股票代码：603683 股票简称：晶华新材 公告编号：2021-046
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
关于公司非公开发行股票
摊薄即期回报对公司主要财务指标影响
及填补回报措施及相关主体承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度非公开发
行A股股票事项（以下简称“本次发行”）经公司第三届董事会第十一次会议审
议通过，尚需公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、
重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）
的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次发行
摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施说明如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜
在影响
（一）假设前提
1、本次非公开发行于 2021 年 10 月底实施完成（本次非公开发行完成时间
仅为测算所用，最终以实际发行完成时间为准）。
2、本次非公开发行股份数量为 39,154,500 股（该发行数量仅为估计，最终
以经中国证监会核准并实际发行的股份数量为准）；本次非公开发行 A 股股票募
集资金总额为 65,000 万元，不考虑扣除发行费用的影响。
1
3、根据公司于 2021 年 4 月 21 日披露的《2020 年年度报告（修订版）》，公
司 2020 年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 33,707,667.43
元。
4、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化。
5、不考虑本次非公开发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如财
务费用、投资收益）等的影响。
6、以截至 2021 年 3 月 31 日公司总股本 130,515,000.00 股为基数，不考虑
本次发行股份数量之外的因素对公司股本总额的影响。
7、假设 2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别在上
年同期的基础上按照-10.00%、0.00%和 10.00%的业绩变动幅度测算。该假设仅
用于计算本次发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对
2021 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。
8、在预测公司本次非公开发行后总股本和计算每股收益时，仅考虑本次非
公开发行对总股本的影响，不考虑 2021 年 3 月 31 日后实施股票回购注销、公积
金转增股本、限制性股票解锁等导致股本变动的情形；不考虑限制性股票现金股
利是否可以撤销、2021 年公司普通股平均市场价格情况。
以上仅为基于测算目的假设，不构成承诺及盈利预测和业绩承诺，投资者不
应据此假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔
偿责任。
（二）测算过程
基于上述假设前提，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算
如下：
本次发行前 不考虑本次发行 本次发行后
项目 （2020 年度/2020 （2021年度/2021年 （2021 年度/2021 年
年 12 月 31 日） 12 月 31 日） 12 月 31 日）
总股本（股） 130,515,000.00 130,515,000.00 169,669,500.00
加权总股本（股）-基本每股收益 126,670,000.00 126,670,000.00 133,195,750.00
本次发行前 不考虑本次发行 本次发行后
项目 （2020 年度/2020 （2021年度/2021年 （2021 年度/2021 年
年 12 月 31 日） 12 月 31 日） 12 月 31 日）
加权总股本（股）-稀释每股收益 126,670,000.00 130,515,000.00 163,143,750.00
假设情形 1：公司 2021 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年下滑 10%
扣除非经常性损益后的归属于母
33,707,667.43 30,336,900.69 30,336,900.69
公司净利润(元）
扣除非经常性损益后的基本每股
0.27 0.24 0.23
收益（元/股）
扣除非经常性损益后的稀释每股
0.27 0.23 0.19
收益（元/股）
假设情形 2：公司 2021 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年不变
扣除非经常性损益后的归属于母
33,707,667.43 33,707,667.43 33,707,667.43
公司净利润(元）
扣除非经常性损益后的基本每股
0.27 0.27 0.25
收益（元/股）
扣除非经常性损益后的稀释每股
0.27 0.26 0.21
收益（元/股）
假设情形 3：公司 2021 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年上升 10%
扣除非经常性损益后的归属于母
