科森科技：公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告2018-11-19
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2018-065
昆山科森科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及网下配售结果公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
特别提示
昆山科森科技股份有限公司（以下简称“科森科技”、“发行人”或“公
司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“科森转债”）向发
行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简
称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后
余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向
社会公众投资者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售的
方式进行。请投资者认真阅读本公告。
本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等方面有重大
变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《昆山科森科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称《网上中签结果公告》）
履行资金交收义务，确保其资金账户在 2018 年 11 月 20 日（T+2 日）日终有足
额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上
投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
2、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的，须在 2018 年 11 月
20 日（T+2 日）17:00 之前（指资金到账时间）及时足额补缴申购资金。若获得
配售的机构投资者未能在 2018 年 11 月 20 日（T+2 日）17:00 之前及时足额补
足申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃
认购的科森转债由保荐机构（主承销商）包销。
3、当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者申购的可转债数量合
计不足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上网下
投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，保荐机构（主
承销商）及发行人将中止本次发行并及时向中国证监会报告，公告中止发行原
因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 6.10 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保
荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，
保荐机构（主承销商）的包销比例不超过本次发行总额的 30%，即最大包销额
为不超过 1.83 亿元。
4、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次
数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计
算。
科森科技公开发行6.10亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“科森
转债”）原股东优先配售和网上网下申购工作已于2018年11月16日（T日）结束。
发行人和保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司根据网上网下申购情况现
将本次科森转债申购结果公告如下。本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投
资者送达获配信息。
一、总体情况
科森转债本次发行6.10亿元（共计610万张，61万手），发行价格为每张100
元。
本次发行的原股东优先配售日和网上网下申购日为 2018 年 11 月 16 日（T
日），本次发行经上海市广发律师事务所见证。
二、发行结果
根据《昆山科森科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以
下简称“《发行公告》”），本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登
记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分和原股东放弃优先配售后
的部分采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过上交所交易系
统发售的方式进行。最终发行结果如下：
1、向原 A 股股东优先配售结果
（1）原有限售条件股东优先配售结果
发行人原有限售条件股东有效认购数量为 61,000 手，即 61,000,000 元；最
