上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 主承销商:东兴证券股份有限公司 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“发行人”或 “公司”)首次公开发行不超过 4,164.7901 万股人民币普通股(A 股)(以下简 称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2019]197 号文核准。本次发行的主承销商为东兴证券股份有限公司 (以下简称“东兴证券”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“永冠新材”,股 票代码为“603681”。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”) 和网上按市值申购向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合 的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、 可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商 确定本次股票发行价格为 10.00 元/股,发行数量为 4,164.7901 万股,全部为新 股发行,无老股转让。 回拨机制启动前,网下初始发行数量为 24,988,901 股,约占本次发行数量 的 60.00%;网上初始发行数量为 16,659,000 股,约占本次发行数量的 40.00%; 回拨机制启动后,网下最终发行数量为 4,163,901 股,占本次发行数量的 10%; 网上最终发行数量为 37,484,000 股,占本次发行数量的 90%。 本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 3 月 18 日(T+2 日)结束。 一、新股认购情况统计 主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次 网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下: (一)网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量:37,382,074 股 2、网上投资者缴款认购的金额:373,820,740 元 3、网上投资者放弃认购数量:101,926 股 4、网上投资者放弃认购金额:1,019,260 元 -1- (二)网下新股认购情况 经核查确认,共计 3,967 个入围报价配售对象按照《发行公告》和《网下 发行初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另 有 17 个配售对象没有按时缴纳认购资金,其所应的股份数量 10,353 股为无效 认购,对应金额为 103,530 元;有 85 个配售对象没有按时足额缴纳认购资金, 其未足资金部分对应的股份数量 8,092 股为无效认购,对应金额 80,920 元。 1、网下投资者缴款认购的股份数量:4,145,456 股 2、网下投资者缴款认购的金额:41,454,560 元 3、网下投资者放弃认购数量:18,445 股 4、网下投资者放弃认购金额:184,450 元 放弃认购的网下投资者具体名单如下: 序 获配数量 获配金额 放弃认购 投资者 配售对象 号 (股) (元) 股数(股) 1 韩波 韩波 609 6,090 609 2 伍学明 伍学明 609 6,090 609 3 吴永红 吴永红 609 6,090 609 河北建投交通投资有 河北建投交通投资有限 4 609 6,090 609 限责任公司 责任公司 宁德市国有资产投资 宁德市国有资产投资经 5 609 6,090 609 经营有限公司 营有限公司 6 张达 张达 609 6,090 609 7 陈曜玑 陈曜玑 609 6,090 609 8 刘之洪 刘之洪 609 6,090 609 9 闻掌华 闻掌华 609 6,090 609 10 钱金云 钱金云 609 6,090 609 南京旅游集团有限责 南京旅游集团有限责任 11 609 6,090 609 任公司 公司 上海松江城镇建设投 上海松江城镇建设投资 12 609 6,090 609 资开发有限公司 开发有限公司 13 郎红宾 郎红宾 609 6,090 609 江西江中制药(集团) 江西江中制药(集团) 14 609 6,090 609 有限责任公司 有限责任公司 15 杨家庆 杨家庆 609 6,090 609 武汉新一代科技有限 武汉新一代科技有限公 16 609 6,090 609 公司 司 -2- 东方国际创业股份有 东方国际创业股份有限 17 609 6,090 609 限公司 公司自有资金投资账户 合计 10,353 103,530 10,353 未足额缴款的网下投资者具体名单如下: 放弃 实际配 实际配售 序 初步配售 获配金额 应缴款金 实际缴款 认购 投资者 获配对象 售股数 金额 号 股数(股) (元) 额(元) 金额(元) 股数 (股) (元) (股) 1 吴琼 吴琼 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 2 郑柏林 郑柏林 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 3 童磊 童磊 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 4 杨燕 杨燕 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 福建省盐业集团有 福建省盐业集团有限责 5 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 限责任公司 任公司 6 张工 张工 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 7 王凤仙 王凤仙 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 8 凌惠 凌惠 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 重庆机电控股(集 重庆机电控股(集团)公 9 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 团)公司 司 10 刘泽禄 刘泽禄 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 11 叶小根 叶小根 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 上海泉汇实业有限 12 上海泉汇实业有限公司 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 公司 13 常业文 常业文 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 14 吴明珍 吴明珍 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 爱涛文化集团有限 15 爱涛文化集团有限公司 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 公司 16 张仝烨 张仝烨 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 重庆振玺投资发展 重庆振玺投资发展有限 17 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 有限公司 公司 18 熊永平 熊永平 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 19 何荣 何荣 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 株洲加贝得实业有 株洲加贝得实业有限公 20 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 限公司 司 白胜华自有资金投资账 21 白胜华 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 户 22 李文 李文 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 -3- 23 唐安斌 唐安斌 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 24 周丹 周丹 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 25 郑文平 郑文平 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 26 胡正国 胡正国 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 南通华强投资有限 27 南通华强投资有限公司 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 公司 28 姚建华 姚建华 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 29 叶孙兴 叶孙兴 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 启东市华虹电子有 启东市华虹电子有限公 30 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 限公司 司 深圳钦舟实业发展 深圳钦舟实业发展有限 31 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 有限公司 公司 32 余艇 余艇 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 江苏悦达集团有限 33 江苏悦达集团有限公司 