33,707,667.43 37,078,434.17 37,078,434.17
公司净利润(元）
扣除非经常性损益后的基本每股
0.27 0.29 0.28
收益（元/股）
扣除非经常性损益后的稀释每股
0.27 0.28 0.23
收益（元/股）
根据上述测算，在完成本次非公开发行后，公司即期基本每股收益将会出现
一定程度摊薄。
二、本次发行摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加。本
次募集资金到位后的短期内，公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的
增长幅度，每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下
降，股东即期回报存在被摊薄的风险。
同时，公司对2021年相关财务数据的假设值为方便计算相关财务指标，不代
表公司对2021年经营情况及趋势的判断，也不构成公司的盈利预测和业绩承诺。
投资者不应根据上述假设进行投资决策。
特此提醒投资者关注本次非公开发行摊薄即期回报的风险。
三、本次非公开发行的必要性和可行性
本次非公开发行募投项目建设的必要性和合理性分析请参见本公司非公开
发行A股股票预案“第三节董事会关于本次募集资金运用的可行性分析”相关内
容。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从
事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）募集资金投资项目与公司现有业务的关系
“年产 10,800 万平方米光学膜扩建项目”建成后主要产品为 OCA 光学膜、
功能性保护膜、离型膜等各类光学膜产品；“年产 OCA 光学膜胶带 2,600 万 m2、
硅胶保护膜 2,100 万 m2、离型膜 4,000 万 m2 项目”建成后主要产品为 OCA 光
学膜。募投项目产品均为公司功能性薄膜材料系列产品，属于国家战略新兴产业
分类中的新材料产业，是国家大力鼓励发展的行业领域。当前我国正处于制造业
转型升级、推动经济高质量发展的关键期。随着以消费电子为代表的下游终端应
用市场需求的快速增长，我国正在逐步成为全球功能性薄膜材料的主要生产和应
用市场，功能性薄膜材料产业正不断向中国转移，我国功能性薄膜材料产业将迎
来快速发展时期，市场空间广阔。本募投项目的成功建设，将有效推动公司向功
能性薄膜材料领域进行产业布局和战略升级的业务目标。
（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
募投项目产品均为公司功能性薄膜材料系列产品。公司生产功能性薄膜材料
是将一种或多种材料通过精密涂布、印刷、真空溅射、烧结等不同方式进行转化、
复合而成的材料，从而实现单一材料无法实现的特定功能。功能性涂层复合材料
属于新材料行业范畴，通过研发出不同的涂层材料与不同的基材进行组合，实现
保护、胶粘、导电、绝缘、屏蔽、散热等多种功能，被广泛使用在智能硬件、新
能源汽车、航空航天等相关消费电子及高科技领域。
从功能性薄膜产品来看，其产品性能主要取决于涂层材料和基材的品质，以
及产品结构设计及涂布、固化等工艺的控制水平。功能性涂层复合材料常用的涂
层材料包括丙烯酸酯、有机硅树脂、聚氨酯树脂等，根据需要达到的功能，可在
基础高分子材料的基础上用增粘树脂或其他添加剂进行改性，或在涂层中引入各
种功能性颗粒等。常用的基体薄膜材料包括聚酯（PET）、聚酰亚胺（PI）等。
功能性光学膜的制备过程主要包括涂层材料制备、涂布、干燥或固化、贴合、卷
取、分切、包装等，其中涂布是整个制造过程的关键工序。涂布是改变和形成产
品表面特性的重要加工工艺，它使得涂层材料与薄膜基材结合形成复合材料，能
够实现单一组分材料不能满足的功能要求，扩大了产品的使用效果与附加值。涂
布技术的水平直接决定了功能性涂层复合材料的性能和质量，一套涂布设备能够
根据需要选用不同的涂层与基体材料，通过调整生产工艺参数，实现多种功能性
涂层复合材料的生产。除涂布设备外，功能性涂层复合材料的生产加工环境也至
关重要。产品的精度要求越高，对环境的无尘要求也越严苛。
功能性薄膜材料作为公司未来业务发展的重点方向，市场广阔，公司设置了
专业的光电研发团队及光电销售部门，支持功能性薄膜材料业务发展，目前，公
司已经掌握多项功能性薄膜材料生产核心技术，成为具有自主知识产权的专业的
功能性薄膜材料生产企业。
公司已量产的功能性薄膜核心技术如下：
序
技术名称 技术来源 技术特点和技术水平 所处阶段
号
具有中/高/低三种剥离强度、高内聚、
PE 保护膜用水
耐增塑剂迁移、耐水白性能，粘度：
1 性丙烯酸乳液 自主研发 量产
80-200CPS，粒径：200-500nm，固含：
压敏胶
53±1%
一种高剥离力
具有高剥离力，高内聚力，高保持力
金属薄膜用水
2 自主研发 的稳定胶粘性能；粘度/CPS:100-200， 量产
性丙烯酸压敏
固含量：53%±1，pH：8-9
胶
该技术应用的产品具有良好的排气
一种 TPU 保护
性 ， 剥 离力 ≤3gf/25mm ， 阻抗 值 在
3 膜及其生产涂 自主研发 量产
10^9-11Ω ， 耐 候 性 能 可 以 达 到
布工艺
60℃*RH90%*72h
该技术应用的产品具有良好的排气
低剥离静电压
性，低剥离静电压（＜500V），阻抗
4 PU 保护膜及其 自主研发 量产
值在 10^8-11Ω，剥离力≤3gf/25mm，
制备工艺
耐候性能可以达到 85℃*RH85%*72h
该技术应用于柔性电子产品内部件
链接，弹性模量 E≤8MPA，对 SUS 剥
离力≥1200g, 表面粗糙度 ra0.4~0.6u,
一种磨砂柔性 铅笔硬度 70gf 荷重≥1H，荷重 800g，
单面胶带及其 摩擦 2000 次，表面无磨损，折弯 10
