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公司公告

永冠新材:首次公开发行股票发行结果公告2019-03-20  

						      上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司
                首次公开发行股票发行结果公告

                       主承销商:东兴证券股份有限公司



    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“发行人”或
“公司”)首次公开发行不超过 4,164.7901 万股人民币普通股(A 股)(以下简
称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
证监许可[2019]197 号文核准。本次发行的主承销商为东兴证券股份有限公司
(以下简称“东兴证券”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“永冠新材”,股
票代码为“603681”。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)
和网上按市值申购向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合
的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、
可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商
确定本次股票发行价格为 10.00 元/股,发行数量为 4,164.7901 万股,全部为新
股发行,无老股转让。
    回拨机制启动前,网下初始发行数量为 24,988,901 股,约占本次发行数量
的 60.00%;网上初始发行数量为 16,659,000 股,约占本次发行数量的 40.00%;
回拨机制启动后,网下最终发行数量为 4,163,901 股,占本次发行数量的 10%;
网上最终发行数量为 37,484,000 股,占本次发行数量的 90%。
    本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 3 月 18 日(T+2 日)结束。
一、新股认购情况统计
    主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次
网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
    (一)网上新股认购情况
    1、网上投资者缴款认购的股份数量:37,382,074 股
    2、网上投资者缴款认购的金额:373,820,740 元
    3、网上投资者放弃认购数量:101,926 股
    4、网上投资者放弃认购金额:1,019,260 元

                                     -1-
     (二)网下新股认购情况
     经核查确认,共计 3,967 个入围报价配售对象按照《发行公告》和《网下
发行初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另
有 17 个配售对象没有按时缴纳认购资金,其所应的股份数量 10,353 股为无效
认购,对应金额为 103,530 元;有 85 个配售对象没有按时足额缴纳认购资金,
其未足资金部分对应的股份数量 8,092 股为无效认购,对应金额 80,920 元。
     1、网下投资者缴款认购的股份数量:4,145,456 股
     2、网下投资者缴款认购的金额:41,454,560 元
     3、网下投资者放弃认购数量:18,445 股
     4、网下投资者放弃认购金额:184,450 元
     放弃认购的网下投资者具体名单如下:
序                                               获配数量   获配金额    放弃认购
              投资者               配售对象
号                                               (股)     (元)      股数(股)
1    韩波                 韩波                        609       6,090        609

2    伍学明               伍学明                      609       6,090        609

3    吴永红               吴永红                      609       6,090        609
     河北建投交通投资有   河北建投交通投资有限
4                                                     609       6,090        609
     限责任公司           责任公司
     宁德市国有资产投资   宁德市国有资产投资经
5                                                     609       6,090        609
     经营有限公司         营有限公司
6    张达                 张达                        609       6,090        609

7    陈曜玑               陈曜玑                      609       6,090        609

8    刘之洪               刘之洪                      609       6,090        609

9    闻掌华               闻掌华                      609       6,090        609

10   钱金云               钱金云                      609       6,090        609
     南京旅游集团有限责   南京旅游集团有限责任
11                                                    609       6,090        609
     任公司               公司
     上海松江城镇建设投   上海松江城镇建设投资
12                                                    609       6,090        609
     资开发有限公司       开发有限公司
13   郎红宾               郎红宾                      609       6,090        609
     江西江中制药(集团) 江西江中制药(集团)
14                                                    609       6,090        609
     有限责任公司         有限责任公司
15   杨家庆               杨家庆                      609       6,090        609
     武汉新一代科技有限   武汉新一代科技有限公
16                                                    609       6,090        609
     公司                 司

                                         -2-
                      东方国际创业股份有     东方国际创业股份有限
                17                                                       609        6,090     609
                      限公司                 公司自有资金投资账户
               合计                                                    10,353     103,530   10,353


                      未足额缴款的网下投资者具体名单如下:

                                                                                                             放弃
                                                                                         实际配 实际配售
序                                                 初步配售 获配金额 应缴款金 实际缴款                       认购
            投资者                获配对象                                               售股数   金额
号                                                 股数(股) (元) 额(元) 金额(元)                     股数
                                                                                         (股) (元)
                                                                                                             (股)
1    吴琼                吴琼                           609    6,090      6,090     5,130   513      5,130      96

