中国国际金融股份有限公司关于
上海畅联国际物流股份有限公司 2020 年度
募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为上海
畅联国际物流股份有限公司（以下简称“畅联股份”或“公司”）首次公开发行人民
币普通股（A 股）并上市的保荐机构，持续督导期已于 2019 年 12 月 31 日结束。
鉴于募集资金未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证
券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》等有关规定，中金公司对畅联股份 2020 年度募集资金存放与使用情况进行
了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金的存放及使用情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1491 号”文《中国证券监督管理
委员会关于核准上海畅联国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核
准，2017 年 9 月，公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）9,216.67 万股，发行价为 7.37 元/股，募集资金总额为人民币 67,926.86 万元，
扣除承销及保荐等发行费用人民币 4,115.50 万元，实际募集资金净额为人民币
63,811.36 万元。上述募集资金到账时间为 2017 年 9 月 7 日，募集资金到位情况
已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 9 月 8 日出具
天职业字[2017]16858 号验资报告。
公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构已于 2017 年 9 月 7 日与上
海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海自贸
试验区分行和交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》。募集资金三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，上述监管协议得到了切实履行。
根据上海证券交易所及有关规定的要求，2017 年 9 月 20 日，公司及子公司
昆山畅联供应链管理有限公司、成都畅联供应链管理有限公司与上海银行股份有
限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行及
保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签署《募集资金专户存储四方监管协
议》。募集资金四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，上述监管协议得到了切实履行。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放于募集资金专项账户的存款余额如
下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
公司募集资金账户
中国光大银行股份有限公司上
76250188000110492 活期存款 0.00
海自贸试验区分行
上海银行股份有限公司上海自
31595603003364754 活期存款 0.00
贸试验区分行
交通银行股份有限公司上海自
310066137018800101668 活期存款 0.00
贸试验区行
子公司募集资金账户
上海银行股份有限公司上海自
31595603003385007 活期存款 0.00
贸试验区分行
中国光大银行股份有限公司上
76250188000110738 活期存款 0.00
海自贸试验区分行
合计 0.00
注：上述募集资金专户不再使用，为便于账户管理，公司于 2021 年 1 月 11 日至 2021
年 1 月 28 日将募集资金专户内节余利息收入 15,678.54 元转入流动资金账户，并已办理完毕
上述募集资金专户注销手续。公司募集资金专户注销后，与上述募集资金专户对应的《募集
资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。具体内容详
见公司于 2021 年 2 月 1 日披露的相关公告（公告编号：2021-006）。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 633,305,351.63 元，
其中：2017 年 9 月 11 日之前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（以
下简称“募投项目”）的实际投资额为人民币 117,090,325.82 元，此部分预先投入
的资金已以募集资金置换；2017 年 9 月 12 日至 2017 年 12 月 31 日使用募集资
金合计 22,689,120.83 元，2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日使用募集资金合
计 267,618,743.09 元，2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日使用募集资金合计
139,395,378.75 元，2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日使用募集资金合计
86,511,783.14 元，上述资金均投入募投项目。募集资金余额合计 29,161,849.37
元，由于公司募投项目已完工，公司将全部结余募集资金共计 29,161,849.37 元
用于永久补充公司流动资金。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额人民币 638,113,579.00 元，
募集资金购买理财产品收益金额、累计利息收入扣除银行手续费支出净额为人民
币 24,353,622.00 元，累计使用金额为人民币 633,305,351.63 元，募集资金项目结
束资金补充流动资金金额为人民币 29,161,849.37 元，募集资金专户余额为人民
币 0.00 元，具体情况如下：
本期募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
2017 年 9 月 7 日募集资金总额 679,268,579.00
减：上市发行费用 41,155,000.00
2017 年 9 月 7 日募集资金净额 638,113,579.00
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 117,090,325.82
减：2017 年 9 月 12 日至 2017 年 12 月 31 日募投项目支出金额 22,689,120.83
减：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日募投项目支出金额 267,618,743.09
减：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日募投项目支出金额 139,395,378.75
减：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日募投项目支出金额 86,511,783.14
加：募集资金理财产品收益金额 21,064,020.29
加：累计利息收入扣除手续费净额 3,289,601.71
减：募集资金项目结束，募集资金补充流动资金 29,161,849.37
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额 0.00
二、募集资金投资项目的进展情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见本报告附件一《募集
