江苏利通电子股份有限公司

                 首次公开发行股票发行结果公告

                保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司


   江苏利通电子股份有限公司（以下简称“利通电子”、“发行人”或“公司”）首
次公开发行不超过 2,500 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的
申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1421 号文核准，本次发行的保
荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人（主
承销商）”）。发行人的股票简称为“利通电子”，股票代码为“603629”。


   本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会
公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发
行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司
估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 19.29 元
/股，发行数量为 2,500 万股。


   回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,500 万股，占本次发行总量的 60%，
网上初始发行数量为 1,000 万股，占本次发行总量的 40%。回拨机制启动后，网
下最终发行数量 250 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 2,250
万股，占本次发行数量的 90%。


   本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2018 年 12 月 14 日（T+2 日）结
束。


   一、新股认购情况统计


   保荐人（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结
果如下：
     （一）网上新股认购情况


     1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：22,369,345


     2、网上投资者缴款认购的金额（元）：431,504,665.05


     3、网上投资者放弃认购数量（股）：130,655


     4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,520,334.95


     （二）网下新股认购情况


     1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,495,536


     2、网下投资者缴款认购的金额（元）：48,138,889.44


     3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,464


     4、网下投资者放弃认购金额（元）：86,110.56


     放弃认购的网下投资者具体名单如下：
                                                          实际     实际 弃购
                                    初步获
序                                           应缴款金     缴款     配售 数量
     投资者名称    配售对象名称     配数量
号                                           额（元）     金额     数量 （股
                                    （股）
                                                          （元）   （股） ）
1    张仲华       张仲华               372     7,175.88       0       0   372
2    张俊杰       张俊杰               372     7,175.88       0       0   372
3    鲁崇明       鲁崇明               372     7,175.88       0       0   372
4    高献国       高献国               372     7,175.88       0       0   372
     重庆东银控
                  重庆东银控股集
5    股集团有限                        372     7,175.88       0       0   372
                  团有限公司
     公司
 6   程金龙       程金龙               372     7,175.88       0       0   372
 7   王真真       王真真               372     7,175.88       0       0   372
 8   何昭         何昭                 372     7,175.88       0       0   372
 9   易本健       易本健               372     7,175.88       0       0   372
10   朱彩珍       朱彩珍               372     7,175.88       0       0   372
11   荷瑞股权投   荷瑞星 2 号私募      372     7,175.88       0       0   372
      资 基 金 管 理 基金投资账户
      （上海）有
      限公司
      嘉兴市嘉实
                     嘉兴市嘉实金融
12    金融控股有                        372    7,175.88     0       0    372
                     控股有限公司
      限公司
               合计                   4,464   86,110.56     0       0   4,464


     二、保荐人（主承销商）包销情况


     网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐人（主承销商）包销，本次保荐
人（主承销商）包销股份的数量为 135,119 股，包销金额为 2,606,445.51 元，包
销比例为 0.54%。


     2018 年 12 月 18 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将余股包销资金与网下、
网上投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费后划给发行人，发行人向中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人
（主承销商）指定证券账户。


     三、保荐人（主承销商）联系方式


     网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐人（主承销商）国金证券联系。具体联系方式如下：


     联系电话：021-68826809


     联系人：资本市场部


                                          发行人：江苏利通电子股份有限公司


                                  保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司


                                                          2018 年 12 月 18 日
（本页无正文，仅为《江苏利通电子股份有限公司首次公开发行股票发行结果公
告》之签章页）




                                             江苏利通电子股份有限公司


                                                       年    月    日
（本页无正文，仅为《江苏利通电子股份有限公司首次公开发行股票发行结果公
告》之签章页）




                                                 国金证券股份有限公司


                                                       年    月    日