证券代码：603681          股票简称：永冠新材          编号：2020-080



    上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
                  公开发行可转换公司债券发行结果公告
             保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）公开
发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监
许可[2020]2506号文核准。本次发行的可转债简称为“永冠转债”，债券代码为
“113612”。
   本次发行的可转债规模为5.2亿元，向发行人在股权登记日收市后中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原
股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网
上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方
式进行。若认购不足5.2亿元的部分由主承销商余额包销。
   一、本次可转债原股东优先配售结果
   本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年12月8日（T日）结束，配售结
果如下：

           类别                 配售数量（手）         配售金额（元）

    原有限售条件股东                        327,498          327,498,000.00

    原无限售条件股东                        100,133          100,133,000.00

           合计                             427,631          427,631,000.00

   二、本次可转债网上认购结果
   本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于2020年12月10日（T+2日）结束。主承销商根据上交所和中国结算上
海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如
下：
                  认购数量         认购金额     放弃认购数量   放弃认购金额（元）
       类别
                  （手）           （元）         （手）
网上社会公众投
                   91,440       91,440,000.00       929           929,000.00
资者
    三、主承销商包销情况
    根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，主承
销商包销数量为929手，包销金额为929,000元，包销比例为0.18%。
    2020年12月14日（T+4日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除
保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，
将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
    四、本次可转债发行结果汇总
                 认购数量        认购金额       放弃认购数量     放弃认购金额
       类别
                 （手）            （元）         （手）           （元）
原有限售条件
                    327,498    327,498,000.00        0                 0
股东
原无限售条件
                    100,133    100,133,000.00        0                 0
股东
网上社会公众
                     91,440     91,440,000.00       929           929,000.00
投资者

主承销商包销             929       929,000.00        0                 0

       合计         520,000    520,000,000.00        -                 -

    五、主承销商联系方式
    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商兴业证
券股份有限公司联系。具体联系方式如下：
    电话：021-20370807
    联系人：销售交易业务总部



    特此公告。
发行人：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
        保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
                            二〇二〇年十二月十四日
   （本页无正文，为《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行
可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）




                      发行人：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司



                                                      年      月      日
    （本页无正文，为《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行
可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）




                               保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司



                                                          年    月    日