东兴证券股份有限公司关于浙江大胜达包装股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为浙江
大胜达包装股份有限公司（以下简称“大胜达”或“公司”）首次公开发行股票
及 2020 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》等法律法规的规定，对大胜达 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了
核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经 中 国 证 券监 督 管 理委 员 会 （ 以下 简 称 “中 国 证 监 会” ） 证监 许 可
[2019]1053 号文核准，大胜达首次公开发行 5,000 万股人民币普通股股票（A 股），
每股发行价格为人民币 7.35 元，募集资金总额 367,500,000.00 元，募集资金净额
为 325,954,404.99 元。上述募集资金已于 2019 年 7 月 22 日全部到位，并已经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字[2019]第 ZF10611
号”验资报告，并已经全部存入募集资金专户管理。
（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2020]924 号）核准，公司公开发行面值总额 55,000.00
万元可转换公司债券，期限 6 年，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币
536,785,160.67 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金到位情况进
行审验，并于 2020 年 7 月 7 日出具了“信会师报字[2020]第 ZF10644 号”《验资报告》，
并已经全部存入募集资金专户管理。
（三）公司募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：
单位：人民币元
明细 金额
2021 年 12 月 31 日募集资金净额 503,908,747.88
减：2022 年度使用募集资金 366,625,813.79
加：2022 年度存款利息收入减银行手续费 8,386,008.62
2022 年 12 月 31 日募集资金净额 145,668,942.71
二、募集资金存放管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结
合公司实际情况，制定了《浙江大胜达包装股份有限公司募集资金使用管理制
度》，公司对募集资金采用专户存储制度。
公司及子公司湖北大胜达包装印务有限公司与保荐机构东兴证券股份有限
公司和各募集资金存放银行分别签订了《募集资金三方监管协议》/《募集资金
四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监
管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
公司于 2021 年 11 月 12 日分别召开了第二届董事会第二十一次会议及第二
届监事会第十七次会议，2021 年 11 月 29 日分别召开了 2021 年第三次临时股东
大会、2021 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投
资项目的议案》,决定将原募投项目“年产 1.5 亿方绿色环保智能化高档包装纸箱
技改项目”未使用的募集资金及利息 27,725.17 万元投入新项目“纸浆模塑环保
餐具智能研发生产基地项目”。公司 2021 年 12 月 2 日在浙江泰隆商业银行股份
有限公司萧山北干小微企业专营支行开立了募集资金专用账户，并与保荐人东兴
证券股份有限公司、海南大胜达环保科技有限公司、浙江泰隆商业银行股份有限
公司萧山北干小微企业专营支行新签订了《募集资金四方监管协议》。监管协议
与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
公司于 2022 年 2 月 18 日分别召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届
监事会第十九次会议，2022 年 3 月 7 日召开了 2022 年第一次临时股东大会、2022
年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于收
购四川中飞包装有限公司 60%股权的议案》,决定拟对公司募集资金投资项目进
行战略调整，拟将湖北大胜达包装印务有限公司原募投项目“年产 3 亿方纸包装
制品项目”未使用的募集资金及利息投入新项目“收购四川中飞包装有限公司
60%股权”，用于交易支付对价，剩余资金由公司使用自筹资金补足。湖北大胜
达包装印务有限公司将在浙商银行杭州萧山分行募集资金账户余额合计
22,862.13 万元转入浙江大胜达包装股份有限公司用于支付四川中飞转让款后，
于 2022 年 3 月 21 日注销了原募集资金账户。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额
浙江泰隆商业银行股份有
海南大胜达环保
限公司萧山北干小微企业 33020340288123456789 活期存款 145,668,942.71
科技有限公司
专营支行
合计 145,668,942.71
三、2022 年度募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度，公司募集资金投资项目累计投入使用资金 36,662.58 万元，具体
明细如下：
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：浙江大胜达包装股份有限公司 单位：人民币元
本年度投入
募集资金总额 862,739,565.66 募集资金总 366,625,813.79
额
累计变更用途的募集资金总额 505,873,067.73 已累计投入
募集资金总 748,585,180.43
累计变更用途的募集资金总额比例 58.64%
额
项目可
是否已
截至期末投 项目达到 本年 是否 行性是
变更项 调整后募集资
承诺投资项目和超募 募集资金承诺 本年度投入 截至期末累计 入 预定可使 度实 达到 否
目 金承诺投资 以前年度投入
资金投向 投资总额 金额 投入金额(2) 进度 用 现的 预计 发生重
（含部分 总额(1)
(3)＝(2)/(1) 状态日期 效益 效益 大
变更）
变化
承诺投资项目
年产 3 亿方纸包装制品 2022 年 12
是 456,785,160.67 239,239,025.15 225,225,065.64 14,013,959.51 239,239,025.15 100.00% 注1 注1 已终止
项目 月
年产 1.5 亿绿色环保智
2021 年 12
能化高档包装纸箱科技 是 295,954,404.99 30,666,137.00 30,666,137.00 30,666,137.00 100.00% 注2 注2 已终止
月
项目
2020 年 12 不适 不适
偿还贷款 否 110,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 100.00% 不适用
月 用 用
纸浆模塑环保餐具智能
否 277,251,723.57 16,068,164.00 123,990,510.12 140,058,674.12 50.52% 2023 年 6 月 注3 注3 否
研发生产基地项目
购买四川中飞包装有限 不适 不适
否 228,621,344.16 228,621,344.16 228,621,344.16 100.00% 2022 年 4 月 不适用
