中国国际金融股份有限公司
关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中
   聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定
                            之核查意见



    中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“独立财务顾问”）
作为索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易项目（以下简称“本次交易”或“本项目”）的独立财务顾问，按照《关
于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》
（证监会公告[2018]22 号）的规定，就独立财务顾问及上市公司在本次交易中聘
请第三方机构或个人（以下简称“第三方”）的行为进行核查并发表如下意见：

    一、本次交易中聘请第三方等廉洁从业核查情况

    为控制本项目法律风险，加强对本项目法律事项开展的独立尽职调查工作，
中金公司拟聘请北京市通商律师事务所（以下简称“通商”）担任本项目独立财
务顾问的法律顾问。通商持有编号为 31110000E00016266T 的《律师事务所执业
许可证》，且具备从事证券法律业务资格。通商同意接受独立财务顾问之委托，
在本项目中向独立财务顾问提供法律服务，服务内容主要包括：协助独立财务顾
问完成本项目的法律尽职调查工作，协助起草、修改、审阅独立财务顾问就本项
目起草或出具的相关法律文件，协助独立财务顾问收集、整理、编制本项目相关
的工作底稿等。中金公司就本项目聘请独立财务顾问的法律顾问的费用由双方协
商确定，并由中金公司以自有资金支付给通商。截至本核查意见出具之日，中金
公司尚未实际支付法律顾问费用。

    本次交易中，上市公司除拟依法聘请中金公司担任本项目的独立财务顾问、
聘请北京德恒律师事务所（以下简称“德恒”）担任本项目的法律顾问、聘请大
信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师”）担任本项目的审




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计机构及备考审阅机构、聘请中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）
担任本项目的评估机构，不存在聘请其他第三方机构或个人的情况。


       二、独立财务顾问内部审核程序

    为了明确中金公司聘请独立财务顾问的法律顾问提供法律服务的内容和要
求，中金公司法律合规部针对不同项目类型制定了独立财务顾问法律顾问聘用协
议的格式合同，对服务内容、收费安排以及双方的权利义务均进行了明确约定。
本项目的项目组从业务资质、项目经验、资源配备、市场声誉以及收费标准等方
面对律师事务所进行综合评估后，遴选出符合项目要求的律师事务所作为独立财
务顾问的法律顾问。项目组将以法律合规部制定的格式合同起草独立财务顾问法
律顾问聘用协议后，经中金公司法律合规部、中金公司财务部、项目组负责人以
及投资银行部管理层审批，并由中金公司合规总监对相关聘请事项进行合规审查
并出具合规审查意见后，中金公司与独立财务顾问的法律顾问正式签署聘用协
议。


       三、独立财务顾问结论性意见

    经核查，中金公司在本次交易中聘请通商的行为以及上市公司聘请中金公
司、德恒、大信会计师、中联评估的行为合法合规，符合《关于加强证券公司在
投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。

（以下无正文）




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