终向原有限售条件股东配售的科森转债总计为 61,000 手，即 61,000,000 元，占
本次发行总量的 10%，配售比例为 100%，具体情况参见附表。
（2）原无限售条件股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原无限售条件股东优先
配售的科森转债为 28,240 手，即 28,240,000 元，占本次发行总量的 4.63%，配售
比例为 100%。
2、网上向社会公众投资者发售结果
本次发行最终确定网上向社会公众投资者发行的科森转债为 425,716,000 元
（425,716 手），占本次发行总量的 69.79%，网上中签率为 0.32887409%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购
数 量 为 129,446,502 手 ， 配 号 总 数 为 129,446,502 个 ， 起 讫 号 码 为
100,000,000,000-100,129,446,501。
发行人与保荐机构（主承销商）将在 2018 年 11 月 19 日组织摇号抽签仪式，
摇号结果将在 2018 年 11 月 20 日（T+2 日）《中国证券报》、《上海证券报》及
上交所网站（www.sse.com.cn）公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的
数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）科森转债。
3、网下对机构投资者配售结果
本次网下发行期间共收到93笔申购，共93个账户，其中90个账户在2018年11
月16日（T日）11:30前按时足额缴纳保证金，为有效申购，其余3个账户未按时
足额缴纳保证金，为无效申购。
本次网下申购有效申购数量为28,900,000手，共计28,900,000,000元，最终向
网下申购机构投资者配售的科森转债总计为95,044手，共计95,044,000元，占本
次发行总量的15.58%，配售比例为0.32887197%。
所有参与网下配售的机构投资者名称、有效申购数量、初步获配数量、申购
款的补缴或多余申购保证金的退还情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细
表》。根据《发行公告》，本公告一经发出，即视同为向所有参加网下申购的机
构投资者送达获配及未获配信息。网下获配投资者认购资金汇款用途或备注内容
要求与缴纳申报保证金的要求相同，补缴申购资金的收款银行账户与申购保证金
的收款银行账户相同，具体参见《发行公告》。
4、本次发行配售结果汇总如下：
类别 有效申购数量（手） 获配数量（手） 中签率
原有限售条件股东 61,000 61,000 100%
原无限售条件股东 28,240 28,240 100%
网上社会公众投资者 129,446,502 425,716 0.32887409%
网下机构投资者 28,900,000 95,044 0.32887197%
合计 158,435,742 610,000 -
三、上市时间
本次发行的科森转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2018 年 11 月 14 日（T-2 日）刊登
于《中国证券报》、《上海证券报》的《昆山科森科技股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书摘要》和《昆山科森科技股份有限公司公开发行可转换公
司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（www.sse.com.cn）查询募集说明
书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人、保荐机构和主承销商
1、发行人：昆山科森科技股份有限公司
办公地址：江苏省昆山开发区昆嘉路 389 号
电话：0512-36688666
联系人：徐宁
2、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
办公地址：上海市广东路 689 号
电话：021 -23219622 、021 -23219496
联系人：资本市场部
发行人：昆山科森科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
2018 年 11 月 19 日
附表：原 A 股有限售条件股东优先配售情况明细表
有效认购数量 实际配售数量
序号 证券账户名称 退款金额(元)
（手） （手）
1 徐金根 61000 61000 0
附表：机构投资者网下获配情况明细表
有效认购 初步获
序 申购款补缴金（元）
证券账户名称 数量 配数量
号 （负数为退款金额）
（手） （手）
中国银行股份有限公司-信诚年年
1 有余定期开放债券型证券投资基 90000 296 -204000
金
华安证券-招行-华安理财合赢1号
2 100000 329 -171000
债券分级集合资产管理计划
3 中能致远1号 100000 329 -171000
深圳市凯丰投资管理有限公司—
4 100000 329 -171000
凯丰宏观对冲9号资产管理计划
深圳市凯丰投资管理有限公司－
5 100000 329 -171000
凯丰宏观对冲10号基金
平安资管-工商银行-鑫福34号资产
6 100000 329 -171000
管理产品
昌都市凯丰投资管理有限公司—
7 100000 329 -171000
凯丰宏观对冲11号私募基金
昌都市凯丰投资管理有限公司—
