证券代码：603681             证券简称：永冠新材          编号：2021-061



  转债代码：113612             转债简称：永冠转债



  上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
            关于“永冠转债”开始转股的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       债券代码：113612
       债券简称：永冠转债
       转股价格：20.59 元/股
       转股期起止日期：2021 年 6 月 15 日至 2026 年 12 月 7 日

    注：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年12月14日，T+4

日）起满六个月后的第一个交易日（2021年6月14日）起至可转债到期日（2026
年12月7日）止。由于2021年6月14日为国家法定节假日，故转股期往后顺延一天
至2021年6月15日开始。


    一、可转债上市发行概况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证
监许可[2020]2506号）核准，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以
下简称“公司”）于2020年12月8日公开发行了520万张可转换公司债券，每张面
值100元，发行总额52,000.00万元，期限6年。
    2021年1月4日，公司收到上海证券交易所《自律监管决定书》[2020]437号
文同意，公司52,000.00万元可转换公司债券于2021年1月7日起在上海证券交易

所挂牌交易，债券简称“永冠转债”，债券代码“113612”。


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       根据有关规定和《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本
次发行的“永冠转债”自 2021 年 6 月 15 日起可转换为本公司股份。


       二、永冠转债的相关条款
       （一）发行规模：人民币 52,000.00 万元
       （二）票面金额：每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
       （三）票面利率：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 2.50%、第六年 3.00%。
       （四）债券期限：自发行之日起 6 年，自 2020 年 12 月 8 日起，至 2026 年

12 月 7 日止。
       （五）转股期起止日期：2021 年 6 月 15 日至 2026 年 12 月 7 日。
       （六）转股价格：初始转股价格为 20.79 元/股。



       三、转股申报的有关事项
       （一）债券代码和简称

       债券代码：113612
       债券简称：永冠转债
       （二）转股申报程序
       1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易
系统以报盘方式进行。

       2、持有人可以将自己账户内的“永冠转债”全部或部分申请转为本公司股
票。
       3、可转债转股申报单位为手，一手为1,000元面额，转换成股份的最小单位
为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换
1股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结

算有限责任公司以现金兑付。
       4、可转债转股申报方向为卖出，价格为100元，转股申报一经确认不能撤单。
       5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申
报，按实际可转债数量（即当日余额）计算转换股份。
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    （三）转股申报时间
    持有人可在转股期内（即2021年6月15日至2026年12月7日）上海证券交易所
交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

    1、“永冠转债”停止交易前的可转债停牌时间；
    2、本公司股票停牌时间；
    3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。
    （四）转债的冻结及注销
    中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减

（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数
额，完成变更登记。
    （五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益
    当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后
次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

    （六）转股过程中的有关税费
    可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
    （七）转换年度利息的归属
    “永冠转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，
即2020年12月8日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股份的

可转债不享受当期及以后计息年度利息。


    四、可转债转股价格的调整
    （一）初始转股价格和最新转股价格
    “永冠转债”的初始转股价格为20.79元/股，最新转股价格为20.59元/股。

    公司于2021年5月18日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司
2020年度利润分配的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不进行资
本公积转增股本。根据《募集说明书》的相关规定，“永冠转债”的转股价格于
2021年6月15日起由原来的20.79元/股调整为20.59元/股。具体内容详见公司于

2021年6月8日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股


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份有限公司关于“永冠转债”转股价格调整的提示性公告》公告编号：2021-059）。
    （二）转股价格的调整方法及计算公式
    在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情
况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0－D；
    上述三项同时进行：P1=（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
    其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为送股或转增股本率；A

为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。当公
司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上
海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于
公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调
整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之
前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的

债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以
及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转
股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相
关规定来制订。
    （三）转股价格向下修正条款
    （1）修正权限与修正幅度
    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权

提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正

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后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价
和前一交易日交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一
期经审计的每股净资产值和股票面值。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日

前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    （2）修正程序
    如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站和中国证监会
指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）
开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
    若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申

请应按修正后的转股价格执行。



    五、其他
    投资者如需要了解“永冠转债”的详细发行条款，请查阅公司于 2020 年 12
月 4 日刊载于《上海证券报》的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集说明书》。

    联系部门：公司董秘办
    联系电话：021-59830677




    特此公告。
                     上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
                                                 二〇二一年六月八日




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