证券代码：603681           证券简称：永冠新材         公告编号：2021-067


  转债代码：113612           转债简称：永冠转债



  上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

 关于“永冠转债”可能满足赎回条件的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    自 2021 年 7 月 16 日至 2021 年 8 月 9 日，上海永冠众诚新材料科技（集团）

股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续 17 个交易日中已有 10 个交易日
的收盘价格高于“永冠转债”当期转股价格（20.59 元/股）的 130%（即 26.767
元/股）。若在未来 13 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价格不低于当
期转股价格（20.59 元/股）的 130%（即 26.767 元/股），将触发“永冠转债”的
有条件赎回条款。届时根据《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回
条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或
部分未转股的“永冠转债”。

    一、“永冠转债”基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2506号）核准，
公司于2020年12月8日公开发行了520万张可转换公司债券，每张面值100元，发
行总额52,000.00万元，期限6年。
    2021年1月4日，经上海证券交易所《自律监管决定书》[2020]437号文同意，
公司52,000.00万元可转换公司债券于2021年1月7日起在上海证券交易所挂牌交
易，债券简称“永冠转债”，债券代码“113612”。

    根据有关规定和《募集说明书》的约定，自2021年6月15日起，“永冠转债”
可转换为公司A股普通股，初始转股价格为20.79元/股。因公司实施2020年年度

                                     1
利润分配方案，“永冠转债”的当期转股价格调整为20.59元/股。
    二、“永冠转债”有条件赎回条款可能成就情况
    （一）有条件赎回条款
    根据《募集说明书》约定：在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述

两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格
赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
    ①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。
    ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
    （二）有条件赎回条款可能成就情况
    自2021年7月16日至2021年8月9日，公司股票在连续17个交易日中已有10个
交易日的收盘价格高于“永冠转债”当期转股价格（20.59元/股）的130%（即26.767

元/股）。若在未来13个交易日内，公司股票有5个交易日的收盘价格不低于当期
转股价格（20.59元/股）的130%（即26.767元/股），将触发“永冠转债”的有条
件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“永冠转债”。
    三、风险提示
    公司将根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定，于触发“有条
件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“永冠转债”，并及时履行信息披

露义务。敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公
告，注意投资风险。
    四、联系方式
    联系部门：董事会办公室
    联系方式：021-59830677

    特此公告。



                      上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

                                                      二〇二一年八月十日

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