8 100000 329 -171000
凯丰宏观对冲12号私募基金
上海睿郡资产管理有限公司-睿郡
9 100000 329 -171000
5号私募证券投资基金
上海睿郡资产管理有限公司-睿郡
10 100000 329 -171000
创新2号私募证券投资基金
天津易鑫安资产管理有限公司-鑫
11 280000 921 421000
安泽雨7期
天津易鑫安资产管理有限公司-易
12 460000 1513 1013000
鑫安资管-鑫安7期私募基金
平安资管-工商银行-鑫福7号资产
13 110000 362 -138000
管理产品
圆信永丰基金—招商银行—圆信
14 永丰—睿郡可交债3号特定多客户 290000 954 454000
资产管理计划
圆信永丰基金—招商银行－圆信
15 永丰－睿郡可换股债券5号特定多 290000 954 454000
客户资产管理计划
华安证券-光大-华安理财合赢12号
16 470000 1546 1046000
债券分级集合资产管理计划
中国银行股份有限公司-信诚至远
17 30000 99 -401000
灵活配置混合型证券投资基金
18 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡 30000 99 -401000
有效认购 初步获
序 申购款补缴金（元）
证券账户名称 数量 配数量
号 （负数为退款金额）
（手） （手）
可交债22号私募证券投资基金
上海睿郡资产管理有限公司-睿郡
19 30000 99 -401000
可交债23号私募证券投资基金
南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉
20 恒元多策略灵活配置7号私募证券 120000 395 -105000
投资基金
上海睿郡资产管理有限公司-睿郡
21 120000 395 -105000
节节高1号私募证券投资基金
上海睿郡资产管理有限公司-睿郡
22 210000 691 191000
2号私募基金
23 兴业证券股份有限公司 300000 987 487000
中国对外经济贸易信托有限公司
24 －外贸信托－睿郡专享一期私募 300000 987 487000
证券投资基金
上海侏罗纪资产管理合伙企业（有
25 限合伙）-侏罗纪金龙1号私募证券 40000 132 -368000
投资基金
上海侏罗纪资产管理合伙企业（有
26 限合伙）-侏罗纪年丰3号私募证券 40000 132 -368000
投资基金
南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉
27 130000 428 -72000
恒元多策略量化对冲1号基金
中国建设银行股份有限公司-南方
28 融尚再融资主题精选灵活配置混 400000 1316 816000
合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-鹏华
29 50000 165 -335000
可转债债券型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-鹏华
30 50000 165 -335000
纯债债券型证券投资基金
上海睿郡资产管理有限公司-睿郡
31 50000 165 -335000
专享6号私募基金
上海睿郡投资管理合伙企业（有限
32 50000 165 -335000
合伙）-睿郡专享5号基金
天津易鑫安资产管理有限公司-鑫
33 410000 1349 849000
安泽雨2期
34 民生证券股份有限公司 500000 1645 1145000
35 民生证券股份有限公司 500000 1645 1145000
36 民生证券股份有限公司 500000 1645 1145000
37 民生证券股份有限公司 500000 1645 1145000
38 民生证券股份有限公司 500000 1645 1145000
有效认购 初步获
序 申购款补缴金（元）
证券账户名称 数量 配数量
号 （负数为退款金额）
（手） （手）
39 首创证券有限责任公司 500000 1645 1145000
40 首创证券有限责任公司 500000 1645 1145000
41 首创证券有限责任公司 500000 1645 1145000
42 首创证券有限责任公司 500000 1645 1145000
43 首创证券有限责任公司 500000 1644 1144000
华安证券-光大-华安理财合赢8号
44 500000 1644 1144000
债券分级集合资产管理计划
华安证券-光大-华安理财合赢9号
45 500000 1644 1144000
债券分级集合资产管理计划
中国银行股份有限公司-信诚双盈
46 500000 1644 1144000
债券型证券投资基金（LOF）
中国建设银行股份有限公司-信诚
47 500000 1644 1144000
三得益债券型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-南方
48 500000 1644 1144000
安裕养老混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-南方
49 500000 1644 1144000
安泰养老混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司-华夏安康
50 500000 1644 1144000
信用优选债券型证券投资基金
中国银行股份有限公司-华夏双债
51 500000 1644 1144000
增强债券型证券投资基金
中国银行股份有限公司-华夏鼎沛