资金使用情况对照表》。
（一）募集资金项目进展情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的进展情况如下：
单位：万元，%
原拟使用 项目 达到预定
是否 变更后拟投入 累计投入
项目名称 募集资金 投入 可使用状
变更 募集资金总额 募集资金
总额 进度 态日期
西南物流中心及高端现代
是 24,182.86 25,682.86 25,700.70 100.07 2019-10
物流综合体项目
华东物流基地仓库建造项
是 23,101.42 26,601.42 26,950.86 101.31 2019-01
目
精益医疗器械及医疗试剂
否 4,875.44 4,875.44 4,490.73 92.11 2020-10
冷链供应链项目
智慧空运物流网络项目 是 3,124.56 2,124.56 2,131.96 100.35 2019-10
智慧物流协同服务平台项
是 8,527.08 4,527.08 4,056.29 89.60 2020-12
目
合计 63,811.36 63,811.36 63,330.54
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入
部分募集资金投资项目，截至 2017 年 9 月 11 日止，公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的实际投资额为人民币 11,709.03 万元。
上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2017 年 9 月 12 日出具天职业
字[2017]15353-7 号募集资金置换专项鉴证报告。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司使用
募集资金净额 11,709.03 万元置换了预先已投入的自筹资金。公司已将 11,709.03
万元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的
置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集
资金到账时间未超过 6 个月，符合监管要求。
上述事项已于 2017 年 9 月 20 日经公司第二届董事会第七次会议和第二届监
事会第五次会议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序；
中金公司已于 2017 年 9 月 20 日出具了《中国国际金融股份有限公司关于上海畅
联国际物流股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。
（三）对闲置募集资金进行现金管理投资理财产品情况
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买理财产品。
2017 年 11 月 14 日，经第二届董事会第九次会议审议，通过了《关于调整使用
部分闲置募集资金进行现金管理投资额度的议案》，同意将部分闲置募集资金现
金管理投资额度调整为使用不超过人民币 4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管
理，在上述额度内，可循环滚动使用。
上述决议到期后，公司于 2018 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十四次会
议审议及第二届监事会第十一次会议，通过了《关于授权使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意授权公司管理层使用不超过 1.6 亿元的闲置募集资
金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
上述决议到期后，公司于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五次会
议、 第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意授权公司使用不超过人民币 0.6 亿元暂时闲置募集
资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金购买的所有理财产品均已收回，投
资理财产品专用结算账户余额为 0.00 元。
三、募集资金投资项目变更的情况
公司综合评估募投项目的建设情况以及实际资金需求情况，对部分募集资金
投资项目进行调整，将“智慧空运物流网络项目”项目及“智慧物流协同服务平台
项目”项目中部分募集资金调整用于“华东物流基地仓库建造项目”及“西南物流
中心及高端现代物流综合体项目”，涉及调整的募集资金合计 5,000 万元，占募
集资金净额的 7.84%，其中“华东物流基地仓库建造项目”增加募集资金投入 3,500
万元，“西南物流中心及高端现代物流综合体项目”增加募集资金投入 1,500 万元。
上述事项在 2019 年 3 月 12 日经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会
第十二次会议及 2019 年 3 月 29 日经 2019 年第一次临时股东大会决议通过，独
立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序；中金公司已于 2019 年 3
月 12 日出具了《中国国际金融股份有限公司关于上海畅联国际物流股份有限公
司调整部分募集资金投资项目金额的核查意见》。
四、募集资金补充流动资金的情况
截止 2020 年 12 月 31 日，由于公司募集资金募投项目西南物流中心及高端
现代物流综合体项目、华东物流基地仓库建造项目、精益医疗器械及医疗试剂冷
链供应链项目、智慧空运物流网络项目、智慧物流协同服务平台项目已完工，节
余募集资金为人民币 29,161,849.37 元，为了提高资金使用效率，降低财务费用，
公司将节余募集资金用于永久性补充流动资金，以满足公司日常经营业务所需，
公司于 2020 年 12 月 20 日至 2020 年 12 月 31 日将节余募集资金转入公司其他账
户。
节余募集资金占募集资金净额的比例为 4.57%，低于募集资金净额的 5%，本
次变更无需提交董事会和股东大会审议。节余原因主要系节余募集资金和募集资
金存放期间产生的理财产品收益及利息收入。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年度，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，
及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的
情形。
六、保荐机构的结论性意见
经核查，本保荐机构认为：畅联股份 2020 年度募集资金存放和使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法
规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对
畅联股份 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。
在募集资金使用完毕后，公司依据相关规定对募集资金专户进行了注销，公
司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》、
《募集资金专户存储四方监管协议》终止；保荐机构关于畅联股份募集资金的持
续督导义务相应结束。
附件 1 募集资金使用情况对照表（截止日期：2020 年 12 月 31 日）
单位：人民币万元
募集资金总额 63,811.36
本年度投入募集资金总额 8,651.18
变更用途的募集资金总额 5,000.00
已累计投入募集资金总额 63,330.54
变更用途的募集资金总额比例 7.84%
截至期末累计
已变更 项目达到 是否 项目可行
截至期末承 截至期末累 投入金额与承 截至期末投