2    郑柏林              郑柏林                         609    6,090      6,090     5,130   513      5,130      96

3    童磊                童磊                           609    6,090      6,090     5,130   513      5,130      96

4    杨燕                杨燕                           609    6,090      6,090     5,130   513      5,130      96
     福建省盐业集团有 福建省盐业集团有限责
5                                                       609    6,090      6,090     5,130   513      5,130      96
     限责任公司       任公司
6    张工                张工                           609    6,090      6,090     5,130   513      5,130      96

7    王凤仙              王凤仙                         609    6,090      6,090     5,130   513      5,130      96

8    凌惠                凌惠                           609    6,090      6,090     5,130   513      5,130      96
     重庆机电控股(集 重庆机电控股(集团)公
9                                                       609    6,090      6,090     5,130   513      5,130      96
     团)公司         司
10   刘泽禄              刘泽禄                         609    6,090      6,090     5,130   513      5,130      96

11   叶小根              叶小根                         609    6,090      6,090     5,130   513      5,130      96
     上海泉汇实业有限
12                    上海泉汇实业有限公司              609    6,090      6,090     5,130   513      5,130      96
     公司
13   常业文              常业文                         609    6,090      6,090     5,130   513      5,130      96

14   吴明珍              吴明珍                         609    6,090      6,090     5,130   513      5,130      96
     爱涛文化集团有限
15                    爱涛文化集团有限公司              609    6,090      6,090     5,130   513      5,130      96
     公司
16   张仝烨              张仝烨                         609    6,090      6,090     5,130   513      5,130      96
     重庆振玺投资发展 重庆振玺投资发展有限
17                                                      609    6,090      6,090     5,130   513      5,130      96
     有限公司         公司
18   熊永平              熊永平                         609    6,090      6,090     5,130   513      5,130      96

19   何荣                何荣                           609    6,090      6,090     5,130   513      5,130      96
     株洲加贝得实业有 株洲加贝得实业有限公
20                                                      609    6,090      6,090     5,130   513      5,130      96
     限公司           司
                         白胜华自有资金投资账
21   白胜华                                             609    6,090      6,090     5,130   513      5,130      96
                         户
22   李文                李文                           609    6,090      6,090     5,130   513      5,130      96
                                                         -3-
23   唐安斌           唐安斌                   609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96

24   周丹             周丹                     609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96

25   郑文平           郑文平                   609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96

26   胡正国           胡正国                   609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96
     南通华强投资有限
27                    南通华强投资有限公司     609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96
     公司
28   姚建华           姚建华                   609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96

29   叶孙兴           叶孙兴                   609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96
     启东市华虹电子有 启东市华虹电子有限公
30                                             609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96
     限公司           司
     深圳钦舟实业发展 深圳钦舟实业发展有限
31                                             609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96
     有限公司         公司
32   余艇             余艇                     609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96
     江苏悦达集团有限
33                    江苏悦达集团有限公司     609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96
     公司
     深圳市恩情投资发 深圳市恩情投资发展有
34                                             609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96
     展有限公司       限公司
     福建丰琪投资有限
35                    福建丰琪投资有限公司     609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96
     公司
36   林道藩           林道藩                   609    6,090   6,090   5,200   520   5,200   89
     东海证券股份有限 东海证券常高新 1701 定
37                                             609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96
     公司             向资产管理计划
38   朱崇恽           朱崇恽                   609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96
     常州市常信房地产 常州市常信房地产开发
39                                             609    6,090   6,090   4,000   400   4,000   209
     开发有限公司     有限公司
                      深圳市博睿财智控股有
     深圳市博睿财智控
40                    限公司自有资金投资账     609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96
     股有限公司
                      户
     彩虹集团新能源股 彩虹集团新能源股份有
41                                             609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96
     份有限公司       限公司
42   刘卫琼           刘卫琼                   609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96

43   汪和平           汪和平                   609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96
     深圳市东阳光实业 深圳市东阳光实业发展
44                                             609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96
     发展有限公司     有限公司
45   汪德苗           汪德苗                   609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96

46   陈瑜良           陈瑜良                   609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96

47   王素勤           王素勤                   609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96

