中国国际金融股份有限公司关于
上海畅联国际物流股份有限公司之 2018 年度
募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为
上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“畅联股份”或“公司”）首次公开
发行人民币普通股（A 股）并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所
股票上市规则（2018 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等有关规定的要求，对畅联股份 2018 年度募集资金存放与使
用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金的存放及使用情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1491 号”文《中国证券监督管
理委员会关于核准上海畅联国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》的
核准，2017 年 9 月，公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）9,216.67 万股，发行价为 7.37 元/股，募集资金总额为人民币 67,926.86
万元，扣除承销及保荐等发行费用人民币 4,115.50 万元，实际募集资金净额为人
民币 63,811.36 万元。上述募集资金到账时间为 2017 年 9 月 7 日，募集资金到位
情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 9 月 8 日
出具天职业字[2017]16858 号验资报告。
公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构已于 2017 年 9 月 7 日与上
海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海自贸
试验区分行和交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》。募集资金三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，上述监管协议得到了切实履行。
根据上海证券交易所及有关规定的要求，2017 年 9 月 20 日，公司及子公司
昆山畅联供应链管理有限公司、成都畅联供应链管理有限公司与上海银行股份有
限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行及
保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签署《募集资金专户存储四方监管协
议》。募集资金四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，上述监管协议得到了切实履行。
1、募集资金专用账户情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金存放于募集资金专项账户的存款余额如
下：
单位：人民币万元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
公司募集资金账户
中国光大银行股份有限公司上
76250188000110492 活期存款 1,602.22
海自贸试验区分行
上海银行股份有限公司上海自
31595603003364754 活期存款 542.06
贸试验区分行
交通银行股份有限公司上海自
310066137018800101668 活期存款 501.70
贸试验区行
子公司募集资金账户
上海银行股份有限公司上海自
31595603003385007 活期存款 5,259.35
贸试验区分行
中国光大银行股份有限公司上
76250188000110738 活期存款 1,299.68
海自贸试验区分行
合计 9,205.01
2、投资理财产品专用结算账户情况
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买理财产品，截
至 2018 年 12 月 31 日，结构性存款专用结算账户余额如下：
单位：人民币万元
预计年化 存款
存放银行 产品名称 存款方式 余额 到期日
收益率 期限
上海银行股份
上海银行“稳进”2 号
有限公司上海
第 SD21803M147A 期 结构性存款 1,800.00 2019/1/22 4.00% 91 天
自贸试验区分
结构性存款产品
行
上海银行股份
上海银行“稳进”2 号
有限公司上海
第 SD21803M147A 期 结构性存款 5,300.00 2019/1/22 4.00% 91 天
自贸试验区分
结构性存款产品
行
预计年化 存款
存放银行 产品名称 存款方式 余额 到期日
收益率 期限
上海银行股份
上海银行“稳进”2 号
有限公司上海
第 SD21803M178A 期 结构性存款 2,000.00 2019/3/28 4.40% 91 天
自贸试验区分
结构性存款产品
行
上海银行股份
上海银行“稳进”2 号
有限公司上海
第 SD21803M178A 期 结构性存款 2,700.00 2019/3/28 4.40% 91 天
自贸试验区分
结构性存款产品
行
中国光大银行
光大银行 2018 年对公
股份有限公司
结构性存款定制第十 结构性存款 3,800.00 2019/3/27 4.05% 三个月
上海自贸试验
二期产品 400
区分行
合计 15,600.00
截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 40,739.81 万元，其
中：2017 年 9 月 11 日之前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（以下
简称“募投项目”）的实际投资额为人民币 11,709.03 万元，此部分预先投入的
资金已以募集资金置换。2017 年 9 月 12 日至 2017 年 12 月 31 日使用募集资金
合计 2,268.91 万元，2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日使用募集资金合计
26,761.87 万元，上述资金均投入募投项目。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 24,805.01 万元，与实
际募集资金净额人民币 63,811.36 万元的差异金额为人民币 1,733.47 万元，系募
集资金购买理财产品收益金额及累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额，具
体情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
2017 年 9 月 7 日募集资金总额 67,926.86
减：上市发行费用 4,115.50
2017 年 9 月 7 日募集资金净额 63,811.36
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 11,709.03
减： 2017 年 9 月 12 日至 2017 年 12 月 31 日募投项目支出金额 2,268.91
减：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日募投项目支出金额 26,761.87
加：募集资金理财产品收益金额 1,520.14
加：累计利息收入扣除手续费净额 213.34
项目 金额
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金账户余额 24,805.01
注：募集资金账户余额与上述各加（减）数直接相加（相减）之和在尾数上的差异是由四舍
五入造成的。
二、募集资金投资项目的进展情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资
金使用情况对照表》。
（一）募集资金项目进展情况
截至目前，公司募集资金投资项目的进展情况如下：
单位：万元，%
是否 原拟使用募 变更后拟投入 累计投入 是否符 项目
项目名称
变更 集资金总额 募集资金总额 募集资金 合计划 进度
西南物流中心及高端现代物
否 24,182.86 25,682.86 16,236.42 是 67.14
流综合体项目
华东物流基地仓库建造项目 否 23,101.42 26,601.42 19,548.37 是 84.62
精益医疗器械及医疗试剂冷
否 4,875.44 4,875.44 2,350.82 是 48.22
链供应链项目
智慧空运物流网络项目 否 3,124.56 2,124.56 1,503.93 是 48.13
智慧物流协同服务平台项目 否 8,527.08 4,527.08 1,100.27 是 12.90
合计 63,811.36 63,811.36 40,739.81
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入
部分募集资金投资项目，截至 2017 年 9 月 11 日止，公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的实际投资额为人民币 11,709.03 万元。
