中信建投证券股份有限公司
关于昆山科森科技股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为
昆山科森科技股份有限公司（以下简称“科森科技”或“公司”）非公开发行股
票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司非公开发行
股票实施细则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，
对科森科技本次非公开发行限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，发表
核查意见如下：
一、本次上市流通的限售股类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山科森科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2020〕1826 号）核准，科森科技向特定投资者非公
开发行 67,108,430 股人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次非公开发行”或
“本次发行”）。本次发行的新增股份已于 2021 年 8 月 9 日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理完成登记手续。
本次发行的新增股份为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份限售期为
6 个月。根据前述限售期安排，本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易
日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第一个交易日，即本次解除限售的股份数量 67,108,430 股，将于 2022 年 2 月
9 日起上市流通。
本次限售股上市流通后，公司非公开发行限售股已全部解禁。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
1、公司于 2021 年 8 月 9 日完成非公开发行股票登记手续，公司股份总数由
490,885,460 股变更为 557,993,890 股。
2、公司于 2021 年 11 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
1
办理完成了部分限制性股票的回购注销手续。回购注销完成后，公司总股本由
557,993,890 股变更为 557,549,390 股。
除上述事项外，自公司非公开发行限售股形成后至今，公司未发生其他导致
股本数量变化的事项。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请解除股份限售的股东为本次非公开发行的全部发行对象，该等股东
均承诺，本次非公开发行所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承
诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次限售股上市流通情况
（一）本次限售股上市流通数量为 67,108,430 股。
（二）本次限售股上市流通日期为 2022 年 2 月 9 日。
（三）限售股上市流通明细清单
单位：股
持有限售股
序 持有限售 占公司总股 本次上市 剩余限售
股东名称
号 股数量 本比例 流通数量 股数量
（%）
上海金澹资产管理有限公司
1 -金澹资产定创 3 号私募证 20,080,321 3.60 20,080,321 0
券投资基金
2 虞军 13,386,880 2.40 13,386,880 0
3 UBS AG 8,487,282 1.52 8,487,282 0
4 财通基金管理有限公司 5,073,627 0.91 5,073,627 0
华泰资产管理有限公司-华
5 泰优选三号股票型养老金产 4,016,064 0.72 4,016,064 0
品
华泰资产管理有限公司-华
6 泰资产稳赢优选资产管理产 4,016,064 0.72 4,016,064 0
品
宁波宁聚资产管理中心（有
7 限合伙）-宁聚映山红 9 号 4,016,064 0.72 4,016,064 0
私募证券投资基金
2
浙江宁聚投资管理有限公司
8 -宁聚量化稳盈 3 期私募证 4,016,064 0.72 4,016,064 0
券投资基金
9 沈剑峰 4,016,064 0.72 4,016,064 0
合计 67,108,430 12.04 67,108,430 0
五、股本变动结构表
单位：股
本次上市前股 本次上市后股
类别 变动数
份数量 份数量
1、境内自然人持有股份 22,550,344 -17,402,944 5,147,400
2、境外法人、自然人持
有限售条 8,487,282 -8,487,282 0
有股份
件的流通
3、其他 41,218,204 -41,218,204 0
股份
有限售条件的流通股份
72,255,830 -67,108,430 5,147,400
合计
无限售条 A股 485,293,560 67,108,430 552,401,990
件的流通 无限售条件的流通股份
485,293,560 67,108,430 552,401,990
股份 合计
股份总额 557,549,390 0 557,549,390
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次申请上市的限售股份持有人均严格履行了其在公司非公开发行股
票中做出的相关承诺；本次限售股份上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》
《上海证劵交易所股票上市规则》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关
法律、法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等
均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查报告
出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
中信建投对科森科技本次非公开发行限售股上市流通无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于昆山科森科技股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘汶堃 臧黎明
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
