证券代码：603681           证券简称：永冠新材         公告编号：2022-077


  转债代码：113653            转债简称：永22转债



   上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

        关于董事会提议向下修正可转换公司债券
                          转股价格的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 12 月 29 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会提议向

下修正可转换公司债券转股价格的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临

时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

     一、可转换公司债券基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1253 号）核准，
公司于 2022 年 7 月 28 日公开发行 770 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 77,000 万元，期限 6 年，债券票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、
第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。

    经上海证券交易所“[2022]231 号自律监管决定书”同意，公司 7.70 亿元可
转换公司债券于 2022 年 8 月 26 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永
22 转债”，债券代码“113653”。


    根据《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司

债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“永



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22 转债”自 2023 年 2 月 3 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 26.81 元/

股。

       二、本次向下修正可转债转股价格的具体内容

    1、修正权限与修正幅度

    根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，

当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期

转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东

大会审议表决。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整

的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在

转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。上述方案须

经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决

时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上

述方案的股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价，同时

修正后的转股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日

前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交

易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如审议该议案的股东大会召开时，上

述任一指标高于调整前“永 22 转债”的转股价格（26.81 元/股），则“永 22

转债”转股价格无需调整。

    2、转股价格向下修正触发情况

    截至本公告披露日，公司 A 股股价已经出现在任意连续三十个交易日中至少

有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 22.79 元/股），已满足《募

集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

    为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董

事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正

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“永 22 转债”转股价格相关事宜，上述授权自股东大会审议通过之日起至本次

修正相关工作完成之日止。

    特此公告。




                     上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

                                               二〇二二年十二月三十日




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