48   叶萍             叶萍                     609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96


                                                -4-
     嘉兴市现代服务业
                      嘉兴市现代服务业发展
49   发展投资集团有限                          609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96
                      投资集团有限公司
     公司
50   章小建           章小建                   609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96

51   罗胜亮           罗胜亮                   609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96

52   张森             张森                     609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96

53   罗秀运           罗秀运                   609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96

54   毕红芬           毕红芬                   609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96
     中国标准工业集团 中国标准工业集团有限
55                                             609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96
     有限公司         公司
56   何卫平           何卫平                   609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96

57   胡玉平           胡玉平                   609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96

58   胡玉珍           胡玉珍                   609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96
     苏州国际发展集团 苏州国际发展集团有限
59                                             609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96
     有限公司         公司
60   周三昌           周三昌                   609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96

61   吴伟明           吴伟明                   609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96
                      谢宜兴自有资金投资账
62   谢宜兴                                    609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96
                      户
     诸城市义和车桥有 诸城市义和车桥有限公
63                                             609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96
     限公司           司
64   陈芝浓           陈芝浓                   609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96

65   杨正钢           杨正钢                   609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96
     上海兰生股份有限
66                    上海兰生股份有限公司     609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96
     公司
     上海兰生(集团) 上海兰生(集团)有限公
67                                             609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96
     有限公司         司
     宁波经济技术开发 宁波经济技术开发区金
68   区金帆投资有限公 帆投资有限公司自有资     609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96
     司               金投资账户
69   张小霞           张小霞                   609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96

70   陈耀坚           陈耀坚                   609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96

71   胡天兴           胡天兴                   609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96

72   张茂义           张茂义                   609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96

73   李卫平           李卫平                   609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96

74   姜风             姜风                     609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96

75   福建省金皇贸易有 福建省金皇贸易有限责     609    6,090   6,090   5,130   513   5,130   96

                                                -5-
     限责任公司       任公司

     太阳雨控股集团有 太阳雨控股集团有限公
76                                             609       6,090     6,090      5,130     513       5,130     96
     限公司           司
     沈阳工业国有资产 沈阳工业国有资产经营
77                                             609       6,090     6,090      5,130     513       5,130     96
     经营有限公司     有限公司
78   张贺敏           张贺敏                   609       6,090     6,090      5,130     513       5,130     96

79   吴鹏             吴鹏                     609       6,090     6,090      6,000     600       6,000      9

80   曾素娟           曾素娟                   609       6,090     6,090      6,000     600       6,000      9

81   周洪英           周洪英                   609       6,090     6,090      5,130     513       5,130     96

82   张奇峰           张奇峰                   609       6,090     6,090      5,130     513       5,130     96

83   林纯荣           林纯荣                   609       6,090     6,090      5,130     513       5,130     96
     深圳市鹏博利泰投 深圳市鹏博利泰投资有
84                                             609       6,090     6,090      5,130     513       5,130     96
     资有限公司       限公司
85   黄阳旭           黄阳旭                   609       6,090     6,090      5,130     513       5,130     96

                   合计                      51,765    517,650   517,650    436,730   43,673    436,730   8,092


              二、主承销商包销情况

                  网上和网下投资者放弃认购的股份,以及因结算参与人资金不足而无效认
              股的股份由主承销商包销,本次主承销商包销股份的数量为 120,371 股,包销
              金额为 1,203,710 元,主承销商包销比例为 0.29%。
                  2019 年 3 月 20 日(T+4 日),主承销商将包销资金与网上网下投资者缴
              款认购的资金扣除相关费用后划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交
              股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

              三、主承销商联系方式

                  网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承
              销商联系。具体联系方式如下:
                  联系电话:010-66553415、010-66553417
                  联系人:资本市场部


                                 发行人:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司
                                                       主承销商:东兴证券股份有限公司
                                                                           2019 年 3 月 20 日

                                                 -6-
(本页无正文,为《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司首次公开
发行股票发行结果公告》之盖章页)




                  发行人:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司


                                                        年   月   日




                                   -7-
(本页无正文,为《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司首次公开
发行股票发行结果公告》之盖章页)




                                         主承销商:东兴证券股份有限公司


                                                           年   月   日




                                   -8-