上海锦和商业经营管理股份有限公司
                首次公开发行股票发行结果公告
        保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司


                              特别提示
    1、上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“发行人”、“锦和商
业”）首次公开发行不超过9,450万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发
行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许
可〔2020〕95号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份
有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人
的股票简称为“锦和商业”，股票代码为“603682”。
    2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
与网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构
（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估
值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为7.91元
/股，发行数量为9,450万股，全部为新股发行，无老股转让。
    3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为6,615.00万股，占本次发行总量的
70.00%；网上初始发行数量为2,835.00万股，占本次发行总量的30.00%。回拨机
制启动后，网下最终发行数量为945.00万股，占本次发行总量的10.00%；网上最
终发行数量为8,505.00万股，占本次发行总量90.00%。
    本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年4月13日（T+2日）结束。

     一、新股认购情况统计
    保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上
海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下
发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
    （一）网上新股认购情况
    1、网上投资者缴款认购的股份数量：84,808,937股
    2、网上投资者缴款认购的金额：670,838,691.67元

                                   1
         3、网上投资者放弃认购数量：241,063股
         4、网上投资者放弃认购金额：1,906,808.33元
         （二）网下新股认购情况
         1、网下投资者缴款认购的股份数量：9,442,692股
         2、网下投资者缴款认购的金额：74,691,693.72元
         3、网下投资者放弃认购数量：7,308股
         4、网下投资者放弃认购金额：57,806.28元
         未缴纳认购款及未足额缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：
                                                  获配股数   获配金额    放弃认购股
序号    网下投资者名称        配售对象名称
                                                    （股）   （元）      数（股）
 1         伍学明                伍学明             1,044    8,258.04      1,044
       河北真情房地产开 河北真情房地产开发有限
 2                                                 1,044     8,258.04      1,044
         发有限公司                公司
       河北港口集团（天
                         河北港口集团（天津）投
 3     津）投资管理有限                            1,044     8,258.04      1,044
                             资管理有限公司
             公司
       北京新凤凰城房地 北京新凤凰城房地产开发
 4                                                 1,044     8,258.04      1,044
       产开发有限公司            有限公司
 5         薛江屏                薛江屏            1,044     8,258.04      1,044
 6         朱兴福                朱兴福            1,044     8,258.04      1,044
       汇安基金管理有限 汇安基金崇安 1 号单一资
 7                                                 1,044     8,258.04      1,044
           责任公司            产管理计划
                     合计                          7,308     57,806.28     7,308

          二、保荐机构（主承销商）包销情况
         根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《首次公开发行
     股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票配售细则》
     （中证协发[2018]142号），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主
     承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为248,371股，包销金额为
     1,964,614.61元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.26%。
         2020年4月15日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上网下投
     资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司
     提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

          三、保荐机构（主承销商）联系方式
         网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐
     机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：


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联系电话：010-86451549、010-86451550
联系人：中信建投证券资本市场部



                         发行人：上海锦和商业经营管理股份有限公司
                    保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                                                  2020 年 4 月 15 日




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（此页无正文，为《上海锦和商业经营管理股份有限公司首次公开发行股票发
行结果公告》盖章页）




                             发行人：上海锦和商业经营管理股份有限公司


                                                       年    月    日




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（此页无正文，为《上海锦和商业经营管理股份有限公司首次公开发行股票发行
结果公告》盖章页）




                        保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司


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