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 公司 深圳市恩情投资发 深圳市恩情投资发展有 34 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 展有限公司 限公司 福建丰琪投资有限 35 福建丰琪投资有限公司 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 公司 36 林道藩 林道藩 609 6,090 6,090 5,200 520 5,200 89 东海证券股份有限 东海证券常高新 1701 定 37 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 公司 向资产管理计划 38 朱崇恽 朱崇恽 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 常州市常信房地产 常州市常信房地产开发 39 609 6,090 6,090 4,000 400 4,000 209 开发有限公司 有限公司 深圳市博睿财智控股有 深圳市博睿财智控 40 限公司自有资金投资账 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 股有限公司 户 彩虹集团新能源股 彩虹集团新能源股份有 41 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 份有限公司 限公司 42 刘卫琼 刘卫琼 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 43 汪和平 汪和平 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 深圳市东阳光实业 深圳市东阳光实业发展 44 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 发展有限公司 有限公司 45 汪德苗 汪德苗 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 46 陈瑜良 陈瑜良 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 47 王素勤 王素勤 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 48 叶萍 叶萍 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 -4- 嘉兴市现代服务业 嘉兴市现代服务业发展 49 发展投资集团有限 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 投资集团有限公司 公司 50 章小建 章小建 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 51 罗胜亮 罗胜亮 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 52 张森 张森 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 53 罗秀运 罗秀运 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 54 毕红芬 毕红芬 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 中国标准工业集团 中国标准工业集团有限 55 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 有限公司 公司 56 何卫平 何卫平 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 57 胡玉平 胡玉平 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 58 胡玉珍 胡玉珍 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 苏州国际发展集团 苏州国际发展集团有限 59 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 有限公司 公司 60 周三昌 周三昌 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 61 吴伟明 吴伟明 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 谢宜兴自有资金投资账 62 谢宜兴 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 户 诸城市义和车桥有 诸城市义和车桥有限公 63 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 限公司 司 64 陈芝浓 陈芝浓 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 65 杨正钢 杨正钢 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 上海兰生股份有限 66 上海兰生股份有限公司 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 公司 上海兰生(集团) 上海兰生(集团)有限公 67 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 有限公司 司 宁波经济技术开发 宁波经济技术开发区金 68 区金帆投资有限公 帆投资有限公司自有资 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 司 金投资账户 69 张小霞 张小霞 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 70 陈耀坚 陈耀坚 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 71 胡天兴 胡天兴 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 72 张茂义 张茂义 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 73 李卫平 李卫平 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 74 姜风 姜风 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 75 福建省金皇贸易有 福建省金皇贸易有限责 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 -5- 限责任公司 任公司 太阳雨控股集团有 太阳雨控股集团有限公 76 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 限公司 司 沈阳工业国有资产 沈阳工业国有资产经营 77 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 经营有限公司 有限公司 78 张贺敏 张贺敏 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 79 吴鹏 吴鹏 609 6,090 6,090 6,000 600 6,000 9 80 曾素娟 曾素娟 609 6,090 6,090 6,000 600 6,000 9 81 周洪英 周洪英 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 82 张奇峰 张奇峰 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 83 林纯荣 林纯荣 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 深圳市鹏博利泰投 深圳市鹏博利泰投资有 84 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 资有限公司 限公司 85 黄阳旭 黄阳旭 609 6,090 6,090 5,130 513 5,130 96 合计 51,765 517,650 517,650 436,730 43,673 436,730 8,092 二、主承销商包销情况 网上和网下投资者放弃认购的股份,以及因结算参与人资金不足而无效认 股的股份由主承销商包销,本次主承销商包销股份的数量为 120,371 股,包销 金额为 1,203,710 元,主承销商包销比例为 0.29%。 2019 年 3 月 20 日(T+4 日),主承销商将包销资金与网上网下投资者缴 款认购的资金扣除相关费用后划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交 股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。 三、主承销商联系方式 网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承 销商联系。具体联系方式如下: 联系电话:010-66553415、010-66553417 联系人:资本市场部 发行人:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 主承销商:东兴证券股份有限公司 2019 年 3 月 20 日 -6- (本页无正文,为《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司首次公开 发行股票发行结果公告》之盖章页) 发行人:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 年 月 日 -7- (本页无正文,为《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司首次公开 发行股票发行结果公告》之盖章页) 主承销商:东兴证券股份有限公司 年 月 日 -8-