证券代码：603661         证券简称：恒林股份        公告编号：2021-043



                      恒林家居股份有限公司
  关于以全资子公司厨博士股权质押申请并购贷款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”、“恒林”）于 2021 年 9 月 24
日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于以全资子公司厨博士股
权质押申请并购贷款的议案》，同意以东莞厨博士家居有限公司（下称“厨博
士”）100%的股权为质押，向中国民生银行股份有限公司湖州分行（以下简称“民
生银行”）申请 2.88 亿元的并购贷款用于厨博士股权收购款和置换恒林自有资
金提前支付的款项，贷款期限为 7 年。
    公司董事会授权总经理及财务部负责人具体实施后续相关事项。

    一、概述

    2021 年 5 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于收购厨博士 100%股权的议案》。同日，公司与厨博士、格罗利贸易有限公司
（以下简称“格罗利”）、翟麟签署了《关于厨博士之收购协议》，公司以 4.8
亿元的现金对价购买格罗利持有的厨博士 100%股权。具体内容详见公司于 2021
年 5 月 17 日披露的编号为 2021-023 的公告《关于收购厨博士 100%股权的进展
公告》。
    2021 年 6 月 11 日，厨博士完成了本次股权收购相关的工商变更登记手续，
并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2021
年 6 月 12 日披露的编号为 2021-026 的公告《关于收购厨博士 100%股权完成工
商变更登记的公告》。截至 2021 年 7 月 6 日，公司支付的股权转让款已达 2.4
亿元，厨博士作为全资子公司已于 2021 年 7 月纳入公司合并报表范围。
    为了提高资金使用效率，公司本次拟申请 2.88 亿元的并购贷款用于继续支

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付本次股权转让款和置换恒林自有资金提前支付的款项。根据银监会及银行要
求，公司拟以厨博士 100%股权进行质押。

    二、质押标的公司基本情况

    1.公司名称：东莞厨博士家居有限公司
    2.统一社会信用代码：914419006864353663
    3.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    4.法定代表人：王文博
    5.注册资本：人民币陆仟肆佰伍拾贰万伍仟元
    6.住所：东莞市桥头镇科技路 13 号 A
    7.成立日期：2009 年 05 月 27 日
    8.营业期限：2009 年 05 月 27 日至 2024 年 05 月 27 日
    9.主营业务：研发、生产、销售整体橱柜、浴柜、衣柜、木门等相关木制品。
    10.股权结构：恒林持有厨博士 100%股权。

    三、合同主要内容

    公司将于董事会审议通过厨博士并购贷的议案后，与民生银行签订《并购贷
款借款合同》及《质押合同》。
    以下为《并购贷款借款合同》的主要内容：
    1. 贷款人：恒林家居股份有限公司。
    2. 贷款金额：人民币 2.88 亿元。
    3. 贷款用途：支付厨博士股权转让款（2.4 亿元）和置换贷款人自有资金
       提前支付的款项（0.48 亿元）。
    4. 贷款期限：7 年。
    5. 提款方式：一次性提取。
    6. 增信措施：以恒林持有的厨博士 100%的股权提供质押担保。
    7. 双方约定的事项：
       1) 厨博士分红款不足以归还民生银行贷款时，由恒林进行差额补足。
       2) 财务约束条件：
       （1）恒林年度末利息保障倍数（=EBIT/合并净利息费用）不低于 4 倍;
       季度末资产负债率（=总负债/总资产）不高于 65%。
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       （2）厨博士资产负债率连续两个季度超过 75%且连续两年净利润完成情
       况未达到预则值的 70%。
       3) 非财务约束条件
       （1）恒林在每期还本付息日前确保在民生银行开立的资金账户内资金
       足额兑付。
       （2）控股保证：恒林保证对厨博士控股地位不发生变化，如确需变更，
       需经民生银行书面同意。
    8. 合同的生效：经双方签字盖章后生效。
    9. 合同的变更和解除：合同生效后，双方中的任何一方不得擅自变更或提
       前解除合同。如需变更或解除本合同，应经双方协商一致，并达成书面
       协议。
    10. 争议的解决：双方之间发生的关于合同的一切争议，双方可协商解决；
       协商不成的，任何一方可以向民生银行所在地管辖权的人民法院提起诉
       讼。
    11. 关联关系：恒林及厨博士与民生银行无关联关系。

    四、独立董事发表的独立意见

    根据并购业务的需要，公司向中国民生银行股份有限公司湖州分行申请人民
币 2.88 亿元的并购贷款，能有效提高公司现金流，有利于促进公司的持续稳定
发展。符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东利益。公司经营情况正
常，具有良好的盈利能力及偿债能力。因此，我们一致同意该项议案。

    五、股权质押的影响

    本次股权质押获取的并购贷款是为了满足公司对厨博士的并购事宜，有利于
公司经营发展，符合公司长远战略规划，能够优化公司的融资结构，有效提高公
司资金周转率。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请银行并
购贷款不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益特别是中
小股东利益的情形。
    特此公告。
                                            恒林家居股份有限公司董事会
                                                       2021 年 9 月 25 日
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