中信建投证券股份有限公司
关于江苏利通电子股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为江苏利通电子
股份有限公司（以下简称“利通电子”或“公司”）首次公开发行 A 股股票承接
持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关规定，对利通电子 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并
发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2018 年公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1421 号文核准，并经上海证券
交易所同意，公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售
与网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 19.29 元，共计募集资金 48,225.00
万元，坐扣承销和保荐费用（未包括已预付的 100.00 万元）3,727.53 万元后的募
集资金为 44,497.47 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2018 年 12 月
18 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报
会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
2,617.87 万元后，公司本次募集资金净额为 41,879.60 万元。上述募集资金到位
情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2018〕472 号）。
2、2021 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕523 号文核准，并经上海证券
1
交易所同意，公司由本保荐机构向 14 名特定对象非公开发行人民币普通股（A
股）股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 17.31 元，共计募集资金 51,930.00 万
元，坐扣保荐和承销费 636.00 万元（含税，其中包含待抵扣增值税进项税额 36.00
万元）后的募集资金为 51,294.00 万元，已由本保荐机构于 2021 年 12 月 24 日汇
入公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、法定信息披露费用等与
发行权益性证券直接相关的新增外部费用 199.58 万元（不含税）后，公司本次募
集资金净额 51,130.42 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕790 号）。
（二）截至 2021 年 12 月 31 日募集资金使用和结余情况
1、2018 年公开发行股票募集资金情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 41,879.60
项目投入 B1 31,681.40
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 619.59
永久补充流动资金 B3 2,422.94
项目投入 C1 2,676.97
本期发生额 利息收入净额 C2 20.22
永久补充流动资金 C3 7.48
项目投入 D1=B1+C1 34,358.37
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 639.81
永久补充流动资金 D3=B3+C3 2,430.42
E=A-D1+D2-
应结余募集资金 5,730.63
D3
实际结余募集资金 F 730.63
差异 G=E-F 5,000.00
差异系公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元。
2、2021 年非公开发行股票募集资金情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 51,130.42
2
项目 序号 金额
项目投入 B1 -
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 -
项目投入 C1 -
本期发生额
利息收入净额 C2 -
项目投入 D1=B1+C1 -
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 -
应结余募集资金 E=A-D1+D2 51,130.42
实际结余募集资金 F 51,294.00
差异 G=E-F -163.58
差异系公司尚未支付的上市发行费用 163.58 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交
易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《江苏利通电子股份有限公司募集资金管理制度》 以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，对 2018 年公开发行股票募集资金，公司连同保荐机构国金证券股份有限公
司于 2018 年 12 月 19 日分别与招商银行股份有限公司宜兴支行、中国工商银行
股份有限公司宜兴支行、中信银行股份有限公司宜兴支行、南京银行股份有限公
司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019 年 6 月 18 日，公
司及子公司安徽博盈机电科技有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与
中国工商银行股份有限公司宜兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
明确了各方的权利和义务。2020 年 10 月 9 日，因公司变更保荐机构，公司及子
公司安徽博盈机电科技有限公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别
与招商银行股份有限公司宜兴支行、中国工商银行股份有限公司宜兴支行、中信
银行股份有限公司宜兴支行、南京银行股份有限公司无锡分行重新签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，募集资金存放账户未
3
发生变化。对 2021 年非公开发行股票募集资金，公司及子公司东莞奕铭光电科
技有限公司、孙公司利通电子（墨西哥）有限公司、孙公司华雷斯利通电子有限
