三祥新材:三祥新材股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告2021-07-02
证券代码:603663 证券简称:三祥新材 公告编号:2021-044
债券代码:113572 债券简称:三祥转债
三祥新材股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
转股情况:三祥转债自 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间,转股
的金额为 2,000 元,因转股形成的股份数量为 140 股,占三祥转债转股前公司已
发行股份总额的 0.00007%。截至 2021 年 6 月 30 日,累计已有 36,067,000 元三
祥转债转换为公司 A 股股份,累计转股股数为 2,541,488 股,占三祥转债转股前
公司已发行股份总额的 1.34%。
未转股可转债情况:截至 2021 年 6 月 30 日,尚未转股的三祥转债金额
为 168,933,000 元,占可转债发行总量的 82.41%。
一、可转债发行上市概况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准三祥新材股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕45号)核准,三祥新材股份有限公司(以
下简称“公司”或“本公司”)于2020年3月12日公开发行了205万张可转换公司
债券,每张面值100元,发行总额2.05亿元,期限6年。
(二)可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕90号文同意,公司2.05亿元可转
换公司债券已于2020年4月9日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“三祥转
债”,债券代码“113572”。
(三)可转债转股价格情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《三祥新材股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,
公司发行的“三祥转债”自2020年9月18日起可转换为公司A股普通股。初始转
股价格为14.29元/股,最新转股价格为14.09元/股。
1、公司于2020年5月18日实施2019年年度权益分派方案,三祥转债的转股价
格由14.29元/股调整为14.19元/股。具体内容详见公司2020年5月16日披露的《关
于“三祥转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2020-051)。
2、公司于2021年5月25日实施2020年年度权益分派方案,三祥转债的转股价
格由14.19元/股调整为14.09元/股。具体内容详见公司2021年5月19日披露的《三
祥新材股份有限公司关于2020年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告
编号:2021-041)。
二、可转债本次转股情况
(一)公司本次公开发行的“三祥转债”转股期为 2020 年 9 月 18 日至 2026
年 3 月 11 日。
(二)三祥转债自 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间,转股的金额
为 2,000 元,因转股形成的股份数量为 140 股,占三祥转债转股前公司已发行股
份总额的 0.00007%。截至 2021 年 6 月 30 日,累计已有 36,067,000 元三祥转债
转换为公司 A 股股份,累计转股股数为 2,541,488 股,占三祥转债转股前公司已
发行股份总额的 1.34%。
(三)截至 2021 年 6 月 30 日,尚未转股的三祥转债金额为 168,933,000 元,
占可转债发行总量的 82.41%。
三、股本变动情况
单位:股
股份类别 变动前 本次可转债转股 变动后
(2021 年 3 月 31 日) (2021 年 6 月 30 日)
有限售条件流通
667,520 - 667,520
股
无限售条件流通
191,855,452 140 191,855,592
股
总股本 192,522,972 140 192,523,112
四、其他
联系部门:证券事务部
联系电话:0593-5518572
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2021 年 7 月 2 日