项目,含 募集资金承 调整后投资 本年度投入 预定可使 本年度实 达到 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 入进度（%）
部分变 诺投资总额 总额 金额 用状态日 现的效益 预计 生重大变
(1) (2) 差额(3)＝ (4)＝(2)/(1)
更 期 效益 化
(2)-(1)
承诺投资项目
1.西南物流中心及高端现
是 24,182.86 25,682.86 25,682.86 4,141.03 25,700.70 17.84 100.07 2019-10 4,119.12 是 否
代物流综合体项目
2.华东物流基地仓库建造
是 23,101.42 26,601.42 26,601.42 2,996.01 26,950.86 349.44 101.31 2019-01 8,873.94 是 否
项目
3.精益医疗器械及医疗试 不适
否 4,875.44 4,875.44 4,875.44 483.99 4,490.73 -384.71 92.11 2020-10 1,811.92 否
剂冷链供应链项目 用
4.智慧空运物流网络项目 是 3,124.56 2,124.56 2,124.56 0.00 2,131.96 7.40 100.35 2019-10 7,847.24 是 否
5.智慧物流协同服务平台 不适
是 8,527.08 4,527.08 4,527.08 1,030.15 4,056.29 -470.79 89.60 2020-12 不适用 否
项目 用
承诺投资项目小计 63,811.36 63,811.36 63,811.36 8,651.18 63,330.54 -480.82
未达到计划进度原因（分具体募投项
无。
目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
在募集资金到位以前，为保证募集资金投资项目顺利进行，公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设，先期投入的自筹资金金额已经天
募集资金投资项目先期投入及置换情 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2017]15353-7 号《募集资金置换专项鉴证报告》验证。2017 年 9 月 20 日，公司第二届董事会第七
况 次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司预先使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置
换资金总额为人民币 11,709.03 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
无。
况
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金节余金额为 2,916.18 万元，形成原因主要为节余募集资金和募集资金存放期间产生的理财产品收益及利息收入。
募集资金其他使用情况 无。
备注 1：2020 年 10 月，精益医疗器械及医疗试剂冷链供应链项目主体工程达到预定使用状态，尚不足一个完整年度，而预计效益系以年度进行的预计，暂时不具有可比性。
备注 2：2020 年 12 月，智慧物流协同服务平台项目主体工程达到预定使用状态。该项目不做商业化运营，将全部用于公司自身业务管理与信息收集工作以此整体提高工作运行效率，不适用预计
效益的测量。
附件 2 变更募集资金投资项目情况表（截止日期：2020 年 12 月 31 日）
金额单位：人民币万元
变更后的项目
变更后项目拟投入 截至期末计划累计 本年度实际投入 实际累计投入金 投资进度（%）项目达到预定可 本年度实现的 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 可行性是否发
募集资金总额 投资金额(1) 金额 额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 效益 预计效益
生重大变化
西南物流中心及高
西南物流中心及高端
端现代物流综合体 25,682.86 25,682.86 4,141.03 25,700.70 100.07 2019-10 4,119.12 是 否
现代物流综合体项目
项目
华东物流基地仓库建华东物流基地仓库
26,601.42 26,601.42 2,996.01 26,950.86 101.31 2019-01 8,873.94 是 否
造项目 建造项目
智慧空运物流网络项智慧空运物流网络
2,124.56 2,124.56 0.00 2,131.96 100.35 2019-10 7,847.24 是 否
目 项目
智慧物流协同服务平智慧物流协同服务
4,527.08 4,527.08 1,030.15 4,056.29 89.60 2020-12 不适用 不适用 否
台项目 平台项目
合计 58,935.92 58,935.92 8,167.19 58,839.81
公司综合评估募投项目的建设情况以及实际资金需求情况，对部分募集资金投资项目进行调整，将“智慧空运物流网络项目”
项目及“智慧物流协同服务平台项目”项目中部分募集资金调整用于“华东物流基地仓库建造项目”及“西南物流中心及高端现
代物流综合体项目”，涉及调整的募集资金合计 5,000 万元，占募集资金净额的 7.84%，其中“华东物流基地仓库建造项目”
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）增加募集资金投入 3,500 万元，“西南物流中心及高端现代物流综合体项目”增加募集资金投入 1,500 万元。该事项在 2019
年 3 月 12 日经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及 2019 年 3 月 29 日经 2019 年第一次临时股东大会
决议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序；中国国际金融股份有限公司已于 2019 年 3 月 12 日出具
了《中国国际金融股份有限公司关于上海畅联国际物流股份有限公司调整部分募集资金投资项目金额的核查意见》。公司于
变更后的项目
变更后项目拟投入 截至期末计划累计 本年度实际投入 实际累计投入金 投资进度（%）项目达到预定可 本年度实现的 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 可行性是否发
募集资金总额 投资金额(1) 金额 额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 效益 预计效益
生重大变化
2019 年 3 月 13 日披露了《上海畅联国际物流股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目金额的公告》公告编号 2019-012）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 无。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
备注 1：2020 年 10 月，精益医疗器械及医疗试剂冷链供应链项目主体工程达到预定使用状态，尚不足一个完整年度，而预计效益系以年度进行的预计，暂时不具有可比性。
备注 2：2020 年 12 月，智慧物流协同服务平台项目主体工程达到预定使用状态。该项目不做商业化运营，将全部用于公司自身业务管理与信息收集工作以此整体提高工作运行效率，不
适用预计效益的测量。
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海畅联国际物流股份有限
公司之 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：_____________ ____________
张磊 李扬
保荐机构：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