公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2022 年 1 月 21 日分别与中国
建设银行股份有限公司江苏省支行、中国工商银行股份有限公司宜兴支行、招商
银行股份有限公司宜兴支行、兴业银行股份有限公司宜兴支行签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》，2022 年 3 月 30 日，公司及子公司东莞奕铭光电科技
有限公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公
司宜兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有限
32050161624800000446 512,940,000.00 活期存款
公司宜兴徐舍支行
中国工商银行股份有限
1103053819100004906 7,306,259.55 活期存款
公司宜兴徐舍支行
中国工商银行股份有限
1103028829201153026 - 活期存款
公司宜兴支行
招商银行股份有限公司
610902005810505 - 活期存款
宜兴支行
兴业银行股份有限公司
408470100100328083 - 活期存款
宜兴支行
合 计 - 520,246,259.55 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本核查报告附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
4
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本核查报告附件 2。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
（一）节余募集资金永久补充流动资金
公司“年产 50 万套超大屏幕液晶电视结构模组的生产线项目”和“年产 300
万套大屏幕液晶电视不锈钢外观件扩建项目”已建设完毕，达到可使用状态。因
募集资金节余金额主要系合同尾款和专户理财收益及利息收入，为提高资金使用
效益，经公司 2020 年 9 月 1 日第二届董事会第四次会议和 2020 年 9 月 17 日
2020 年第一次临时股东大会审议通过，同意将“年产 50 万套超大屏幕液晶电视
结构模组的生产线项目”和“年产 300 万套大屏幕液晶电视不锈钢外观件扩建项
目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，合同尾款后期将以自有资金支
付。公司于 2020 年 9 月 2 日发布《关于部分变更募集资金用途及对部分募投项
目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》进行披露。截至 2021 年 12
月 31 日，公司补充流动资金金额为 2,430.42 万元（含银行理财及利息收入净额）。
5
七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
天健会计事务所（特殊普通合伙）出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证
报告》，认为：利通电子公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，如实反映了利通电子
公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：利通电子 2021 年度募集资金存放和使用符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时
履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
6
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏利通电子股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
赵溪寻 张 华
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
7
附件 1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：江苏利通电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 41,879.60 本年度投入募集资金总额 2,676.97
变更用途的募集资金总额 22,103.22
已累计投入募集资金总额 34,358.37
变更用途的募集资金总额比例 52.78%
是否已
截至期末累计 项目达到 项目可行
变更项 募集资金 调整后 截至期末 截至期末投入 是否达
承诺投资 本年度 投入金额与调整 预定可使 本年度实 性是否发
目（含 承诺投资 投资总额 累计投入 进度（%） 到预计
项目 投入金额 后投资总额的差 用状态日 现的效益 生重大变
部分变 总额 (1) 金额(2) (4)＝(2)/(1) 效益
额(3)＝(2)-(1) 期 化
更）
大屏幕液晶电视结构
模组生产线智能化改 是 9,349.60 3,515.28 - 3,515.28 100.00 不适用 是
造项目
年产 50 万套超大屏
幕液晶电视结构模组 是 4,000.00 3,756.96 3,756.96 100.00 2018 年 865.27 否[注] 否
的生产线项目
年产 300 万套大屏幕
液晶电视不锈钢外观 是 10,410.00 8,403.55 8,403.55 100.00 2020 年 526.09 否[注] 否
件扩建项目
年产 500 万套液晶显 是 12,130.00 是
8
示结构模组生产项目
年产 60 套大屏幕液
晶电视结构模组通用 是 5,990.00 1,851.10 1,851.10 100.00 不适用 是
模具生产线项目
金属精密构件研发和
是 22,103.22 2,676.97 16,831.48 -5,271.74 76.15 2022 年 否
制造项目
合 计 - 41,879.60 39,630.11 2,676.97 34,358.37 -5,271.74 - - 1,391.36 - -
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
详见本报告附件 2 2018 年公开发行股票变更募集资金投资项目情况表中变更原因、决策程序及信息披露情况之
项目可行性发生重大变化的情况说明
说明。
2019 年 1 月 15 日，经公司第一届董事会第十五次会议审议批准，公司以募集资金置换已预先投入募投项目的
募集资金投资项目先期投入及置换情况
自有金额 8,791.39 万元.