52 500000 1644 1144000
债券型证券投资基金
上海悬铃资产管理有限公司-悬铃
53 500000 1644 1144000
A号私募基金
54 湖南轻盐创业投资管理有限公司 500000 1644 1144000
中国对外经济贸易信托有限公司
55 －外贸信托－睿郡稳享私募证券 500000 1644 1144000
投资基金
招商银行股份有限公司-鹏华丰利
56 500000 1644 1144000
债券型证券投资基金（LOF）
天津易鑫安资产管理有限公司-易
57 500000 1644 1144000
鑫安资管鑫安6期
天津易鑫安资产管理有限公司-鑫
58 500000 1644 1144000
安12期基金
天津易鑫安资产管理有限公司-鑫
59 500000 1644 1144000
安泽雨1期
天津易鑫安资产管理有限公司-鑫
60 500000 1644 1144000
安泽雨5期
61 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫 500000 1644 1144000
有效认购 初步获
序 申购款补缴金（元）
证券账户名称 数量 配数量
号 （负数为退款金额）
（手） （手）
安5期私募基金
天津易鑫安资产管理有限公司-易
62 500000 1644 1144000
鑫安资管鑫赏9期私募基金
天津易鑫安资产管理有限公司-易
63 500000 1644 1144000
鑫安资管鑫赏1期私募基金
天津易鑫安资产管理有限公司-易
64 500000 1644 1144000
鑫安资管鑫赏7期私募基金
天津易鑫安资产管理有限公司-易
65 500000 1644 1144000
鑫安资管鑫赏8期私募基金
天津易鑫安资产管理有限公司-易
66 500000 1644 1144000
鑫安资管鑫赏10期私募基金
天津易鑫安资产管理有限公司-易
67 500000 1644 1144000
鑫安资管鑫赏11期私募基金
天津易鑫安资产管理有限公司-易
68 500000 1644 1144000
鑫安资管鑫赏12期私募基金
天津易鑫安资产管理有限公司-易
69 500000 1644 1144000
鑫安资管鑫赏13期私募基金
上海睿郡资产管理有限公司-睿郡
70 500000 1644 1144000
专享8号私募基金
上海睿郡资产管理有限公司-睿郡
71 500000 1644 1144000
聚宝3号私募证券投资基金
上海悬铃资产管理有限公司-悬铃
72 500000 1644 1144000
增强2号私募基金
上海悬铃资产管理有限公司-悬铃
73 500000 1644 1144000
增强2号私募基金
74 上海悬铃资产管理有限公司 500000 1644 1144000
福州开发区三鑫资产管理有限公
75 500000 1644 1144000
司
福州开发区三鑫资产管理有限公
76 司－三鑫价值壹号私募证券投资 500000 1644 1144000
基金
杭州炬元资产管理有限公司-炬元
77 500000 1644 1144000
聚瑞一号私募基金
中信银行股份有限公司-信诚优质
78 60000 197 -303000
纯债债券型证券投资基金
华夏未来资本管理有限公司－华
79 60000 197 -303000
量华夏未来3号私募证券投资基金
北京银行股份有限公司-鹏华双债
80 60000 197 -303000
加利债券型证券投资基金
上海侏罗纪资产管理合伙企业（有
81 60000 197 -303000
限合伙）-侏罗纪金龙4号私募证券
有效认购 初步获
序 申购款补缴金（元）
证券账户名称 数量 配数量
号 （负数为退款金额）
（手） （手）
投资基金
上海侏罗纪资产管理合伙企业（有
82 限合伙）-侏罗纪金龙5号私募证券 60000 197 -303000
投资基金
上海侏罗纪资产管理合伙企业（有
83 限合伙）-侏罗纪金龙6号私募证券 60000 197 -303000
投资基金
上海侏罗纪资产管理合伙企业（有
84 限合伙）-侏罗纪金龙7号私募证券 60000 197 -303000
投资基金
南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉
85 150000 493 -7000
恒元多策略量化套利1号专项基金
华安证券-浦发-华安理财富赢1号
86 240000 789 289000
债券分级限额特定资产管理计划
上海悬铃资产管理有限公司-悬铃
87 250000 822 322000
A号私募基金
中国银行股份有限公司-信诚周期
88 340000 1118 618000
轮动混合型证券投资基金（LOF）
招商银行股份有限公司-南方安睿
89 80000 263 -237000
混合型证券投资基金
天津易鑫安资产管理有限公司-鑫
90 170000 559 59000
安泽雨6期私募基金
上海悬铃资产管理有限公司-悬铃
91 0 0 0
增强2号私募基金
92 深圳贤思齐投资咨询有限公司 0 0 0
93 上海华鑫股份有限公司 0 0 0
（本页无正文，为《昆山科森科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网
上中签率及网下配售结果公告》之盖章页）
发行人：昆山科森科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《昆山科森科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网
上中签率及网下配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
年 月 日
