中信建投证券股份有限公司

                      关于昆山科森科技股份有限公司

                          2021 年度持续督导报告书

保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司           被保荐公司简称：科森科技
      保荐代表人姓名：刘汶堃、臧黎明              被保荐公司代码：603626

      经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山科森科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2020〕1826 号）核准，昆山科森科技股份有限公司
（以下简称“科森科技”、“公司”）向符合相关规定条件的特定对象非公开发行
A 股股票 67,108,430 股，发行价格为每股 7.47 元，均为现金认购。本次发行募
集资金总额为人民币 501,299,972.10 元，扣除承销保荐费用 5,012,999.72 元，扣
除其他发行相关费用 2,257,108.43 元，发行费用的进项税合计 411,515.55 元经公
司认证抵扣后已缴还于募集资金户，本次募集资金净额为 494,441,379.50 元。本
次发行的新增股份已于 2021 年 8 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理完成登记手续并在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司
（以下简称“保荐机构”或“中信建投证券”）担任其持续督导保荐机构，持续
督导期间为 2021 年 8 月 9 日至 2022 年 12 月 31 日。

      在 2021 年 8 月 9 日至 2021 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称“本持续
督导期间”），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11
号——持续督导》等相关规定，通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查、
尽职调查等方式进行持续督导，现就 2021 年度持续督导情况报告如下：

      一、持续督导工作情况

序号                  工作内容                            持续督导情况
       建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 保荐机构已建立健全并有效执行了持续
  1
       对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 督导制度，并制定了相应的工作计划
       根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 保荐机构已与科森科技签订了保荐协
       始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双 议，该协议中明确了双方在持续督导期
  2
       方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券 间的权利和义务。本持续督导期间，未
       交易所备案                               发生对持续督导内容做出修改或终止协
序号                   工作内容                            持续督导情况
                                               议的情况
                                                保荐机构通过日常沟通、定期或不定期
       通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调 回访、现场检查等方式，了解科森科技
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       查等方式开展持续督导工作                 经营情况，对科森科技开展了持续督导
                                                工作
       持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法
                                                2021 年度科森科技在持续督导期间未发
       违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海
 4                                              生按有关规定须保荐机构公开发表声明
       证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后
                                                的违法违规情况
       在指定媒体上公告
       持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违
       法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当
       自发现之日起五个工作日内向上海证券交易 2021 年度科森科技在持续督导期间未发
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       所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人 生重大违法违规或违背承诺等事项
       出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，
       保荐人采取的督导措施等
                                                在持续督导期间，保荐机构督导科森科
       督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员
                                                技及其董事、监事、高级管理人员遵守
       遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所
 6                                              法律、法规、部门规章和上海证券交易
       发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履
                                                所发布的业务规则及其他规范性文件，
       行其所做出的各项承诺
                                                切实履行其所做出的各项承诺
       督导上市公司建立健全并有效执行公司治理
                                                保荐机构督促科森科技依照相关规定健
       制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事
 7                                              全完善公司治理制度，并严格执行公司
       会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的
                                                治理制度
       行为规范等
       督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，
                                                 保荐机构对科森科技的内控制度的设
       包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和
                                                 计、实施和有效性进行了核查，科森科
 8     内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、
                                                 技的内控制度符合相关法规要求并得到
       对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司
                                                 了有效执行，能够保证公司的规范运行
       的控制等重大经营决策的程序与规则等
       督导上市公司建立健全并有效执行信息披露
                                                保荐机构督促科森科技严格执行信息披
       制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并
                                                露制度，审阅信息披露文件及其他相关
 9     有充分理由确信上市公司向上海证券交易所
                                                文件。公司信息披露的情况详见“二、保
       提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重
                                                荐人对上市公司信息披露审阅的情况”。
       大遗漏
    对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、
    上海证券交易所提交的其他文件进行事前审
    阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司
    予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应 详见“二、保荐人对上市公司信息披露审
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    及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信 阅的情况”。
    息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司
    履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有
    关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文
序号                   工作内容                            持续督导情况
       件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司
       不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所
       报告
    关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董
    事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政 持续督导期间，科森科技及其控股股东、
 11 处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证 实际控制人、董事、监事、高级管理人
    券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完 员未发生该等事项
    善内部控制制度，采取措施予以纠正
    持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等
    履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际 持续督导期间，科森科技及其控股股东、
 12
    控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券 实际控制人不存在未履行承诺的情况
    交易所报告
    关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对
    市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存
    在应披露未披露的重大事项或与披露的信息 持续督导期间，不存在应及时向上海证
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    与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或 券交易所报告的情况
    予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及
    时向上海证券交易所报告
    发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明
    并限期改正，同时向上海证券交易所报告：
    （一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；
    （二）证券服务机构及其签名人员出具的专业
    意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 持续督导期间，科森科技未发生相关情
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    涌等违法违规情形或其他不当情形；（三）公 况
    司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条
    规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；
    （五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告
    的其他情形
       制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现 保荐机构已制定了现场检查的相关工作
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       场检查工要求，确保现场检查工作质量       计划，并明确了现场检查工作要求
    上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知
    道或者应当知道之日起十五日内或上海证券
    交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现
    场核查：（一）控股股东、实际控制人或其他
    关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违
                                              持续督导期间，科森科技不存在前述情
 16 规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；
                                              形
    （四）违规进行证券投资、套期保值业务等；
    （五）关联交易显失公允或未履行审批程序和
    信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利
    润比上年同期下降 50%以上；（七）上海证
    券交易所要求的其他情形
       持续关注公司募集资金的专户存储、募集资金 公司 2021 年度募集资金存放和使用符
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       的使用情况、投资项目的实施等承诺事项     合《上海证券交易所股票上市规则》《上
序号                 工作内容                       持续督导情况
                                         海证券交易所上市公司自律监管指引第
                                         1 号——规范运作》等法规和文件的规
                                         定，对募集资金进行了专户存储和专项
                                         使用

    二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

    根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，保荐机构对公司 2021
年度信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行
的相关程序进行了核查，公司已按照监管部门的相关规定进行信息披露，依法公
开对外发布各类公告，确保各项重大信息披露及时、准确、真实、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    十一、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应
向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

    经核查，科森科技在本次持续督导阶段中不存在按《证券发行上市保荐业务
管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报
告的事项。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于昆山科森科技股份有限公司
2021 年度持续督导报告书》之签字盖章页）




    保荐代表人签名：

                         刘汶堃             臧黎明




                                             中信建投证券股份有限公司

                                                       年    月    日