上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2017 年 9 月 12 日出具天职业
字[2017]15353-7 号募集资金置换专项鉴证报告。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有
关规定，公司使用募集资金净额 11,709.03 万元置换了预先已投入的自筹资金。
公司已将 11,709.03 万元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金
投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形
且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管要求。
上述事项已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议通
过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序；中金公司已于 2017
年 9 月 20 日出具了《中国国际金融股份有限公司关于上海畅联国际物流股份有
限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。
（三）对闲置募集资金进行现金管理投资理财产品情况
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买理财产品。
2017 年 11 月 14 日，经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会
议审议，通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资额度的议案》，
同意将部分闲置募集资金现金管理投资额度调整为使用不超过人民币 4 亿元暂
时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。中金公司已于
2017 年 11 月 14 日出具了《中国国际金融股份有限公司关于上海畅联国际物流
股份有限公司调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资额度的核查意见》。
上述决议到期后，公司于 2018 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十四次会
议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意授权公司管理层使用不超过 1.6 亿元的闲置募集资
金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。中金公司已于 2018 年
12 月 26 日出具了《中国国际金融股份有限公司关于上海畅联国际物流股份有限
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
三、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
2018 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、募集资金投资项目变更的情况
2018 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018 年度，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等相关规定，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存
在违规使用募集资金的情形。
六、保荐机构的结论性意见
经核查，保荐机构认为：畅联股份 2018 年度募集资金存放和使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，对
募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对畅联股份 2018 年度
募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
附件 募集资金使用情况对照表（截止日期：2018 年 12 月 31 日）
金额单位：人民币万元
募集资金总额 63,811.36
本年度投入募集资金总额 26,761.87
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 40,739.81
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末累 项目可
已变更 截至期末 项目达到
募集资金 调整后 截至期末 截至期末累 计投入金额 本年度 是否达 行性是
项目,含 本年度投 投入进度 预定可使
承诺投资项目 承诺投资 投资总 承诺投入 计投入金额 与承诺投入 实现的 到预计 否发生
部分变 入金额 （%） 用状态日
总额 额 金额(1) (2) 金额的差额 效益 效益 重大变
更 (4)＝(2)/(1) 期
(3)＝(2)-(1) 化
承诺投资项目
尚未达到
1.西南物流中心及高端
否 24,182.86 不适用 24,182.86 10,241.15 16,236.42 -7,946.44 67.14 预定可使 不适用 不适用 否
现代物流综合体项目
用状态
尚未达到
2.华东物流基地仓库建
否 23,101.42 不适用 23,101.42 11,565.70 19,548.37 -3,553.05 84.62 预定可使 不适用 不适用 否
造项目
用状态
尚未达到
3.精益医疗器械及医疗
否 4,875.44 不适用 4,875.44 2,350.82 2,350.82 -2,524.62 48.22 预定可使 不适用 不适用 否
试剂冷链供应链项目
用状态
尚未达到
4.智慧空运物流网络项
否 3,124.56 不适用 3,124.56 1,503.93 1,503.93 -1,620.63 48.13 预定可使 不适用 不适用 否
目
用状态
尚未达到
5.智慧物流协同服务平
否 8,527.08 不适用 8,527.08 1,100.27 1,100.27 -7,426.81 12.90 预定可使 不适用 不适用 否
台项目
用状态
承诺投资项目小计 63,811.36 63,811.36 26,761.87 40,739.81 -23,071.55
未达到计划进度原因（分具体募投
无
项目）
项目可行性发生重大变化的情况说
无
明
在募集资金到位以前，为保证募集资金投资项目顺利进行，公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设，先期投
募集资金投资项目先期投入及置换 入的自筹资金金额已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2017]15353-7 号《募集资金置换专项鉴证报告》
情况 验证。2017 年 9 月 20 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，
同意公司预先使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 11,709.03 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金
无。
情况
募集资金结余的金额及形成原因 无。
募集资金其他使用情况 无。
注 1：2018 年 11 月，华东物流基地仓库基础建设已完成，但相应设备及配套设施尚未采购及安装完毕，故截止至期末该项目尚未达到预计可使用状态。另外公司综合
评估募投项目的建设情况以及实际资金需求情况，拟对部分募集资金投资项目进行调整，将“智慧空运物流网络项目”项目及“智慧物流协同服务平台项目”项目中部
分募集资金调整用于“华东物流基地仓库建造项目”及“西南物流中心及高端现代物流综合体项目”，涉及调整的募集资金合计 5,000 万元，占募集资金净额的 7.84%，
其中“华东物流基地仓库建造项目”增加募集资金投入 3,500 万元，“西南物流中心及高端现代物流综合体项目”增加募集资金投入 1,500 万元。该事项在 2019 年 3
月 12 日经第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议决议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序；中金公司已于 2019 年 3 月 13
日出具了《中国国际金融股份有限公司关于上海畅联国际物流股份有限公司调整部分募集资金投资项目金额的核查意见》。该事项在 2019 年 3 月 29 日经 2019 年第一
次临时股东大会决议通过。
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海畅联国际物流股份有限
公司之 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：_____________ ____________
张磊 李扬
保荐机构：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
