证券代码：603681           股票简称：永冠新材          编号：2020-083



    上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
     关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
     增资公司名称：江西永冠科技发展有限公司（以下简称“江西永冠”）、永冠
       新材料科技（山东）有限公司（以下简称“山东永冠”）；
     增资金额：本次拟使用募集资金向江西永冠增资 12,000 万元，其中 1,200
        万元计入新增注册资本，剩余 10,800 万元计入资本公积，增资完成后江西
        永冠注册资本由 12,000 万元增加至 13,200 万元；向山东永冠增资 25,000
        万元，其中 5,000 万元计入新增注册资本，剩余 20,000 万元计入资本公积，
        增资完成后山东永冠注册资本由 5,000 万元增加至 10,000 万元。
     本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。


    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股份
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2506 号）核准，上海
永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行 520 万张
A 股可转换公司债券（每张面值 100 元人民币），募集资金总额为人民币
520,000,000.00 元，扣除各项发行费用 8,167,698.37 元后,实际募集资金净额为人
民币 511,832,301.63 元。上述募集资金已于 2020 年 12 月 14 日全部到位，并经中
汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2020]6489 号《可转换公司债券募
集资金到位情况验证报告》验证。

    二、募集资金投资项目概况
       本次募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：
                                                                         单位：万元

序号                     项目名称                 项目总投资     募集资金拟投入金额
        山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化一
 1                                                   37,693.68             25,000.00
        期生产项目
 2      江西永冠智能制造产业升级一期技改项目         13,121.03             12,000.00
        线束、医用胶带产研一体化及制造基地建设
 3                                                   10,297.45              5,000.00
        项目
 4      补充流动资金                                 10,000.00             10,000.00
                        合计                         71,112.16             52,000.00

       若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于项目募集资金拟投入金额，不足部
分由公司自筹解决。

       三、本次拟使用募集资金对子公司增资的情况

        为推进上述募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设，公司拟使用募
 集资金向募投项目实施主体进行增资，用于实施上述募投项目。本次拟使用募集资
 金向江西永冠增资 12,000 万元，其中 1,200 万元计入新增注册资本，剩余 10,800
 万元计入资本公积，增资完成后江西永冠注册资本由 12,000 万元增加至 13,200
 万元；向山东永冠增资 25,000 万元，其中 5,000 万元计入新增注册资本，剩余
 20,000 万元计入资本公积，增资完成后山东永冠注册资本由 5,000 万元增加至
 10,000 万元。

       四、本次增资对象的基本情况

       （一）江西永冠

名称                   江西永冠科技发展有限公司

法定代表人             吴毓成

注册资本               12,000 万人民币

统一社会信用代码 91361029591817863B
企业类型         有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址         江西省抚州市东乡区经济开发区渊山岗工业园

经营范围         胶粘制品、胶带原纸、胶带纱布生产、加工、销售；经营
                 本企业自产产品的出口业务、原辅材料的进口业务；包装
                 装潢印刷；第一、二类医疗器械生产及进出口业务；劳保
                 用品生产及进出口业务；民用（非医用）口罩生产及进出
                 口业务；熔喷布生产及进出口业务。 依法须经批准的项目，
                 经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况         截至 2019 年 12 月 31 日，总资产为 108,481.08 万元，净
                 资产为 41,075.08 万元，2019 年度实现营业收入
                 136,211.85 万元，净利润 3,518.78 万元。

   该项增资完成后，江西永冠仍为公司持股 100%的全资子公司。

   （二）山东永冠

名称             永冠新材料科技（山东）有限公司

法定代表人       吕新民

注册资本         5,000 万人民币

统一社会信用代码 91371329MA3RFAKM3Y

企业类型         有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址         山东省临沂市临沭县郑山街道兴业街 888 号

经营范围         在新材料科技领域内从事技术研发；生产、销售：包装材
                 料、薄膜制品，胶粘制品及其原辅材料、包装装潢印刷（限
                  分支经营），化工产品及原料（除危险化学品），经营本企
                  业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、
                  原辅材料的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家
                  限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外。经营电子商
                  务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
                  营活动）

财务状况          截至目前，山东永冠暂未投入生产。

    该项增资完成后，山东永冠仍为公司持股 100%的全资子公司。

    五、本次增资的目的和对公司的影响

    公司本次以向子公司增资以实施募投项目。本次增资完成后，募投项目实施主
体子公司的资金实力和经营能力将得到进一步提升，有助于加快募投项目实施，有
利于进一步提升公司的整体实力及行业竞争力，促进公司高质量发展。本次募集资
金的使用方式、用途符合相关法律法规的要求，符合公司及全体股东的利益。

    六、增资后的募集资金管理

    募投项目实施主体江西永冠、山东永冠、公司已开立募集资金专项账户，增资
资金到账后，公司将会同子公司、保荐机构及募集资金监管银行签订监管协议对募
集资金进行监管，确保募集资金的规范管理和使用。

    七、本次增资的审议程序

    公司于 2020 年 12 月 30 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次
会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司永冠新材料科技（山东）有限
公司增资的议案》及《关于使用募集资金向全资子公司江西永冠科技发展有限公司
增资的议案》。本次增资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

    公司独立董事认为：公司本次使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》以及《募集资金管理办法》
等相关规定，有利于保障公司募投项目的顺利实施，符合公司未来发展规划，不存
在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响募投项目正常进行和损害公司及股东
利益的情形。同意公司使用募集资金向子公司增资以实施募投项目事项。

    公司监事会认为：本次使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目事项，
符合国家相关法律、法规规定，有利于保障公司募投项目的顺利实施，不存在变相
改变募集资金投向的情况，不存在影响募投项目正常进行和损害公司及股东利益的
情形，同意公司使用募集资金向子公司增资实施募投项目。

    保荐机构认为：永冠新材本次使用募集资金对全资子公司江西永冠、山东永冠
增资事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履
行了必要的审批程序；永冠新材前述募集资金的使用方式未改变可转债募集资金投
向，不会对募投项目实施造成影响，不存在损害中小股东利益的情形，符合全体股
东和公司的利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》等相关规定。综上，本保荐机构同意公司本次使用募集资金对全
资子公司增资事项。

    八、备查文件目录

    （一）第三届董事会第八次会议决议；

    （二）第三届监事会第七次会议决议；

    （三）独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

    （四）兴业证券股份有限公司关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限
公司使用部分募集资金为募投项目实施子公司增资的核查意见。

   特此公告。



                        上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月三十一日