公司自中国工商银行股份有限公司临邑支行 1612005529200308045 专户转出 11,000 万元，暂时补充流动资金；2021
年 12 月 8 日，公司自子公司嘉峪关索通预焙阳极有限公司（项目实施主体）中国建设银行股份有限公司嘉峪关新华北路
支行 62050160010400000191 专户转出 6,000 万元，暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用募集资金用途及去向 尚未使用募集资金将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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附件 2：
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 26,157.21 本年度投入募集资金总额 26,157.21
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 26,157.21
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 项目达到预定可使 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 计投入金额 入进度（%） 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 金额 用状态日期 现的效益 预计效益
分变更） (2) (3)＝(2)/(1) 大变化
承诺投资项目
补充流动资金 否 26,157.21 26,157.21 26,157.21 26,157.21 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 26,157.21 26,157.21 26,157.21 26,157.21
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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