永冠新材：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告2022-08-03
证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2022-052
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“公
司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管
理委员会证监许可[2022]1253 号文核准。兴业证券股份有限公司（以下简称“兴
业证券”、“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”）为本次发行的保荐机构
（主承销商）。本次发行的可转债简称为“永 22 转债”，债券代码为“113653”。
本次发行的可转债规模为77,000.00万元，向发行人在股权登记日（2022年7
月27日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上
交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足77,000.00万元
的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2022年7月28日（T日）结束，配
售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 644,950 644,950,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于2022年8月1日（T+2日）结束。主承销商根据上交所和中国结
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算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，
结果如下：
认购数量 认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投资者 122,660 122,660,000 2,390 2,390,000
三、保荐机构（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量
为2,390手，包销金额为2,390,000元，包销比例为0.31%。
2022年8月3日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款
认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司
提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
电话：021-20370806
联系人：销售交易业务总部
发行人：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
2022年8月3日
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（本页无正文，为《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发
行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发
行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
年 月 日
