证券代码：603687          证券简称：大胜达           公告编号：2021-017
债券代码：113591          债券简称：胜达转债



                   浙江大胜达包装股份有限公司
  关于董事会提议向下修正“胜达转债”转股价格的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、可转换公司债券基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]924 号）核准，浙江大胜达包装股份
有限公司（以下简称“公司”）公开发行 55,000.00 万元可转换公司债券，每张面
值为人民币 100 元，共计 550 万张，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定
书〔2020〕203 号文同意，公司 5.50 亿元可转换公司债券于 2020 年 7 月 23 日
起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“胜达转债”，债券代码“113591”。

    二、本次向下修正转股价格的具体内容
    根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，在本次发行
的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个
交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下
修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换
公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二
十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。同时，修正后
的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
    截至本公告披露日，公司股价已经出现在任意连续 20 个交易日中至少有 10
个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（10.46 元/股×90%=9.414 元/股）
的情况，已满足本次可转换公司债券转股价格向下修正条件。基于公司长期稳健
发展的考虑，为保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，维护投资者权益，
公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向
下修正“胜达转债”转股价格的议案》，并提交股东大会审议批准。向下修正后
的“胜达转债”转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票
交易均价、前一个交易日公司股票交易均价、股票面值、最近一期经审计每股净
资产的高值，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。如本次股东大会召开时
上述任一指标高于调整前“胜达转债”的转股价格（10.46 元/股），则“胜达转
债”转股价格无需调整。同时，提请股东大会授权董事会根据《公开发行可转换
公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相
关事宜。
    特此公告
                                             浙江大胜达包装股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2021 年 04 月 27 日