2021 年 3 月 22 日，经公司第二届董事会第八次会议审议批准，公司拟使用闲置募集资金不超过 5,000 万元暂
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日，公
司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元尚未归还。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 详见本报告六（一）之说明
[注]本期实现效益低于承诺效益，主要受以下因素影响：①受新冠疫情及电视机行业景气度走低等因素影响，公司产销量、销售价格均不达预期；②
可行性研究报告的制定时间较早（2017 年），之后的原材料价格、用工成本均高于预期
9
附件 2
首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
2021 年度
编制单位：江苏利通电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计 实际累计 投资进度 项目达到 本年度 变更后的项目
本年度 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 划累计投入 投入金额 （%） 预定可使用 实现的 可行性是否发生
实际投入金额 预计效益
资金总额 金额(1) (2) (3)=(2)/(1) 状态日期 效益 重大变化
年产 500 万套液晶
显示结构模组生产
项目
大屏幕液晶电视结
金属精密构件研
构模组生产线智能 22,103.22 22,103.22 2,676.97 16,831.48 76.15 2022 年 否
发和制造项目
化改造项目
年产 60 套大屏幕液
晶电视结构模组通
用模具生产线项目
合 计 - 22,103.22 22,103.22 2,676.97 16,831.48 - - - -
鉴于公司通过对原有生产线的智能化改造，提升了生产线的生产效率，同时公司更加侧重于大尺寸精
密金属冲压背板、后壳产品的募投项目投入并预计可以实现良好的预期收益，为尽量减少重复投资，
尽可能控制投资风险，充分合理地利用公司现有以及在建产能，公司决定终止“年产 500 万套液晶显
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
示结构模组生产项目”的建设，并将结余募集资金全部投入新募投项目“金属精密构件研发和制造项
目”。本次变更业经公司 2019 年 5 月 23 日第一届董事会第十八次会议和 2019 年 6 月 10 日 2019 年
第一次临时股东大会审议通过，并于 2019 年 5 月 23 日发布《利通电子部分变更募集资金投资项目的
10
变更后项目 截至期末计 实际累计 投资进度 项目达到 本年度 变更后的项目
本年度 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 划累计投入 投入金额 （%） 预定可使用 实现的 可行性是否发生
实际投入金额 预计效益
资金总额 金额(1) (2) (3)=(2)/(1) 状态日期 效益 重大变化
公告》进行披露。
公司上市以来，液晶彩电市场的供求关系发生了较大变化，国内电视行业发展由 2018 年前的快速增
长转为趋稳甚至有所回落。受上述电视行业景气度走低及 2020 年突发新冠疫情等因素影响，公司“大
屏幕液晶电视结构模组生产线智能化改造项目”和“年产 60 套大屏幕液晶电视结构模组通用模具生
产线项目”投资进度相对较慢。同时公司原 IPO 募投项目立项时主要立足于解决精密金属冲压结构件
产能问题，近年来，公司通过持续的技术改造、挖潜增效及部分 IPO 募集资金的投入，公司精密金属
冲压结构件产能在原有基础上已经得到较大程度的提高，综合考虑目前电视行业景气度走低的市场背
景，公司本着谨慎使用募集资金的原则，决定终止实施“大屏幕液晶电视结构模组生产线智能化改造
项目”和“年产 60 套大屏幕液晶电视结构模组通用模具生产线项目”，并将结余募集资金全部投入
“金属精密构件研发和制造项目”。本次变更业经公司 2020 年 9 月 1 日第二届董事会第四次会议和
2020 年 9 月 17 日 2020 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2020 年 9 月 2 日发布《关于部分变更
募集资金用途及对部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》进行披露。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
11
附件 3
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：江苏利通电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 51,130.42 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
是否已
截至期末累计 项目达到
变更项 募集资金 调整后 截至期末 截至期末投入 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资 本年度 投入金额与调整 预定可使
目（含 承诺投资 投资总额 累计投入 进度（%） 实现的 到预计 是否发生重
项目 投入金额 后投资总额的差 用状态日
部分变 总额 (1) 金额(2) (4)＝(2)/(1) 效益 效益 大变化
额(3)＝(2)-(1) 期
更）
奕铭 5 条大屏幕液晶电
视结构件智能化（自动 否 20,000.00 20,000.00 2023 年 否
化）生产线项目
墨西哥蒂华纳年产 300
万件大屏幕液晶电视精 否 11,000.00 11,000.00 2024 年 否
密金属结构件项目
墨西哥华雷斯年产 300
万件大屏幕液晶电视精 否 11,000.00 11,000.00 2024 年
密金属结构件项目
补充流动资金 否 9,130.42 9,130.42 不适用 不适用 不适用 否
12
募集资金总额 51,130.42 本年度投入募集资金总额
合 计 - 51,130.42 51,130.42 - - - -
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
13