证券代码：603681            证券简称：永冠新材         公告编号：2021-059



  转债代码：113612            转债简称：永冠转债



   上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
     关于“永冠转债”转股价格调整的提示性公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
        修正前转股价格：20.79 元/股
        修正后转股价格：20.59 元/股
        本次转股价格调整实施日期：2021 年 6 月 15 日


    上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020
年 12 月 8 日公开发行 520 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
52,000.00 万元，期限 6 年。并于 2021 年 1 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交
易，债券简称“永冠转债”，债券代码“113612”。“永冠转债”存续期自 2020 年
12 月 8 日至 2026 年 12 月 7 日，转股期自 2021 年 6 月 14 日至 2026 年 12 月 7
日（如遇法定节假日或休息日则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息），初
始转股价格为 20.79 元/股。目前尚未进入转股期。
    一、转股价格调整依据
    公司于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司 2020 年度利润分配的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），
不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日、2021 年 5
月 19 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有
限公司 2020 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-031）及《上海永冠
众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编
号：2021-050）。
    根据《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款及有关规定，在“永
冠转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及
派发现金股利等情况，公司将按相关公式进行转股价格调整。因此，“永冠转债”
的转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的规定。
    二、转股价格调整公式
    根据《募集说明书》有关条款及有关规定，在“永冠转债”发行之后，若公
司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债
券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按下述公式进行
转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0－D；
    上述三项同时进行：P1=（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
    其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为送股或转增股本率；A
为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。
    根据上述转股价格调整公式中“派发现金股利：P1=P0－D”进行计算，调整
前转股价 P0 为 20.79 元/股，根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的利润分
配方案，每股现金股利 D 为 0.2 元/股，因此计算调整后转股价 P1=P0-D=20.79
元/股-0.2 元/股=20.59 元/股。
    因此，“永冠转债”转股价格由 20.79 元/股调整为 20.59 元/股。调整后的
转股价格将于本次现金分红的除息日 2021 年 6 月 15 日起生效。


    特此公告。


                   上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
                                                 二〇二一年六月八日