公司 60%的股权 用 用
合计 862,739,565.66 885,778,229.88 381,959,366.64 366,625,813.79 748,585,180.43
未达到计划进度或预计
“年产 3 亿方纸包装制品项目”和“年产 1.5 亿绿色环保智能化高档包装纸箱科技项目”已发生变更，纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目正在建
收益的情况和原因（分具
设期，故本年尚未实现效益。
体项目）
项目可行性发生重大变 “年产 1.5 亿绿色环保智能化高档包装纸箱科技项目”已变更为“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”；“年产 3 亿方纸包装制品项目”已变更
为“购买四川中飞包装有限公司 60%的股权”
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用。
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用。
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用。
方式调整情况
募集资金投资项目先期
本期未发生。
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不适用。
充流动资金情况
对闲置募集资金进行现
金管理，投资相关产品 2022 年公司未发生用闲置募集资金购买理财的情形。
情况
用超募资金永久补充流
动资金或归还银行贷款 不适用。
情况
募集资金结余的金额及
不适用。
形成原因
募集资金其他使用情况 无。
注 1：公司于 2022 年 2 月 18 日分别召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十九次会议，公司于 2022 年 3 月 7 日召开了 2022 年第一次临时股东大会会议、
2022 年第一次债券持有人会议决议通过该募投项目进行变更。将原募投项目“年产 3 亿方纸包装制品项目”未使用的募集资金及利息 22,862.13 万元用于收购四川中飞包装有限
公司 60%的股权。
注 2：公司于 2021 年 11 月 12 日分别召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会议，2021 年 11 月 29 日召开的第三次临时股东大会决议、2021 年第一
次债券持有人会议决议通过对该募投项目进行变更。累计变更用途的募集资金总额为变更时点“年产 1.5 亿绿色环保智能化高档包装纸箱科技项目”的募集资金账户余额。
注 3：项目处于建设期，故本报告期尚未实现效益。
（二）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况
截止 2019 年 7 月 22 日，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入
173,731,584.85 元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了
信会师报字[2019]第 ZF10627 号《募集资金置换专项鉴证报告》。募集资金到位
后，公司已于 2019 年 8 月置换先期投入 173,731,584.85 元。本次置换已经公司
2019 年 8 月 12 日召开的第一届董事会第二十次会议决议通过。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事
会第二十次会议，审议通过《关于公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产
品的议案》，同意公司及子公司使使用不超过 1.5 亿元人民币的闲置自有资金进
行现金管理，公司主要选择投资于安全性高、低风险的理财产品，包括但不限于
银行智能存款、银行保本理财、证券公司收益凭证、证券公司国债逆回购等。2022
年公司未发生用闲置募集资金购买理财的情形。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，不存在募集资金节余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2021 年 11 月 12 日分别召开了第二届董事会第二十一次会议及第二
届监事会第十七次会议，2021 年 11 月 29 日分别召开了 2021 年第三次临时股东
大会、2021 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投
资项目的议案》，决定对公司募集资金投资项目进行战略调整，拟将原募投项目
“年产 1.5 亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目”未使用的募集资金及利
息 27,725.17 万元投入新项目“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”，本
次募集资金投资项目变更事项不构成关联交易，公司董事会、独立董事、监事会、
保荐机构均发表了明确同意的意见。
公司于 2022 年 2 月 18 日分别召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届
监事会第十九次会议，2022 年 3 月 7 日召开了 2022 年第一次临时股东大会、2022
年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于收
购四川中飞包装有限公司 60%股权的议案》,决定拟对公司募集资金投资项目进
行战略调整，拟将原募投项目“年产 3 亿方纸包装制品项目”未使用的募集资金
及利息投入新项目“收购四川中飞包装有限公司 60%股权”，用于交易支付对价，
剩余资金由公司使用自筹资金补足。本次募集资金投资项目变更事项不构成关联
交易，公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与使用
情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江大胜达包装股份有限公司 2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。报告认为，大胜达 2022 年度募
集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—
—公告格式（2023 年 1 月修订）》的相关规定编制，如实反映了大胜达公司 2022
年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
报告期内，保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对大胜达募集资
金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：
获取并查阅公司募集资金专户明细对账单、募集资金使用明细台账、中介机构相
关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司管理人员进
行沟通交流等。
经核查，保荐机构认为：大胜达 2022 年度募集资金存放与使用符合《证券
发行上市保荐业务管理制度》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定，对
募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于浙江大胜达包装股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
曾文倩 蒋 文
东兴证券股份有限公司
年 月 日
