康隆达:关于“康隆转债”交易风险提示的公告2021-01-05
证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2021-004
转债代码:113580 转债简称:康隆转债
转股代码:191580 转股简称:康隆转股
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
关于“康隆转债” 交易风险提示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
“康隆转债”近期价格波动较大,2021 年 1 月 4 日换手率 771.47%。
截至 2021 年 1 月 4 日收盘,公司可转债收盘价格为 258.98 元/张,当日涨
幅达 20.89%;转股溢价率为 103.07%,纯债溢价率为 202.81%,存在较大的
估值风险。
依据相关规则,可转债交易不设置涨跌幅限制,可能存在价格大幅波动的风
险。
敬请广大投资者注意“康隆转债”二级市场交易风险、估值风险和赎回风险。
一、可转债基本情况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2287号”文核准,浙江康隆达
特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”或“康隆达”)于2020年4月23
日向社会公开发行可转换公司债券2,000,000张,每张面值为人民币100元,发行
总额为人民币20,000.00万元,期限6年。
(二)可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2020] 132号文同意,公司2.00亿元可转
换公司债券于2020年5月20日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“康隆转
债”,债券代码“113580”。
(三)可转债转股情况
根据有关规定和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简
称“募集说明书”)的约定,公司该次发行的“康隆转债”自2020年10月29日起
可转换为公司A股普通股。“康隆转债”的初始转股价格为24.45元/股,最新转
股价格为15.51元/股。具体调整方案请详见公司于2020年6月9日披露的《康隆达
关于“康隆转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2020-061)。
二、可转债交易风险提示
(一)“康隆转债”近期价格波动较大,2021 年 1 月 4 日换手率 771.47%。
依据相关规则,可转债交易不设置涨跌幅限制,可能存在价格大幅波动的风险。
(二)截至 2021 年 1 月 4 日,“康隆转债”价格 258.98 元/张,相对于票面
价格溢价 158.98%。根据 Wind(万得资讯)显示,“康隆转债”按照当前转股价
格 15.51 元/股转换后的价值为 127.53 元,转股溢价率 103.07%,纯债溢价率
202.81%,存在较大的估值风险。
(三)根据公司募集说明书的约定,当本次发行的可转债未转股余额不足人
民币 3,000 万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转债。截至 2020 年 12 月 31 日,公司本次发行的可转换公司债券
未转股余额为 41,186,000 元。如未来触发该条款,则存在强制赎回风险。
(四)若“康隆转债”触发赎回条款、公司启动赎回,投资者除规定时限内
在二级市场继续交易或按照转股价格转股外,仅能选择以 100 元/张的票面价格
加当期应计利息被强制赎回,将面临较大投资损失。
敬请广大投资者注意“康隆转债”的二级市场交易风险、估值风险和赎回风
险。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2021 年 1 月 5 日