5 自主研发 量产
制备工艺（折 次无破损等，已应用于国内某膜折叠
叠） 屏手机，并申请发明专利及实用新
型，发明专利号：202021464488.0（初
审 中 ）； 实 用 新 型 专 利 号 ：
202010712242.9（授权）
该技术应用于摄像头、触控面板等领
AR 膜湿法涂布 域，降低反射率，提高透射率；
6 自主研发 量产
工艺 420~700nm 透过率≥94%，雾度≤1%，
双面抗静电，阻抗在 108~12Ω
五、公司本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施
为维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东的长期
回报能力，公司将加强募集资金投资项目监管，加快项目实施进度，提高经营管
理和内部控制水平，增强公司的盈利能力，强化投资者的回报机制，具体措施如
下：
（一）不断完善利润分配政策，保障投资者利益
为进一步完善公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监管机制，进一步
强化回报股东的意识，公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）和《公司章程》的
相关规定，制定了《未来三年股东回报规划（2021-2023）》，明确了公司利润
分配的具体形式、比例等，保障投资者的利益。
未来，公司将继续严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，确保公司
股东特别是中小股东的利益得到保护。
（二）加强募集资金管理，保障募集资金按计划使用
本次发行募集资金到账后，公司将根据相关规定，保障募集资金用于承诺的
募集资金投向，并定期对募集资金进行内部检查、配合保荐机构和存放募集资金
的商业银行对募集资金使用的情况进行检查和监督。
公司将完善并强化投资决策程序，严格管理募集资金的使用，防范募集资金
使用风险；合理运用各种融资工具和渠道，降低资金成本，提高募集资金使用效
率，全面控制公司经营和管控风险。
（三）保障募投项目投资进度，尽早实现项目效益
本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，经过严格科学的论证，项目
符合国家相关的产业政策以及公司整体战略的发展方向，具有良好的前景和经济
效益，项目完成后，能够进一步提升公司的行业地位和经营业绩。本次非公开发
行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目，争取募集资金投资项目
早日实施并实现预期收益，以更好地回报广大股东。
（四）不断完善公司治理，全面提升公司经营管理水平
公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，
确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的
规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，
维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行
使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展
提供制度保障。
公司将改进完善业务流程，加强对研发、采购、生产各环节的信息化管理，
加强内部控制，提高营运资金周转效率。同时公司将加强预算管理，严格执行公
司的采购审批制度。另外，公司将完善薪酬和激励机制，引进市场优秀人才，并
最大限度地激发员工积极性，挖掘公司员工的创造力和潜在动力。通过以上措施，
公司将全面提升公司的运营效率，降低成本，并提升公司的经营业绩。
六、相关主体出具的承诺
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发
展的若干意见》（国发〔2014〕17号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融
资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告〔2015〕
31号）等法律、法规和规范性文件的相关要求，为维护公司和全体股东的合法权
益，公司控股股东暨实际控制人周晓东、周晓南先生以及公司董事、高级管理人
员对公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行做出了承诺，具体如下：
（一）公司控股股东暨实际控制人的承诺
公司控股股东暨实际控制人周晓东、周晓南先生（以下简称“本人”）承诺：
“依照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定行使股东权利，充分保障公司
的生产经营自主权，不越权干预其经营管理活动。不侵占、挪用公司的资金、资
产或资源。”
（二）公司董事、高级管理人员的承诺
公司董事、高级管理人员（以下简称“本人”）承诺如下：
“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他
方式损害公司利益。
2、约束自身的职务消费行为。
3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行
情况相挂钩。
5、承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”
特此公告。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
2021 年 5 月 26 日
