晨丰科技:晨丰科技公开发行可转换公司债券发行结果公告2021-08-27
证券代码:603685 证券简称:晨丰科技 公告编号:2021-053
浙江晨丰科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行可转换公司债券(以
下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1955号文核准。本
次发行的可转债简称为“晨丰转债”,债券代码为“113628”。本次发行的保荐人(主
承销商)为中德证券有限责任公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)。
本次发行的可转债规模为41,500万元,向发行人在股权登记日(2021年8月20日,
T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海
分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优
先配售部分)采用网上通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向社会公
众投资者发售的方式进行。本次发行认购金额不足41,500万元的部分由保荐人(主承销
商)余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2021年8月23日(T日)结束,配售结果如
下:
类别 配售数量(手) 配售金额(元)
原股东 211,486 211,486,000.00
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上认购缴
款工作已于2021年8月25日(T+2日)结束。保荐人(主承销商)根据上交所和中国结算
上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计,结果如下:
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
(手) (元) (手) (元)
网上社会公众投资者 200,866 200,866,000.00 2,648 2,648,000.00
三、保荐人(主承销商)包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人(主承销商)包销。保荐人(主承销商)
包销数量为2,648手,包销金额为2,648,000.00元,包销比例为0.64%。
2021年8月27日(T+4日),保荐人(主承销商)将包销资金与投资者缴款认购的资
金扣除保荐承销费用后一并划转至发行人,发行人向中国结算上海分公司提交债券登记
申请,将包销的可转债登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。
四、发行人和保荐人(主承销商)
发行人: 浙江晨丰科技股份有限公司
住所: 浙江省海宁市盐官镇杏花路 4 号
联系人: 陆伟
电话: 0573-87618171
保荐人(主承销商): 中德证券有限责任公司
住所: 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
联系人: 股本资本市场部
电话: 010-59026619
发行人:浙江晨丰科技股份有限公司
保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司
2021 年 8 月 27 日