证券代码：603665            证券简称：康隆达         公告编号：2020-013


          浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
          第三届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”、“康隆达”）
第三届董事会第二十九次会议通知于 2020 年 4 月 15 日以电话、传真、电子邮件
等形式发出，会议于 2020 年 4 月 20 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召
开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长张间芳先生主
持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》
    公司已于 2019 年 12 月 13 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）出具的《关于核准浙江康隆达特种防护科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2287 号），核准公司向社会公开发行
面值总额 20,000 万元的可转换公司债券，期限 6 年。
    根据公司 2017 年年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董
事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》和 2018 年年
度股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行 A 股
可转换公司债券具体事宜授权期限的议案》，公司董事会根据股东大会授权，按
照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了公司公
开发行 A 股可转换公司债券具体方案如下：
    1、发行规模和发行数量
    本次发行的 A 股可转债总额为人民币 20,000.00 万元，发行数量为 20 万手
（200 万张）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、票面利率
    第一年 0.40%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、
第六年 3.00%。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、初始转股价格
    本次发行的可转债的初始转股价格为 24.45 元/股，不低于募集说明书公告
日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、
除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息
调整后的价格计算）和前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价。
    前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额/该 20
个交易日公司股票交易总量；前 1 个交易日公司股票交易均价=前 1 个交易日公
司股票交易额/该日公司股票交易量。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4、到期赎回条款
    本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 115.00%（含
最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    5、发行方式及发行对象
    本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2020 年 4 月 22 日，T-1 日）收
市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资
者发售的方式进行，余额由承销团包销。具体发行对象如下：
    （1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2020 年 4 月
22 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。
    （2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户
的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法
规禁止者除外）。

    （3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    6、向原股东配售的安排
      原股东可优先配售的康隆转债数量为其在股权登记日（2020 年 4 月 22 日，
T-1 日）收市后登记在册的持有康隆达的股份数量按每股配售 2 元面值可转债的
比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10
张）为一个申购单位。
      表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
      公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。
      （二）审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券上市的议案》
      根据公司股东大会的授权，公司在本次 A 股可转换公司债券发行完成后，董
事会同意申请办理本次 A 股可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，
并授权公司管理层负责办理具体事项。
      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      公司独立董事已对该事项发表了独立意见。
      （三）审议通过《关于开设公开发行 A 股可转换公司债券募集资金专项账户
并签署监管协议的议案》
      为了规范本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金的存放、使用与管理，
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募
集资金管理办法》的相关规定，公司拟开设募集资金专项账户，用于本次 A 股可
转债募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集
资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
      表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
      （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
      同意聘任刘科坤先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期
自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。(刘科坤先生简历附
后)
      表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
      特此公告。


                                浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
                                                         2020 年 4 月 21 日
附件：刘科坤先生简历
    刘科坤，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，本科学历，经
济师。曾就职于浙江盛洋科技股份有限公司。2015 年 11 月取得了上海证券交易
所颁发的《董事会秘书资格证书》。
    刘科坤先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职
资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
刘科坤先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上
股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚
或上海证券交易所惩戒的情形。